刘福林被日本人捉走之后，闭月等人非常焦急，大部份人商议着如何营救刘福林，少部份人认为不能操之过急，应该等待林楚峰，让对方想办法营救刘福林。

刘福林被捉之后面对日本人宁死不屈，美智子左思右想，最后决定利用美色勾引刘福林，主意已定，她胖下军装，穿着性感的衬衫微露胸部来到了大牢里面，坐在大牢里面的刘福林是何等的聪明，一见美智子穿着性感的衬衫妩媚地走过来，立即猜出了对方的心思，当场笑眯眯地指出美智子是打算使用美人计让自己就范。

美智子闻言并没有否认，来到刘福林身边，坐在对方的小腿上含情脉脉，接着又从小腿移到大腿上，坐到刘福林面前，希望刘福林可以透露一些机秘事情，怎奈机智的刘福林就是不肯透露一丝有用的信息。

小野将刘福林带出大牢，递了一杯酒给刘福林喝，刘福林面对小野的热情招待方式依然不领情，同样不肯透露机秘信息，反而是镇静自若指出小野的妻子信子无法生育孩子，小野见刘福林知道自己的家事，回到办公室之后，对手下人表态，认为刘福林就是多日以来一直隐藏在身后的神秘人士。

竹下君带领刘福林来到冷冻室，让他查看冷梅的遗体，刘福林没有料到冷梅已经战死，猛然发现对方的躯体处在面前，一时之间悲愤万分，将竹下君往旁边推，打算与竹下君拼命，最后被几个日本士兵制服。

事后刘福林决心与日本人同归于尽，他故意表态愿意跟日本人合作，紧跟着又透露了一项机秘信息，小野信以为真，非常高兴，听完机秘信息立即与美智子等人汇合。

刘福林将小野和美智子带到一处空房中，透露了发报机的藏身地点，在他的带领下，二个日本人站在空房外面等待刘福林将发报机拿出来，刘福林笑容满面地拿出发报机，紧跟着忽然操作发报机运转，小野与美智子忽然感到不妙，立即往后退，与此同时发报机猛然爆炸，碎石飞溅中刘福林被当场炸死，小野与美智子跌倒在地上也受了伤。

林楚峰不知道刘福林的情况，得知小野受伤佯装来探视，小野额头上包扎着绑带，透露之前有一个共产党在自己面前自杀，随后又透露自己怀疑这名共产党看起来不像是共产党。

刘福林引爆发报机自杀，小野受伤住进了医院里面，趁着林楚峰来看望自己的时候，他感概万分的透露了事情经过，最后对中国人不怕死的精神产生了敬畏，林楚峰得知刘福林已经死去，将头扭转到窗户旁边，红着眼框为刘福林默哀。

离开小野的病房，林楚峰与医院过道的欧阳云朵相遇，此时美智子因为额角上有一道伤痕，对手下人大发雷霆，林楚峰得知此事，劝说欧阳云朵进病房中接近美智子，欧阳云朵闻言依言而行，来到病房里面故意做出幸灾乐祸的模样看着美智子，美智子穿着一身病号服装站在病房里面，一见欧阳云朵走了进来，脸上立即露出不悦，当场指出欧阳云朵是来看自己的笑话。

欧阳云朵闻言没有否认，故意指出以后不用再担心美智子勾引林楚峰，美智子闻言信以为真，认为欧阳云朵进病房找自己，主要就是害怕老公被她勾引走。

糍石与林楚峰会面，透露一名名叫宫本义雄的日本人要与小野会面，他的手机掌握着一些机秘文件。

竹下君得知有日本重要人物来本地，立即找到小野询问情况，小野不动声色透露自己安排了一个假的重要人物住进了一家宾馆里面，以此引诱共产党上当。

糍石暗中寻找日本重要人物的住处，不料却被竹下君等人发现，竹下君立即带领一帮手下对糍石穷追猛打，糍石在逃窜过程中与林楚峰相遇，此时欧阳云朵也在一旁，他心生一计立即劫持了欧阳云朵，随后趁着对方没有反应过来，糍石反将手枪塞到欧阳云朵手中，借此自杀在当场，一旁的竹下君没有看到这个细节，还以为是欧阳云朵杀掉了糍石。

宫本义雄住在小野家中，他向小野透露了自己还有另一个目的，这个目的就是寻找失散多年的恋人陈玉君，说到此处，他拿出一个木偶娃娃，透露陈玉君擅长弹奏一首红蜻蜓的曲子。

林楚峰与欧阳云朵得知宫本义雄寻找陈玉君，二人商议着弹奏红蜻蜓钢琴曲引诱宫本义雄上当，宫本义雄在家中忽然听到林家传来的钢琴曲，惊喜之下立即来到林家查看情况，林楚峰借机透露自己认识陈玉君，小野一听林楚峰竟然认识宫本义雄的恋人，只觉事情非同小可，于是提议二人回自己住处谈话。

