1938年上海林楚峰站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的秘密情报点，负责人顾一白是上海地下党的重要领导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下午三点见面的信号。

隔天下午三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务小野正准备抓捕顾一白。

顾一白告诉林楚峰为了方便他的工作上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的工作。

顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经出事了，日本特务已经出手。顾一白赶紧让林楚峰先离开自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在敌人的枪口下。

林楚峰想着顾一白刚刚和他说的话，顾一白告诉林楚峰组织上决定唤醒他，主要任务就是获取德日的战略情报，第一个任务就是搞清楚武汉会战日军的战略态势。

在香港中共地下党冷梅准备到上海和林楚峰假扮夫妻。

国民党军统特工汪道龙因为个人恩怨要刺杀小野，这会破坏整个大局，卫先生派欧阳云朵阻止到上海阻止汪道龙的行动并告诉云朵有一个叫刘福林的在码头接她。

小野从叛徒杨涛那得知顾一白最近很关心海上的天气情况，小野准备到码头看看。汪道龙知道了小野会到码头带到兄弟准备刺杀。

第二天在林楚峰到码头接冷梅时发生了意外，冷梅要下船时包掉到了云朵手上，在冷梅要取回包时汪道龙对小野下手，炸弹炸晕了拿着包的云朵，林楚峰误以为云朵是和自己接头的人。

林楚峰把云朵送到了医院。云朵醒来后听到德国驻上海领事馆领事克劳斯管林楚峰叫林，云朵便以为林楚峰是和自己接头的刘福林。

冷梅打电话到德国领事馆后得知林楚峰正在医院陪他的未婚妻。

小野和竹下到医院来查明码头的案情，被林楚峰以太太没有恢复为由赶走。

云朵到了林楚峰家后用卫先生告诉接头暗号说了出来但林楚峰没有应答。云朵已经知道这不是自己要接头的人。林楚峰也感觉出云朵好像不是自己要接的人。

林楚峰和云朵都知道对方不是自己的接头人也知道对方的身份。云朵希望可以借助林楚峰的身份得到自己想要的情报。两人都需要用电台和自己的上级联络汇报下。

林楚峰带着云朵去取电台没想到半路用小野带着叛徒杨涛拦下了。

小野从车上只搜到西瓜，无奈只好放行，云朵在盘查时猜出电台放在油箱中，都是林楚峰改造的。云朵给上级发报和上级取得联系，上级同意她和林楚峰假扮夫妻。冷梅情急之下只能用最原始的方法和林楚峰取得联系，而杨涛熟悉我党联系方式，他一直盯着各个布告栏，杨涛发现那份启示后交给小野。林楚峰看到布告栏的告示后才知道冷梅是他的接头人，云朵认为冷梅的做法太过愚蠢。

冷梅给领事馆打电话也是迫于无奈，李姐让她安心住下。林楚峰准备按信号约见冷梅，日军已在那里布置好埋伏圈，冷梅要将国民党叛徒钱俊杰到达天津前将情报送出去，林楚峰想尽快与组织取得联系，这是他唯一的机会，云朵想阻止林楚峰和冷梅的接头，那样也是救她自己。云朵给刘福林打电话用暗号接上头，刘福林按她所说派人去了天源茶社。

冷梅先来到天源茶社，她刚一进门就被特务盯上，林楚峰没有直接进去，冷梅出门后走向他，云朵安排的人引爆炸药后两人分头离开。林楚峰回去后被云朵指责，他同时出现在码头和茶社前被小野怀疑。小野派人调查在纺纱厂工作过的所有人，李姐也被人跟踪。冷梅回去时看到李姐倒在面前，李姐为保护她而牺牲，冷梅的两次行动都失败了，她为了完成老王交待的任务必须与林楚峰取得接头，冷梅决定去领事馆找林楚峰。

冷梅以林楚峰未婚妻的身份来到大使馆门口，与此同时云朵也来到门口，冷梅看到云朵和德国军官克劳斯的对话后悄悄离开。云朵进入大使馆后见到林楚峰，林楚峰虽然知道冷梅在门口，但云朵的提醒让他不敢轻举妄动。克劳斯对于林楚峰突然出现两个未婚妻有些怀疑，他派人去查清楚。林楚峰请云朵帮忙找人寻找冷梅，冷梅看到招工后前去报名，这样也方便藏身。

冷梅和其她女工们住在一起，狗叫声引起敢她的警觉，冷梅收拾东西离开后被杨涛带人追赶，幸好被云朵所救，但云朵的面罩被杨涛扯下。冷梅带着包来到翠红楼，她假装哑巴，刘福林应邀过去后在房间里见到云朵，云朵质问他那天为何不去码头迎接，刘福林解释后才让她放心。云朵回去后向林楚峰说起救了冷梅，林楚峰表示感谢，他知道苏珊是艾娃的密探。

