彭天戈看到镯子后便问老板这个是不是卖的，老板说这镯子只是拿来修的。

彭天戈和二凤出来后二凤和火麒麟说里面不太适合动手。二凤看彭天戈神色不对问他怎么了，彭天戈说杀害孙师长的那个凶手出现了。正在彭天戈和火麒麟说话的时候看着了柳沉雪也再现在了首饰店了，柳也是来修镯子的。

在外的彭天戈以为那个神秘女人的镯子是柳沉雪冲回首饰店问老板，在问老板的时候二凤拿出了枪让老板快点说，这时候林献之已经到了，保镖看到了二凤的枪直接打了起来。火麒麟和彭天戈在小鬼子来了后都没有机会下手，是杜定海用狙击枪击杀了林献之。

杜定海在逃跑的途中遇到了柳沉雪并且心脏病犯了。杜定海拿出家里保险柜的钥匙给柳沉雪让她一定要保存好。柳沉雪在杜定海的保险柜里发现了一些秘密。

火麒麟他们回到家后火麒麟有点闷闷不乐，认为这次欠了杜定海一个大人情，不过火麒麟说恩要报，杜善起的仇也要报。

彭天戈还是忘不了那个镯子非要再回去首饰去等着取镯子的人，火麒麟让二凤跟着他去。两人到了首饰店看到老板已经死了。彭天戈纳闷神秘女人怎么这么快就把老板给杀了。

菊池在上海办事不利一系列事情让上级很不满，将军让菊池自杀谢罪。菊池是日本皇族，菊池拿出天皇赐刀以皇族的身份压住将军。

菊池找到小小逼问她杜善起的下落，小小不知道杜善起在哪但告诉菊池只要找到上海虹口医院的柳沉雪就一定能找到杜善起。

菊池从柳沉雪的嘴里知道了杜善起的下落。武藤以柳沉雪威胁杜善起把杜善起带到了日本军部。

菊池这里就是要杀死杜善起，以杜善起的身手抓住了菊池做为人质，可菊池要杀死柳沉雪双方僵持不下之际菊池命人开枪。柳沉雪大声喊你们不能杀他，说杜善起是日本人而且是日本皇族。菊池不信，柳沉雪拿出了杜定海保险柜里的东西。杜善起是菊池平三郎的儿子，杜善起看着柳沉雪拿出来的照片和证据呆住了。菊池把所有部下赶出去问柳沉雪照片哪来的，柳沉雪说是在杜定海的保险柜里。菊池平三郎是菊池武夫的叔叔。菊池武夫是杜善起的哥哥，杜善起的日本名叫菊池真彦。

杜善起知道真相后去医院问了杜定海，杜定海把真相都告诉了杜善起。当年是他亲手杀死了杜善起的父母，发现还有一个孩子后才抱回来养的。杜善起越听越激动亲手杀死了杜定海。

杜善起在外面淋了一夜的雨，第二天一早回家的时候下人告诉他柳沉雪在家等了他一休。杜善起看着柳沉雪后紧紧的抱着她。

宋卓凝给彭天戈带去一个好消息，陆伯成销毁了彭天戈的档案。彭天戈不再是个逃跑而且孙师长的死再和他没有一点关系了。宋卓凝还带来了陆伯成的亲笔信邀请彭天戈加入军统。彭天戈听到这个消息后第一个想到了柳沉雪，可彭天戈去柳沉雪家里没人到医院也没找到人。柳沉雪正和杜善起在床上，柳沉雪和杜善起说咱们结婚吧。杜善起说如果他真是日本皇族要带着柳沉雪去日本重新开始生活。柳沉雪同意了还要把她父母都一起带去。二凤问彭天戈会不会加入军统，彭天戈说自己还在考虑。二凤不想让他去，王海也不想。

杜善起去找菊池说要找回日本皇族应该拥有的一切。菊池让杜善起继续留在中国大展拳脚，菊池告诉杜善起只有在中国才能飞黄腾达。杜善起同意留下来和菊池一起打天下。火麒麟也问彭天戈对进军统的事怎么想的，彭天戈对军统的印象并不好。火麒麟说自己对国民政府是不抱任何希望。火麒麟让彭天戈自己决定，但麒麟帮的大门永远为他敞开。

