在码头菊池接到汇报知道有人在半路救小泥鳅后猜到救人的会到码头来。

麒麟帮人到了码头后知道小泥鳅肯定关这了，但确定不了是哪个仓库。彭天戈建议大家分头行动挨个查找。火麒麟让大家半小时后汇合。

彭天戈和二凤这组找到了小泥鳅的被关押的仓库。彭天戈他们把小泥鳅的的位置告诉了火麒麟。火麒麟让王海和他一起偷袭菊池吸引注意力，让彭天戈和二凤找机会救出小泥鳅。李义去偷车。

彭天戈和二凤一直等着火麒麟那边的动静，两人不知道火麒麟和王海被小鬼子抓住了。小鬼子要把火麒麟和王海一起带走。

彭天戈这边一直没听到外面有动静猜到火麒麟可能出事了，彭天戈让二凤去找李义看看大哥出什么事了。彭天戈自己跟着被带出去的小泥鳅。

小泥鳅普被带出去后和火麒麟相遇了，跟在后面的彭天戈看着了这一幕。

彭天戈顺手杀了一个日本人换上衣服，准备随时赢救。二凤找了李义后两人回来往菊池的屋里扔了一颗手榴弹，小鬼子赶回去救菊池。彭天戈趁机救下几人。在和小鬼子的枪战中二凤被菊池打中了一枪。

麒麟众兄弟逃回来后，彭天戈在简陋的条件为二凤取出了子弹，救了二凤一命。二凤感激彭天戈想要以身相许。

杜善起去医院找柳沉雪的时候正好碰到柳沉雪的病人樱桃遇着麻烦，杜善起轻松的帮樱桃解决了麻烦。这让柳沉雪对杜善起的好感大增，答应了杜善起一起吃饭。

这天是柳沉雪的生日，彭天戈忍不住不顾危险出门要去看看柳沉雪。彭天戈到柳沉雪家门外的时候看到柳沉雪和要杀死自己父亲的人在一起，杜善起也知道这天是柳沉雪的生日。彭天戈刚要进去的时候小泥鳅把他拉住了，外面很多军统的人。

菊池收到电报关东军七三一部队的大佐长谷川要来上海游玩，菊池让手下对长谷川来上海的严格保密。

军统方面接到了长谷川来上海的消息，军统准备在长谷川离开上海的那天劫持他。

菊池接到汇报知道了这次长谷川来上海的真正目的，长谷川携带了关于细菌战的最高机密可能要卖给西方组织，长谷川背叛了帝国。菊池让部下先不要声张，先把长谷川盯住一定人赃俱获。陆伯成他们也劫获了电报知道了长谷川来上海的目的。戴老板命令陆伯成他们暂时先监视。但长谷川很可能这一两天就要和卖方接头。宋卓凝把情况告诉了彭天戈请他帮忙绑架长谷川。长谷川出门了，彭天戈和宋卓凝一路跟着他到了一家餐厅。长谷川在餐厅内要和法国人交易，没想到杜善起突然出现暗杀了长谷川。彭天戈和宋卓凝从法国人手里夺到了一个项链上面的标志是个火车头。两人赶往火车站。

杜善起到小小那取了钱，问小小是谁雇的他。小小告诉杜善起是日本人。彭天戈和宋卓凝到了火车站还真的发现了那个和长谷川交易的法国人，不过他们没想到日本人也在跟着他们。在火车一翻拼斗后法国人跑到一处房子，彭天戈和宋卓凝紧追而来。两人刚到门外一声爆炸法国人被炸死了。彭天戈和宋卓凝赶紧进到屋子，法国人已经被炸死而且文件也毁了，两个人看着法国人的妻子匆匆忙忙跑了。

彭天戈看着寻找线索的时候看到了一本经书，彭天戈判断那个人可能是个基督徒，这事可能会和教堂有关系。而且还有一个火柴盒后面印着6325.同时日本人也到了爆炸的房子，菊池看出来被炸死的不是那个法国男人，而且也发现了数字6325.