在小野的建议下，宫本义雄与林楚峰来到小野家中谈论陈玉君的事情，林楚峰谎称自己是在多年以前认识陈玉君，当时便听到了对方弹奏的钢琴曲，不久之后陈玉君患上了癌症，但她并没有接受他人的帮助，最后安祥离开了人世。

宫本义雄信以为真，顿时恍然大悟，明白了恋人与自己分手之后，一直不肯亏欠其它男人，想到这一点，他的心中感概万千，当场起立弯腰向林楚峰道谢，同时表示会满足林楚峰提出的要求，林楚峰闻言谎称自己的太太无法生育孩子，想随着宫本义雄一同前去满洲就医，宫本义雄闻言二话不说同意了林楚峰的请求，坐在一旁的小野却不太相信林楚峰的真实意图，当场提议宫本义雄将满洲医生从东北带过来，不料宫本义雄不同意他的提议，透露自己的专用医生从不离开东北，小野见状只得同意林楚峰与宫本义雄一同前去东北。

林楚峰回到家中之后，将之前的事情经过说了一遍，欧阳云朵听完之后对小野的行为感到不解，林楚峰想了想，猜测小野猜到了自己的意图，打算在火车上趁着自己偷取宫本义雄身上的文件，再来一个当场捉贼。

不久之后，林楚峰与欧阳云朵坐上了开外东北的列车，半夜时分，估摸着宫本义雄已经入睡，欧阳云朵打开包厢车窗，从车窗里面爬了出去，林楚峰对欧阳云朵非常不放心，叮嘱对方小心。

欧阳云朵顺着车窗外部爬入宫本义雄的厢房，由于进入过程闹出了一些声响，惊得美智子与二个手下从睡梦中苏醒过来，侧起耳朵仔细倾听隔壁包间的动静。

欧阳云朵麻利的将宫本义雄怀中的皮箱拿走，放在桌上打开，将里面的资料摆出来，一张一张拍照，拍完照片之后，她将皮箱放回原位，顺着车窗爬了出去，眼看就要回到原来的包厢，欧阳云朵立足不稳从车身上摔了下去，林楚峰眼睁睁看着欧阳云朵遇险，有心想助却又无力施手。

不久之后，开往东北的列车遭到共产党的袭击，竹下君将这件事情告诉给了小野，同时透露宫本义雄已经死亡，说完话将宫本义雄的文件箱拿了出来，小野仔细一看，发现文件已经全部焚烧成灰烬。

竹下君将火车遇袭的事情怀疑到了林楚峰身上，因为乘车的欧阳云朵不明不白失踪，在竹下君的安排下，二个日本人绑架林楚峰，在他的手腕上假意割了一道伏伤口，同时端来一个水盆接水，借此造成伤口流血的假像，让被蒙住眼睛的林楚峰产生恐惧的心理，从而将事情真相透露出来，不料林楚峰根本没有上当，最后关头依然透露自己仅是一名翻译官，小野见计划失败，假意杀掉二个手下救出了林楚峰，将原因全部推到美智子身上。

美智子将林楚峰带到一处无人地带掏枪威胁，要求林楚峰透露欧阳云朵失踪的真相，林楚峰面对黑洞洞的枪口依然不肯透露实情。

欧阳云朵大难不死，从火车上掉落下落被一名铁路工人搭救，伤愈之后她回到了原来的城市，关明山见欧阳云朵回来，立即担忧地询问欧阳云朵如何向日本人圆谎。

美智子举着手枪对准林楚峰，同时开始数数，只要数到三，林楚峰的小命将要玩完，正当美智子数到二的时候，一名手下人忽然神色慌张跑了过来，透露欧阳云朵已经回家，美智子闻言立即扔下林楚峰，转身向林家奔去，林楚峰站在原地心情复杂，寻思着回到家中之后如何与欧阳云朵演戏。

一回到家，欧阳云朵坐在客厅中与信子谈话，一边谈话一边哭泣，待林楚峰一进屋，她故意询问林楚峰到底做了什么事情，林楚峰闻言一时无法理解欧阳云朵的用意，站在原地思考如何回答。

欧阳云朵见林楚峰不说话，立即当着美智子等人的面透露林楚峰在外面有女人，林楚峰回过意来，当即与欧阳云朵对骂，同时故意透露小野在外面喝花酒，小野没有料到林楚峰透露自己的隐私，生怕林楚峰多说话透露自己其它事情，于是赶紧当着妻子信子的面将林楚峰拉到隔壁房间谈话，林楚峰故意向小野赔礼道歉，透露自己当时过于激动。

