少年张君宝自少给送往清风观去跟随道士无尘和尚了因抚养，却无意中拜了世外高人圣僧为师，学会了跟鸟兽沟通之术。一天，张君宝无意间认识了药王谷弟子冰心，更帮助冰心追求命中注定、缘订三生的名剑山庄剑客易天行，最后易天行悔婚而去，但三人因而结下因缘。时值南宋初年，岳飞直捣朱仙镇，以图收复大宋失地，却遭奸相秦桧以十二金牌召回，武林正派人士纷纷去营救岳飞，张君宝亦混入其中，在黑风镇的武林大会中，碰上了刁蛮任性的女侠秦思容，和名剑山庄的少主人易继风，三人合力对付西域蛇魔的大蛇，凶险非常。

易天行救了张君宝、易继风、秦思容三人。易天行发觉秦思容酷似逝去的心上人，于是向秦思容苦苦相缠，秦思容不胜其烦。张启礁密令使人假扮金兵在途上解决岳飞及阻截义军，岳飞与手下被高手围攻，岳飞背部中箭，情况凶险，幸得张君宝及时解救，时禁军出现，要押岳飞回朝，岳飞临行前把一包重要东西秘密交予张君宝，请他转交飞龙将军，却因此引来满城风雨，黑白两道江湖中人讹传张君宝私藏宝藏、兵法、武功秘籍，纷纷要找张君宝出来，张君宝为避过江湖人士的追捕，走回张家，路上遇上花轿经过，宝没想到轿中的年轻女子明道红正是自己的新娘亲，原来这天正是张君宝父亲娶妾侍的大喜日子！

张家张灯结彩，准备张和明道红的婚礼，没有人知道张君宝已榆份的回未了。婚礼引未了众多武林人士的到贺，包括了名剑山庄易继风，也惹未了要找张君宝取岳飞遗物的武林败类，张和张据忙于应付大场面之际，却发现新娘明道红失踪，张君宝遗下书信，说要拯救明道红离开火坑，登时引起张家上下一片混乱，张和张启框决定一起出发找寻张君宝的下落。原来张君宝认为张年纪老迈，不应娶比自己年纪还小的明道红为妻，遂带了明道红离开，准备送她回乡去，沿途发现自己竟成了江湖人士要追踪的对免要不知如何是好，易继风和秦思容再次出现。

张君宝、易继风、秦思容护送明道红回家，两男两女同行，沿途惹笑百出。四人于黑店中遏伏，秦思容中毒昏迷，易继风大为紧张，张君宝看出易继风喜欢秦思容。两个少男讨论情之为物，似明非明，最后共醉一场，友情滋长。明道红故意用占卜引领各人走岔路，张君宝悉破明道红不想回家，便强拉明道红回到家中，明道红父母误会张君宝是明道红新婚夫婿。张君宝作了一夜冒牌女婿，乘夜潜出明府，明道红亦份偷跟踪而出，此时，张启礁为寻张君宝追到明府，一言不合，竟然残杀明府一家上下！

明道红骤然遇灭门之祸，张君宝知道事情因自己而起，心生内疚，决先送明道红往名剑山庄安顿。路上各人对明道红百般迁就，明道红对君宝好感渐生。武林人士追踪张君宝，声讨张君宝私通后娘及私藏岳元帅宝物之罪，张君宝四人不敌众手，张出现，以狮吼功打退众人，救走张君宝，但张以张君宝声名已污，要杀明道红以证张君宝清白，张君宝不允，两父子争执，张君宝为让明道红逃生，故意把张引到偏僻树林，不料，西城四魔出现围攻张父子，张君宝被击晕，张启据及秦思容出现，指张为叛徒，与四魔合力杀死张！

秦思容把张君宝救走，张君宝不知其父遇害，但又跟明道红联络不上，只好与秦思容同行，继续手找飞龙将军，泰思客沿路刺探张君宝把岳元帅遗物藏在何处，不得要领。二人路上遇疯和尚澄空，澄空对张君宝跟动物沟通的本领着迷，竟然掳走张君宝，秦思容追截不果，与张君宝失散。易天行路过一村落，得悉有人魔虐杀妇女，欲捉身擒凶，但人魔找不着，却遇上乔装成受害村女的红娘，易天行不虞有诈，护送红娘回家，中了迷药，红娘欲对易天行不轨，秦思容出现制止，红娘以寒冰掌把二人击至重伤！