林楚峰让云朵去买睡衣是想让艾娃将话传给克劳斯，以消除克劳斯的戒心。云朵见到卫先生后十分意外，她以后的工作由他直接负责，云朵的任务是潜伏下来获取情报，卫先生建议她策反林楚峰。林楚峰在冷梅留下的蝴蝶花纹包里找到与组织联系的密码，他终于和组织上取得联系，林楚峰和代号磁石的上海负责人见面，组织上不反对他继续和云朵维持关系。

林楚峰担忧生日到后会和云朵举行婚礼，磁石让他做好思想准备，林楚峰为了拖延结婚准备把云朵先支开一段时间，云朵听完他的话有些生气。克劳斯来到后见云朵和林楚峰在争吵，林楚峰解释的理由是云朵的母亲病危，克劳斯也劝云朵回家，云朵假装哭泣说她来上海前母亲已经过世，克劳斯要给她买票回去。

云朵手上的东西让克劳斯认出和柏林菲舍尔家族有关系，克劳斯就是菲舍尔家族的成员，他从小就听父亲讲那些故事。林楚峰出没想到云朵会提出尽快完婚的想法，她还让林楚峰当着众的面向她求婚，克劳斯代表家族让林楚峰必须那样做，林楚峰面对克劳斯的质问只好说出他爱云朵的话。林楚峰单膝跪地向云朵求婚，众人鼓掌。

回去后林楚峰指责云朵的做法，她的家人多年前都死在日本人手上，云朵相信林楚峰都在她的掌握之中，林楚峰让她不要碰冷梅，云朵将假扮夫妻的协议拿给他看，林楚峰又补充几条，他以后要睡在客房。克劳斯劝林楚峰尽快和云朵结婚，他安排林楚峰为保安处东方科特勤人员，林楚峰也是保安处为数不多的华人，他将得到一笔活动经费。

磁石告诉林楚峰说冷梅那里有重要情报，他也不清楚内容，冷梅又贴出告示想联系林楚峰，林楚峰看到告示后知道是冷梅发出联络信息，小野也得到那份情报。林楚峰要去见冷梅时被云果识破，他必须要去。云朵找到刘福林后让他确保林楚峰的安全，千万不能让冷梅落在日本人手上，刘福林没敢告诉他们要保护的人是共产党。

林楚峰在约定地点外面看到冷梅向他走来，他发现被人盯上，杨涛看到接头人后跑了过去，刘福林安排的人和杨涛等人展开火拼，冷梅和林楚峰趁机跑开，他们又一次错过接头。杨涛等人要带林楚峰去日本宪兵司令部，川岸顾问的车正好路过，他让林楚峰上车，杨涛带人无功而返，小野指责他擅自行动。刘福林打晕冷梅后带到树林，因掩护她的四个人在枪战中死去，刘福林为了大局还是放过她。

川岸让林楚峰向克劳斯传递信息，他想通过德国来调停中日战争，林楚峰答应帮忙。小野派人给林楚峰家里安排窃听器，云朵带着宠物狗汉德回家，汉德直奔卧室的监控线而去，云朵发现后告诉回家的林楚峰，两人故意演戏给日本人听。林楚峰想让川岸帮忙来解除家里的窃听器，只是没想好怎么说。林楚峰以患病为由将川岸约到家里谈事，当川岸知道他们的谈话被小野窃听后十分生气。

小野在克劳斯施加压力下只好派人拆除对林楚峰和云朵的监听，等小野走后云朵向林楚峰问起婚礼时间，她想反仪式高的隆重一些，花费均摊。磁石和冷梅接头后通知林楚峰在醉白池公园见面，云朵看到林楚峰后要求和他一同前往，他们在约定地点见到冷梅，冷梅将钱俊杰被捕的情况说明，云朵听完后马上和上级取得联系。

林楚峰拥抱冷梅，她想永远和他一起。令云朵震惊是冷梅的行为，她对策反林楚峰产生怀疑。刘福林用酒祭奠死去的兄弟，杨涛在路上见到云朵后想起那晚的黑衣人，云朵发现被跟踪后和别的女人换了衣服离开。云朵让刘福林想办法给杨涛制造一场意外死亡，杨涛果然中计而死，表面上看上去像是个意外，小野怀疑是个阴谋。

云朵被卫先生问起策反林楚峰的情况，他只要结果，云朵还是女儿身，她保证完成任务。林楚峰想和给冷梅安排在维多利亚公寓，他不方便出面，云朵答应帮忙。云朵第一次看到冷梅和林楚峰后就发现他们感觉很深，她想让冷梅从林楚峰身旁消失，但还是犹豫了。云朵让刘福林赶走冷梅，冷梅回去时看到红豆粽子，那是她和林楚峰接头的信号，两人相视吃下粽子。洋行催刘福林赶快带表妹过来，云朵提议让冷梅当他表妹。