法国人发现了彭天戈和宋卓凝故意引诱惑把两人困在了教堂里。彭天戈用弹药制作成简单的炸弹两人才出来。两人出来后发现教堂的神父被杀死了。宋卓凝猜到一定是那个法国人做的。彭天戈从神父的腿上发现了木屑和棉花而且在地上看到神父临死前画了一个五角星。两个人正在研究发现日本人也追到了这里，随即展开了枪战。法国警察听到枪声赶来两人才趁机跑了。

彭天戈和宋卓凝从得到线索判断出那个外国人可能在鸿星仓库，菊池也得到了线索。彭天戈和宋卓凝刚进入仓库就遇到了埋伏，宋卓凝中了枪伤。彭天戈先把宋卓凝安顿好制服了外国人并且得到了资料。宋卓凝刚要问话外国人自杀了。两人没来得及走日本人就到了并且宋卓凝又中了一枪。宋卓凝怕自己连累彭天戈两个人都跑不出去以死相逼，让彭天戈一定要把资料交给国民政府。宋卓凝被日本抓了起来。

彭天戈回麒麟帮求火麒麟帮助一起去救宋卓凝。老徐也知道了宋卓凝被抓的消息就在虹口医院抢救。彭天戈和老徐都到了虹口医院，彭天戈发现老徐后一路跟着他，两人当面说开了都是为了救宋卓凝。

虹口医院内重兵把守。彭天戈和老徐商量后决定自己化妆成医生进入看看。

军统徐伯成方面也知道了宋卓凝的消息，陆伯成知道日军防守严密暂时没有什么行动，但傅小刚一个人偷偷跑出去救人了。陆伯成知道让张忠到医院附近接应着点。

彭天戈化妆成了医生，可日本人的对宋卓凝的防守特别严密，要不是柳沉雪及时出现，彭天戈也许会有麻烦。柳沈雪从彭天戈进医院后就看出着他了。柳沉雪把彭天戈拉到了办公室问彭天戈没有死为什么不来找她，两个正说话的时候一个日本兵听到声音进来了。彭天戈杀死了日本。彭天戈说自己被逼的，被这个世道逼的。再说你不也变了吗?彭天戈误会柳沉雪和杜善起在一起了。

彭天戈让柳沉雪帮他把宋卓凝救出来。彭天戈听柳沉雪说能接触到宋卓凝的只有两个大夫，彭天戈让柳沉雪想办法不要让这两个大夫出现在医院。

柳沉雪成功的做到了。日本人让柳沉雪接替两个大夫的工作并且成功拿到了特别通行证。

彭天戈让柳沉雪把两种药打进宋卓凝的体内，并且在宋卓凝的胸部放一袋血浆。那样宋卓凝就会进会假死状态。彭天戈让柳沉雪必须在20分钟内把宋卓凝送到太平间，要不宋卓凝就真的死了。

柳沉雪做完这一切后彭天戈来到三楼做出柳沉雪被暗杀的假象并且故意让鬼子知道。彭天戈跑到太平间躲过了鬼子的追查，看守太平间的人就是当年彭天戈救治的陈进，彭天戈医治过陈进的腿。

宋卓凝成功被救出来了，醒后来老徐告诉宋卓凝多亏了彭天戈。两人说话的功夫彭天戈就来了。宋卓凝问彭天戈是怎么把她从医院里救出来的。彭天戈告诉她是柳沉雪帮了忙。

傅小刚一直喜欢宋卓凝还以为宋卓凝死了，张忠回来汇报高义山宋卓凝被彭天戈救出来了。陆柏成带着傅小刚和张忠去看宋卓凝，宋卓凝把细菌资料交给了陆伯成，并告诉他这次多亏了彭天戈他一定不是汉奸。

彭天戈和柳沉雪见了面，柳沉雪想让彭天戈和她一起离开上海去过平淡的生活。

彭天戈问柳沉雪那天陪她过生日的男人是谁，干什么的。彭天戈说如果自己没有出现是不是你就会和他生活在一起。彭天戈激动的不让柳沉雪和杜善起在一起告诉柳沉雪杜善起是个杀手，根本不是在军统工作。柳沉雪说她和谁在一起不重要，她只想过平稳的生活，如果彭天戈不能给她想要的生活那今后就不要再见面了。柳沉雪走了，彭天戈把要送给她的戒子扔到了湖里。

柳沉雪主动给杜善起打电话让他到家里来趟。杜善起很高兴柳沉雪能主动打电话给自己。到了后柳沉雪问杜善起是不是一个杀手，天戈的父亲是不是他杀的。杜善起骗柳沉雪说自己就是在军统工作，反诬陷彭天戈在黑帮现在他才是一个杀手。柳沉雪相信了杜善起的话。