彭天戈拒绝了陆伯成，宋卓凝问他为什么。彭天戈说自己已经和陆伯成解释过了就是想要实实在在做点事，军统的制度不适合他。彭天戈问宋卓凝还要继续潜伏下去?宋卓凝说自己留在军统是因为军统有强大的情报网络。彭天戈又去找柳沉雪告诉她军统已经把他的罪名撤消了，柳沉雪挺平静的。彭天戈问柳沉雪不为他高兴吗，柳沉雪说为他高兴但已经和自己无关了。柳沉雪告诉彭天戈她要和杜善起结婚了，还告诉彭天戈杜善起的真实身份是日本皇族。柳沉雪和彭天戈说他们之间结束了。

杜定海并没有死，杜定海会气功躲过了一劫。彭天戈回到麒麟堂会王海告诉他杜定海死了。火麒麟说这回找杜善起算帐就没有顾虑了。彭天戈大喊报应啊，彭天戈告诉火麒麟杜善起是个日本人而且还是菊池的弟弟。

彭天戈他们找不到杜善起但想到杜善起一定会和菊池联络。于是彭天戈和王海监视着菊池，看到菊池和杜善起联络了，不想跟踪的时候半路车坏了。彭天戈打电话给宋卓凝让她帮忙查探车的位置。宋卓凝查到最后车停在了富山俱乐部。彭天戈给火麒麟打了电话。火麒麟和二凤到了没看着王海问彭天戈王海呢。彭天戈说半路车坏了自己先过来了。火麒麟觉得这是一个动手的好机会。刚要动手陆伯成到了阻止了几人。日本人带兵过来了。

菊池把杜善起介绍给宫本大佐。日本人要建立的对抗军统中统的组织，菊池推荐这个组织由杜善起负责。但宫本说他已经有了人选。到了安全地方彭天戈问陆伯成怎么来了。陆伯成说日本人建立一个对抗军统和中统的特务机构，他们本来想了解日本特务机构的组成。没想到林献之被麒麟堂杀了。陆伯成劝彭天戈他们不要蛮干再考虑一下进军统。彭天戈同意了加入军统。

回到麒麟帮彭天戈问火麒麟不会怪他吧。火麒麟也认识到了麒麟帮在情报网络确实不如军统。彭天戈告诉火麒麟他加入军统最重要的原因就是军统的情报网络。王海回来了，二凤问他这么长时间去哪了。火麒麟问王海今天的事怎么解释。二凤问审问的口气问王海后来去哪了。王海也怒了，现在每个人像防贼一样防着他。彭天戈说大昆山的事你不值得怀疑么。王海看每个人都这么怀疑他说这样继续留下来也没什么意思了，王海走了。

柳沉雪和杜善起商量尽快结婚回日本。杜善起说结婚可以暂时还不能离开上海。杜善起说去了日本一无所有，只有一个皇族的空头衔，不如留在这至少不用为了钱发愁啊。柳沉雪答应了但要尽快和杜善起结婚。菊池送给杜善起和柳沉雪一栋别墅。菊池把柳沉雪留下来送给她一件礼物是一张特赦令。柳沉雪很激动自己终于能做正常人了。

彭天戈到军统上班了，陆伯成开会说丁云天和李莫峰叛变。日本人要让这两人在组建特务机构担任主任和副主任。李莫峰这个人还有帮会的背景拉扰了莱阳梨。莱阳梨在上海的势力让军统也很麻烦，彭天戈建议不能干掉那就赶走他。

张忠查到莱阳梨经常给法国领事送礼就连车都是他送的，但有一点特别奇怪莱阳梨在法租界并没有生意往来，只有一个仓库。傅小刚认为肯定有问题要查清楚。宋卓凝问一直跟着的小赵最近菊池有没有什么行动，小赵说没有只是杜善起明天就结婚了。宋卓凝担心彭天戈让他留下来休息，不过彭天戈并没留下。

彭天戈他们几个查到莱阳梨的仓库装的全部是鸦片，彭天戈建议马上打电话给报社的老陈让他报警。张忠在出去的时候被人发现了，手下马上报告给了莱阳梨。莱阳梨命小弟马上把货转移。彭天戈发现转移鸦片只有两个人跟车怕是其中有诈。彭天弋上傅小刚和宋卓凝跟着车。他和张忠返回仓库继续监视。两个不知道宋卓凝和傅小刚被人抓住了。

