凌天霸负伤返回揉局后不久便与世长辞，凌天霸临终说是自己技不如人，嘱咐徒弟张翠山不要报仇，还要向张君宝拜师学艺，可是生性冲动的张翠山对张君宝恨之入音，誓要为师父报仇。太虚观内，明道红一个女子混在男道士中生活，什是不便，弄出笑话连篇，张君宝受众徒弟压力，决意为明道红觅丈夫，明道红获悉后什是气愤，情急之下道出自己本来就喜欢张君宝，张君宝惊愕反应，坦然说出一直视明道红为亲人，更认定非要为明道红找个好归缩不可。

易继风为重振名剑山庄，誓要寻回入把失剑，易继风先后从青城长春子手中取回第三把“绝命”宝剑，又得张君宝仗义送回第四把“玄武剑”，易继风要待取回八把宝剑后练得上乘武功，重建易家家声。另一方面，张翠山往太虚现状张君宝报仇，技不如人，大败于张君宝手下，凌雪雁劝张翠山遵从父亲遗训，放弃报仇，张翠山乘机向凌雪雁示爱，却遭婉拒，张翠山大受打击，失意之际受血奴利用，把炸药埋在树林梅花桩下，张翠山假意向张君宝请教武功，张君宝不虞有诈，上阵比武，时明道红及凌雪雁欲上前制止。岂料引发连环爆炸，地动山摇。

明道红为了救张君宝而误踏中由张翠山埋下的炸药，重伤死去，令张君宝悲痛欲绝，张松溪和俞公岩等小道士为了替明道红报仇，要把同给炸至重伤的张翠山扔到河里去祭明道红的亡魂，张君宝阻止，向众人说宽恕之道，更倾尽全力治理受伤的张翠山，令张翠山大感矛盾。张翠山和凌雪雁师姊弟俩觉无险目再呆在武当派中，决定离开，宋远桥一直对凌雪雁有意思，凌雪雁不辞而别，让宋远桥失落异常。易继风和赵玉儿在患难之中互相扶持，为了寻找名剑山庄失落的八柄宝剑，不辞劳苦，但终于亦到了山穷水尽的地步，决先回已变得破落的名剑山庄冉谍后路，竟遇上了从外地游历回来的易天行。

易天行见到名剑山庄的衰落，感到婉惜不已，指点了易继风练武之道，又叮嘱赵玉儿要好好的照顾易继风，然后自己再次上路去找手心中所爱。张启据要秦思容再接受训练，要把日渐思迁的秦思容变回原先的冷血杀手，但秦思容记挂着的，是武当派掌门，宅心仁厚的张君宝，令一直对秦思容有爱意的张启礁感到痛苦莫名。张君宝创立武当派之后，行善积德，名声鹊起，决意召开天下武林大会，号召天下武林人士前去武当山共襄大事，找寻流落民间的大宋公主下落，张启礁命令秦思容去破坏之，殊不知秦思容在路途上却遇上了纠缠不清的易天行。

易天行向秦思容容容容表示自己的爱意，但秦思容以已有心目中所爱为借口，一口拒绝了易天行，易天行妒火冲宵，要找出那个夺爱情敌。易继风应张君宝的邀请，出席天下武林大会，赵玉儿认为这是扬名立万的好时机，易继风勤练武功至走火入魔，在天下武林大会屡退强敌之后，突然吐血晕倒，幸得易天行出现，及时救了他一命，但已元气大伤。武林大会的结果，是张启礁得到了武林盟主的宝座，秦思容奇怪张启礁会争夺此位，张启礁告知他替师父逍遥王铺路，称霸武林。易天行发现，原来秦思容的心上人，竟是张君宝，盛怒之下3把张君宝打成重伤，路然离去。

张启据知道了张君宝受伤，要秦思容趁此机会，下毒毒杀张君宝，以免除后患，令秦思容为难非常，因她已经对张君宝有了爱慕之心。另一方面，张君宝拜圣僧，圣僧告知张君宝秦思容是圣僧的徒弟，怀疑泰思容跟张的死有关，张君宝大感惊讶，因秦思容不止是自己的好朋友，更已在不知不觉间对她有了感情；光明磊落的张君宝直接向秦思容问个明白，秦思容知道不能隐瞒，只好向张君宝表白一切，为了谢罪，更顺水推舟假意毒害张君宝，把张启礁等一众元凶引出，可惜这陷阱给逍遥王手下弟子闪电和奔雷破坏了，张启推逃逸，而秦思容亦再无面目见张君宝，悄然而去。