傅小刚从报纸看到妇救会主席杨馨梅又大骂日本人和宋卓凝说这个人真是不知死活，不光骂日本人还骂国民政府无能，重庆方面看了后很生气。宋卓凝还听傅小刚说戴老板可能要除掉她。

宋卓凝找到了彭天戈让他帮忙保护杨馨梅，说杨馨梅是一个爱国人士。彭天戈说宋卓凝越来越不像军统的人了。

妇救会收到的捐款中很多都是假币，杨馨梅告诉大伙这都是日本人所为，带着人到日本人的银行去声讨。

杨馨梅带着众人在银行门口声讨的时候彭天戈一直在暗中保护，彭天戈还看到了老徐也来保护杨馨梅。

菊池亲自前来解释，在众目睽睽之下菊池没办法对杨馨梅动手同意了杨馨梅用假币换真币的要求。

彭天戈和火麒麟说了杨馨梅的事，火麒麟也知道这个人告诉彭天戈有什么需要麒麟帮一定会帮他。

杨馨梅要用捐款的钱买一批棉衣送到前线去，老徐陪着杨馨梅去买布料的时候遇到了蒙面杀手，老徐受了重伤。危难之时彭天戈和麒麟帮及时出现救了杨馨梅，不过杀手并没有放弃暗杀。

杀手在路面洒了钉子，火麒麟的汽车车胎爆了。麒麟帮众兄弟一路护送，不过杀手在暗处让兄弟们很被动。火麒麟带着王海，李义要去干掉杀手，但还是让他跑了。

麒麟帮兄弟腿脚赶路一直到天黑，在路边休息的时候小泥鳅要去方便一下。谁知就在小泥鳅方便的时候杀手又出现了并露出了他的真面目，杀手就是杜善起。，杜善起砍掉了小泥鳅的一只手留下且留下字条让麒麟帮用杨馨梅换小泥鳅的命。

麒麟帮兄弟护着杨馨梅回到家后发现电话线被切断了并且听到门外小泥鳅的呻吟声。杜善起把小泥鳅丢在门外用狙击枪监视着。

火麒麟想起上次救彭天戈时司马先生送的东西，王海说还有几个烟雾弹。

小泥鳅被救回来了，彭天戈和火麒麟说如果再不送医院小泥鳅就会失血过多，挺不今天了。再有就是杨馨梅再不送走她就赶不上火车了。

杜善起的为人确实不择手段但做为一个杀手杜善起确实厉害，杜善起杀死了李义，杨馨梅，小泥鳅。打伤了王海，火麒麟。杜善起跑了。

彭天戈找到柳沉雪问杜善起的消息，柳沉雪也好些天没看着他了。王海查到杜善起是杜定海的儿子。

火麒麟和杜定海属于神交已久，火麒麟到杜定海家拜访引出杜定海离家。王海到杜家放了炸弹。

小小拿着报纸问杜善起这是得罪了什么人引得家里爆炸。杜善起让小小帮他回家看看。麒麟帮轮番跟踪找到了杜善起的藏身之地风月楼。

最后一个跟踪的是彭天戈，彭天戈打电话告诉火麒麟他们杜善起在岁月楼。但彭天戈没想的就是杜善起看到了他，火麒麟来的时候彭天戈已经和杜善起打一会了。几个人一路追杀杜善起到河边，杜善起中枪掉到了河里。

杜善起受了重伤可并没死，杜善起的身上穿了防弹衣。在一处秘密地点小小照顾着他。

彭振山并没有死，前一段受伤被菊池送到了东北疗伤，现在回来了。菊池和彭振山说要用假币摧毁国民政府的经济。菊池告诉彭振山这次他们伪造的法币绝对可以以假乱真，是日本领事在香港抢了一套国民政府的法币垫板，但抢夺中发生了枪战，菊池担心垫板受到伤害特意请了修复垫板的专家夏正平。

彭振山秘密和司马先生接头告诉了司马先生夏正平的事说自己明天就会回东北，让司马先生干掉夏正平最好能抢到垫板。

司马先生找到了火麒麟，让麒麟帮去完成干掉夏正平的任务。同时陆伯成也收到了消息，陆柏平命傅小刚和宋卓凝去策反夏正平。

傅小刚和宋卓凝假扮夫妻到了火车了，火车上夏正平和她老婆蓝雨烟被保护的很严密。两个人假意吵架递给夏正平和老婆一张纸条。

蓝雨烟假装要去洗手间看了纸条知道是军统的人要策反他们，但火麒麟和军统都不知道蓝雨烟已经加入了共产党。蓝雨烟和共产党在火车厕所说话的时候监视的人听到了声音。共产党人假装是求财绑架的人在火车上对峙起来。