夜黑后彭天戈和张忠再次潜入仓库发现鸦片都还在仓库里。两个人探明了情况要出去时不小心踩到瓦片发出动静被人发现了。莱阳梨的手下把仓库的大门锁上了。莱阳梨要对付宋卓凝，傅小刚着急说出了自己是军统的人。彭天戈和张忠在仓库准备烧鸦片的时候仓库电话响了。是莱阳梨来的电话，彭天戈要用鸦片换回傅小刚和宋卓凝。莱阳梨要走的时候莱阳梨的弟弟劝他不要去，说军统的人已经报案了来不急了要烧毁仓库毁灭证据并且已经派人去了。

彭天戈和张忠逃出了仓库，彭天戈让张忠先回去自己还要办点事。莱阳梨一百万的货没了气的要死想杀了宋卓凝和傅小刚。正发火的时候火麒麟到了。火麒麟就是来要人的，火麒麟用莱阳梨的母亲威胁。刘祖辉劝莱阳梨别冲动。莱阳梨让火麒麟带走人，但帐迟早还得算清楚。火麒麟拿出刀扎了自己大腿说不用迟早现在就还给你。这次火麒麟都来是彭天戈找的，火麒麟和宋卓凝及傅小刚说要谢就谢彭天戈吧。

杜善起和柳沉雪结婚的当天彭天戈偷偷跑来想让柳沉雪和他走，不过柳沉雪没同意。彭天戈无意间发现了柳沉雪竟然有那个神秘女人的手镯。彭天戈扰乱了婚礼劫走了柳沉雪。彭天戈把柳沉雪带到一片树林拿镯子问她是不是都是她做的，柳沉雪说我不想这么做。我父母都在日本人手上，如果我不这么做我父母就会死。柳沉雪把一切都说了出来，在大昆山那个神秘人也是柳沉雪。柳沉雪这么着急的嫁给杜善起也是因为要救出自己的父母。彭天戈问柳沉雪只是为了父母就杀死自己的同胞是不是太自私了。彭天戈对着柳沉雪说我现在真想杀了你。

彭天戈因为柳沉雪的事杀了很多日本人现在全上海都在抓他。彭天戈把柳沉雪的事和宋卓凝说了。宋卓凝告诉彭天戈现在他的处境很危险，让他暂时哪也别去了。柳沉雪回来后菊池单独找了她，菊池知道柳沉雪是自己部下的一个内线。菊池看不起柳沉雪告诉她是不会放了她父母的，如果对不起杜善起会让她父母生不如死。

菊池让杜善起一定要成为特务机关的主任，杜善起说宫本拉拢了李莫峰和丁云天想要干掉两个人。菊池不同意，如果干掉两个人杜善起就会遭到怀疑，菊池说两个人现在最大的后台应该就是莱阳梨。

莱阳梨当了汪伪政府的荣誉团长，刘祖辉说这只是个虚职怀疑他们另有目的。

菊池让杜善起除掉莱阳梨，这样才是真正的除掉了绊脚石。

李莫峰给莱阳梨打电话，说最近要在大海大展拳脚让莱阳梨帮忙，好处自然是少不了。

军统收莱阳梨出任汪伪政府荣誉团长的事，陆伯成决定要除掉莱阳梨。彭天戈提议如果这事火麒麟出面会好办的多。

彭天戈和宋卓凝去了火麒麟那把柳沉雪的事也告诉了火麒麟。火麒麟知道错怪了兄弟王海。宋卓凝提到了请火麒麟帮忙除掉莱阳梨。火麒麟因为义气拒绝了宋卓凝。虽然宋卓凝说莱阳梨已经是汉奸但火麒麟就是不帮他们。

火麒麟不帮忙暂时军统只能监视着莱阳梨。彭天戈和张忠开枪跟着莱阳梨，想不到半路遇到了王海刺杀莱阳梨。彭天戈看王海危险便赶紧相救。

暗杀莱阳梨没有成功，彭天戈把王海带回了麒麟帮。王海这么做只是为了证明自己的清白。王海虽然回来了但他不想留下来连累麒麟帮还是要离开，彭天戈要先把王海带到军统去。

莱阳梨认出了杀他的人是彭天戈和王海。莱阳梨认为是火麒麟动的手要找火麒麟报仇。刘祖辉把莱阳梨劝下来了并给他找了个保镖外号疯狗的唐彪，唐彪的身手和胆量都很好。

菊池给杜善起安排了办公的地方而且还为他配备了50名训练有素的特工。菊池说明天就是莱阳梨接受皇协军委任的日子，让杜善起过几天干掉他。杜善起想就在第二天干掉他。杜善起不但想干掉莱阳梨还想连李莫峰和丁云天一起干掉。