刘福林要想办法让冷梅心甘情愿地给他当表妹，两名日军装扮的士兵来到冷梅住处搜查，林楚峰赶到后制服两名日军，他和冷梅分头离开。林楚峰再次见到冷梅后让她配合刘福林的工作，冷梅见到刘福林后很意外，刘福林提醒她应该注意的事项，他误认为她在妓院呆过。刘福林让冷梅到附近走动一下，她警告他不要动手动脚。

冷梅从厨房拿了菜刀来防止刘福林对她无礼，刘福林看到后坐在沙发上笑起来。林楚峰得到华中派遣军的会议消息，克劳斯是戈林的人，戈林是主战派，磁石让林楚峰利用川岸来打听会议内容。房东太太找刘福林要房租，冷梅听到后将钱扔给她。房东太太是卫先生派去盯刘福林和冷梅的，她没发现他们的破绽。林楚峰准备马上去见克劳斯，得到许可后才能去见川岸，克劳斯看到文件后授权林楚峰和川岸联系，林楚峰不能让他们见面。

云朵心里难受，刘福林去接她回家，云朵在路上抱怨倒霉，刘福林在街上对她呼来唤去，也是演戏给别人看。日军特务发现王道龙的踪影，只是后来跟丢。小野率人围堵王道龙，林楚峰和云朵坐着马车上看到被打死的王道龙，云朵猜想王道龙枪指的方向可能有情报，她和王道龙是在情报培训时认识的，也是一对恋人，林楚峰劝她不要过于悲伤。

小野怀疑王道龙临死前的手势，等宵禁结束时林楚峰带着汉德将王道龙留下的东西取走，小野带人赶到时发现那块砖有人动过，他们去晚了，但小野还是将那块砖带走。

林楚峰将王道龙留下的字条交给云朵，她向他问起如何找到，日军根据那块砖发现上面有两个指纹，一个是小野的。林楚峰从云朵那里知道纸条内容是保密柜的密码，他们要想办法从诗上破解。林楚峰将诗交给冷梅，冷梅需要时间破解。

冷梅将破解的密码拿给云朵，刘福林没想到她有那样的本事。小野不知道如何收集指纹，他们打算扮成防疫人员伺机搜取，林楚峰的指纹也被搜集过去，他还悄然不知。云朵将潜伏名单交给卫先生，她替王道龙庇护。

日本人对指纹进行分析后确认就是林楚峰动过那块砖，小野派兵拦住他的车，林楚峰和云朵被抓走。冷梅在街上看到后告诉刘福林，她想让汉德去报警。云朵在审讯室假装不安，小野通过墙上的玻璃观察她，他派人先给她端去一杯茶，云朵知道审讯时的一切手段，她决定适当地表现出惊慌失措。

冷梅放开汉德，汉德跑向克劳斯那里。云朵在审讯室里不断被盘问，她看到汪道龙的照片后表示见过。克劳斯看到汉德后知道林楚峰被小野抓走，他跟着汉德赶往日军那里。林楚峰被审讯，汇丰银行的账户是克劳斯给林楚峰设置的，主要用于搜集情报，林楚峰准备用这一点让日本人搬石头砸自己的脚。

小野拿照片给林楚峰看，还说云朵已经全部交待，小野质问他的指纹为何会出现在那块砖上，林楚峰解释了王道龙向他借火之事，他面对讯问冷静地回答，克芝斯率人闯入小野那里，林楚峰和云朵被释放。林楚峰准备将小野引到自己的圈套，小野也派出特工。

克劳斯到去香港，林楚峰为他安排行程。川岸向林楚峰问起德国秘使佛德，他想让林楚峰陪同前往。小野派人和钱少奎联系，他想利用中国人来刺杀德国密使。云朵猜想小野会利用于大海等人刺杀德国密使，刘福林打听后知道钱少奎了解他们的活动情况。林楚峰想替代艾娃去香港，他找川岸商量，林楚峰故意告发艾娃在黑市倒卖管制物资，艾娃被关入警察局，林楚峰知道克劳斯派人去赎艾娃时故意主动前往。

林楚峰给川岸打电话说艾娃可能要被放出来，他拿钱将艾娃从警察厅保释时被叫住，警察坚持不放人，艾娃又被扣下来。克劳斯等不及艾娃被释放，他让林楚峰陪同前往。云朵将于大海可能密谋刺杀德国密使的情况告诉林楚峰，还把照片给他看。林楚峰向克劳斯说起有人来飞机场送情报，他显得有些紧张。云机将需要人的情况告诉刘福林，刘福林准备安排记者丁明德前往。