共产党人为了避免蓝雨烟的身份暴露在火车上被小鬼子的人杀害了。

宋卓凝和老徐接头告诉他军统要策反夏正平，老徐告诉宋卓凝已经晚了，蓝雨烟已经被策反了。宋卓凝说怪不得在火车上好像看到了自己的同志，老徐告诉宋卓凝那个同志叫张震。宋卓凝悲痛的告诉老徐张震同志已经牺牲了。

菊池拿出了法币垫板让夏正平看，夏正平看过后告诉菊池垫板确实受损了。

老徐在同宋卓凝的谈话中也猜了日本人找夏正平就是为了修复损坏的法币垫板。宋卓凝问老徐组织上有什么安排吗?老徐告诉宋卓凝组织上让想办法把夏正平夫妇和垫板都带出来，而且把夏正平夫妇和垫板都护送到根据地。

宋卓凝回到军统后向陆伯成汇报在火车上日本人对夏正平的监视极其严密她和傅小刚没有机会接触，但两人并没有揭发他们。傅小刚回来后说已经查到夏正平夫妇潇湘别墅，陆伯成命宋卓凝和傅小刚再次接触夏正平把垫板搞到手，不管夏正平开出什么条件都答应。

夏正平修复垫板需要先看看垫板印出的样品，菊池把样品带到了夏正平的住处。夏正平和菊池在研究样品的时候蓝雨烟突然肚子绞痛，菊池听了手下人的汇报后说自己去看看让夏正平先研究样品，菊池出去的时候夏正平迅速把垫板偷了。菊池看了蓝雨烟想要送她去医院，蓝雨烟问夏正平在哪夏正平不在她哪也不去。菊池没办法把夏正平叫出来，夏正平假装紧张蓝雨烟当着菊池的面拔了一个电话，电话的另一头老徐知道了夏正平夫妇将到虹口医院。

蓝雨烟到医院一检查还真有问题有严重的高血压，夏正平还以为蓝雨烟是装的，夏雨烟说开始没事后来是真的问夏正平对方是不是真的接到了电话。彭天戈和二凤也到了医院，但他们可是来刺杀夏正平的。

宋卓凝装作护士混进了病房，知道夏正平拿到垫板后想让他们今晚就走。可夏正平说蓝雨烟有严重高血压无论如何今天也不能走。

病房内正在说话又有一个护士进来了，这个是二凤假扮的要刺杀夏正平。宋卓凝及时出手告诉二凤夏正平夫妇已经被策反了现在是爱国人士。夏正平看呆在医院危险答应了宋卓凝晚上离开的要求。监视的日本听到屋里的声音觉得不对便进来查看，宋卓凝和二凤出去后没想到又进一个护士。日本人知道了刚才那两个是假的立刻追捕两人。

宋卓凝随便射是一间办公室酒没想到是柳沉雪的办公室，在柳沉雪的帮助下宋卓凝及时脱身。二凤那边在彭天戈的帮助也躲开了日本人。

彭天戈带着二凤走的时候正巧碰到了宋卓凝和柳沉雪，彭天戈知道了夏正平已经被策反了。

宋卓凝给老徐打电话说时间差不多了。刚出门傅小刚和张忠站在门外告诉她有紧急任务垫板在夏正平手里，陆柏成命令把垫板和夏正平劫回来。

军统，共产党和彭天戈都到了别墅，要不是宋卓凝及时赶到彭天戈差点杀了夏正平。宋卓凝告诉彭天戈这不是军统的任务让彭天戈尽力配合她。下了别墅楼傅小刚看着彭天戈觉得不劲让夏正平交出垫板，老徐在后面打晕了他。

宋卓凝和彭天戈一起护送夏正平夫妇，经过这件事彭天戈知道了宋卓凝是一名共产党员。路上遇到日本人检查他们车报废了，四个人只有步行离开，日本人正在后面追赶。

陆伯成知道宋卓凝和彭天戈带着夏正平夫妇后要傅小刚截住他们一定要把垫板带回来。