张忠也得到了消息，张忠和傅小刚说这次要单独行动，让他在宋卓凝面前有点面走。

莱阳梨穿上了皇协军的衣服，他给唐彪下了命令让唐彪干掉火麒麟。

10点钟莱阳梨的任职典礼正式开始，杜善起埋伏在会场周围但没看着李莫峰和丁云天。李，丁两个人在半路被张忠和傅小刚埋伏了。

唐彪去杀火麒麟的时候，火麒麟感觉到了后面有个跟着，火麒麟问唐彪谁派他来的。唐彪说是他大哥莱阳梨。

张忠和傅小刚没能杀了李云天和傅小刚。杜善起那边也让莱阳梨跑了。火麒麟本身腿上有伤也不是唐彪的对手，多亏二凤及时赶来才带走了火忘记。

杜善起在会场没杀得了莱阳梨在街上一路追赶，莱阳梨受了枪伤正在走头无路时碰到了街的唐彪，唐彪果然不负疯狂的外号不但救了莱阳梨还要转身回来杀杜善起。

杜善起的枪没子弹了被唐彪逼到了绝境，关键时刻杜善起用了绝技飞镖才逃过一劫。

二凤打电话到军统告诉王海火麒麟受伤了。

彭天戈，王海和宋卓凝赶过来看火麒麟。王海猜出肯定是上次刺杀莱阳梨的事让他认出来了。火麒麟这回算是和莱阳梨恩断义绝了要出手对付莱阳梨。

杜善起回来后和菊池分析半路刺杀司丁云天和李莫峰的人是军统。杜善起和菊池说莱阳梨的保镖真是了得，以后想再杀他更难了。两个正说话手下报告宫本来了。

宫本来指责菊池是不是他要杀丁云天和李莫峰，菊池没给宫本面子。宫本气的骂杜善起是个废物，杜善起差点杀了宫本。

张忠和傅小刚喝酒的时候张忠说如果站里要提拔副站长的话一定会提彭天戈，他替傅小刚不值。

陆伯成在办公室让彭天戈先忍忍不要找杜善起报仇，首要任务放在莱阳梨身上。陆伯成要去重庆开会让彭天戈负责站里的事情。

莱阳梨身边人多军统接近不了他，傅小刚提议让火麒麟约莱阳梨出来然后在他家放炸弹炸死他。彭天戈和宋卓凝本来不同意但傅小刚坚持这么做。

彭天戈去找火麒麟把傅小刚的计划跟火麒麟讲了。彭天戈的意思是没必要和莱阳梨见面只要约出来就行。

火麒麟给莱阳梨打了电话，刘祖辉认为其中有诈和莱阳梨说火麒麟这是要杀你。莱阳梨不怕说多带点人手就行了。

火麒麟还是要亲自去见莱阳梨，二凤担心火麒麟的安危想要跟着去可火麒麟没让。火麒麟一走二凤赶紧打电话到军统找彭天戈，彭天戈不在，二凤把火麒麟自己去见莱阳梨的事和宋卓凝说了。

本来王海要去宋卓凝给拦下了说她想办法，宋卓凝出门的时候碰着张忠了。张忠暗中跟着宋卓凝。宋卓凝是去找老徐帮忙的。

张忠拍下了宋卓凝找老徐的过程，但他没想到的是后面还有跟着他。王海把张忠打晕抢了相机可胶卷在张忠的裤兜里。

莱阳梨出门后彭天戈和傅小刚就潜进家里安装了炸弹把时间调到了三点钟。

火麒麟和莱阳梨把话说清了从今后恩断义绝，莱阳梨差点动手，刘祖辉看着了老徐和宋卓凝他们拦下了。

宋卓凝回来后王海叫宋卓凝到旁边要说话，正好彭天戈回来王海一块叫过来。王海问宋卓凝的身份到底是什么，宋卓凝和彭天戈没说。王海告诉宋卓凝她现在很危险把张忠拍照的事说了。

张忠回来后和傅小刚说宋卓凝是共产党看着她和共产党的联络站联系了。彭天戈和王海进屋后把张忠拉进一间房管张忠要胶卷。张忠不交正当王海要动手的时候陆伯成回来了。

陆伯成把张忠叫到办公室问他到底出了什么事。张忠说宋卓凝是共产党并把胶卷拿出来交给陆伯成说他看着宋卓凝和老徐见面。陆伯成命张忠把宋卓凝找回来。

宋卓凝打电话通知老徐她的身份暴露了，军统的人可能马上就到。电话刚放下张忠就已经到了。张忠让老徐交出宋卓凝把枪还拿了出来。

彭天戈和王海在街上找到宋卓凝让宋离开上海，王海把宋卓凝先带回了麒麟堂。

刘祖辉在车上和唐彪说要先动手干掉火麒麟，正说话的时候刘祖辉看着了宋卓凝。刘祖辉让唐彪把宋卓凝抓了到时候火麒麟就会自动上门。

宋卓凝被抓王海赶紧打电话通知彭天戈，彭天戈要出门的时候陆伯成住了，彭天戈告诉他宋卓凝被莱阳梨抓了。

莱阳梨在家等着火麒麟来，彭天戈打电话给莱阳梨告诉他放了宋卓凝而且告诉他家里放了炸弹。莱阳梨找到了炸弹，彭天戈又打电话告诉他家里有5个炸弹，如果不放人家里夷为平地。傅小刚对彭天戈这手很是佩服。

没有找到炸弹刘祖辉劝莱阳梨先撤。莱阳梨气的半死要把宋卓凝留在院子里陪葬。彭天戈和傅小刚进院子救宋卓凝，刚进屋宋卓凝就喊有埋伏让他们快走。

唐彪埋伏在莱阳梨家里，彭天戈和傅小刚救了宋卓凝后彭天戈让傅小刚带宋卓凝赶紧走。

在门外张忠已经等在那要把宋卓凝带回去，傅小刚不同意张忠掏出了枪。宋卓凝主动说要和张忠走。

唐彪一直追着彭天戈，彭天戈跑到一间贴着封条的房子。彭天戈和唐彪的枪都已经没了子弹。

张忠带宋卓凝回去的路上宋卓凝让张忠救彭天戈，张忠拒绝了。宋卓凝又问傅小刚，宋卓凝说彭天戈救过他的命，如果不救对得起自己的良心吗。傅小刚带个回去了。

傅小刚赶过来的时候彭天戈已经没了危险。彭天戈问卓凝呢。傅小刚说张忠已经把她带回去见站长了。

张忠带着宋卓凝的车刚停下就被两个蒙面人制住了。来人打晕了张忠 开车把宋卓凝带走了。

带走宋卓凝的人是陆伯成安排的，陆伯成告诉宋卓凝他不想让人知道她的身份。陆伯成问宋卓凝到底是不是共产党。宋卓凝承认了。宋卓凝以为陆伯成要杀了自己。陆伯成下不去手让宋卓凝快走吧，陆伯成说她的事情会为她保密，让宋卓凝离开上海。

张忠以为带走宋卓凝的是共产党，陆伯成说现在最重要的事不是抓宋卓凝而杀莱阳梨。陆伯成把事压下了。彭天戈听陆伯成这么说明白这是陆伯成有意放宋卓凝一马。人都出去后陆伯成烧毁了张忠拍宋卓凝的胶卷。

彭天戈去老徐那找宋卓凝，有人带他去见了宋卓凝。宋卓凝告诉彭天戈是陆伯成放了她还告诉他以后就留在老徐这工作了。

菊池把莱阳梨的弟弟刘祖辉介绍给杜善起。刘祖辉投靠了日本人并让杜善起帮他除掉莱阳梨由自己取代。刘祖辉说第二天莱阳梨就会和李莫峰让面让杜善起动手要快。杜善起说他有个好主意。

刘祖辉去找了火麒麟，刘祖辉告诉火忘记莱阳梨准备了人，枪，子弹送给李莫峰专门对付上海的抗日力量。刘祖辉让火麒麟尽快离开上海。

火麒麟把刘祖辉的话告诉了彭天戈，军统决定第二天就动手。

晚上刘祖辉用计拖住了唐彪，第二天唐彪没能保护莱阳梨。军统的人全部埋伏在茶楼。莱阳梨和李莫峰都到了。张忠化妆成的店小二被李莫峰看出了破绽，军统和莱阳梨的人在茶楼开了火。

杜善起一直在门外准备把军统和莱阳梨的人全干掉，关键时候唐彪回来了。杜善起知道唐彪厉害要出手解决了。杜善起刚进茶楼就看到了彭天戈，两人就先动起来。茶楼内一片混战。