一场谎言就这样圆了，小野等人找不到林楚峰和欧阳云朵的把柄，离开林家，欧阳云朵与卫先生见面，卫先生立即责问欧阳云朵当初从火车上掉下来为何不联系自己，欧阳云朵闻言赶紧透露了原因，卫先生不再追究这件事情，改而让欧阳云朵拿出一本过期假证件，打算出外办事。

关明山一直看卫先生不顺眼，得知卫先生拿了一本假证件，立即打电话给警察报案，警察局出动人手抓住了卫先生，将其关押进警局里面，欧阳云朵得知此事立即找到关明山，关明山没有否认自己举报卫先生的事情，欧阳云朵气急败坏指责关明山闯了大祸。

经过欧阳云朵等人精心策划，关明山亲自去警察营救卫先生，在营救过程中他们遇到了竹下君，双方一场恶战过后，卫先生成功脱逃，关明山不幸遇难。

卫先生与欧阳云朵相见，气急败坏询问关明山的情况，得知关明山已经没有家人，他警告欧阳云朵，如若她的手下人再为难自己，定会一一杀掉，说到此处又向欧阳云朵交待了一项任务。

欧阳云朵与卫先生分别，回到家中将上级安排的任务说了一遍，林楚峰听完欧阳云朵的话，隔天回到德国大使馆，此时馆主克劳斯正在打电话，打完电话之后他与林楚峰走出了办公室，林楚峰佯装与克劳斯一同走出去，待克劳斯走远了，他又立即返回来，走进办公室拉开克劳斯的办公桌抽屉，开始查看抽屉里的机秘文件。

正当林楚峰埋头查看文件，一名德国女性工作人员走了进来，女同事一见林楚峰在馆主的抽屉里查看东西，立即警慎的询问林楚峰在干什么，林楚峰见状急中生智，将女同事拉到抽屉旁边，展现抽屉里面的金条，同时透露自己与克劳斯做生意赚了大钱，说完话又将一些支票送给女同事，女同事得到了好处信以为真，随同林楚峰离开了馆主办公室。

林楚峰回到家中向欧阳云朵透露自己在大使馆查到的信息，一名名叫大岛的日本人即将回国，此人带有一份机秘文件资料，欧阳云朵闻言立即提议让落雁去窃取机秘资料。

落雁奉命独自一人来到大岛下榻的酒店偷取资料，此时竹下君带领一帮手下人来围堵落雁，却被落雁借助地形逃走，事后他回到日本总部把事情说了一遍，小野听完之后透露大岛仅是将少量机秘文件放于身边，幸好共产党盗走的仅是一小部份资料，此时一旁的美智子认为是林楚峰泄露了大岛回中国的机秘信息，因为林楚峰是德国工作人员。

欧阳云朵得到文件之后从中发现了永野的相片，永野的立场跟小野不一至，他非常希望国家与苏联战斗，正是因为这样，他被小野绑架，事后小野找到林楚峰，透露自己早就知道德国馆主克劳斯与小野等人密谋暗杀日本天皇的事情，随后要求林楚峰向克劳斯传话，以此改变克劳斯的计划，不料林楚峰根本不同意。

川岛跟永野也是好朋友，得知永野被绑架，他找到林楚峰，叮嘱林楚峰保护大岛，待林楚峰一走，竹下君带人来捉拿川岛，川岛不甘就范当场自杀。

林楚峰找到克劳斯，透露大岛拥有研发原子弹的资料，克劳斯闻言叮嘱林楚峰与岛联结，以此获取对方的机秘信息。

卫先生再次与欧阳云朵会面，叮嘱欧阳云朵调查一下日本人与德国人合作的情况。

德国人在使馆里面查看一些机秘信息，林楚峰站在一旁用心默记在心中，回到家中之后，他来到钢琴旁边摊开本子记录之前观看的德国文字，欧阳云朵站在一边，看着林楚峰有条不紊记录内容，立即夸赞林楚峰记性好，同时又开玩笑指出要是林楚峰是德国人就长得更迷人，林楚峰闻言笑称要是能娶到德国女同事就好了。

德国最终战败，全世界无不欢呼雀跃，林楚峰身为德国大使馆的工作人员，成为了过街老鼠，出门的时候经常被不明真相的老百姓拿着各种瓜果投掷，回到家中之后，他发现窗户玻璃也被人砸烂。欧阳云朵看着狼狈为奸的林楚峰归家，倒是坦然面对。

美智子找到小野，询问自己的哥哥为何死亡，小野透露行动失败，所以只能拿美智子的哥哥做替死鬼，美智子闻言哈哈大笑，透露自己也找了一个对象做为替死鬼，小野闻言立即感到不妙，猛然间他意识到了自己的妻子很可能遭到了毒手，于是将美智子摁倒在沙发上厉声询问，美智子却是得意洋洋的模样始终不肯透露自己的计划，小野见状只得扔弃美智子，风风火火向家中赶去，待他一走，美智子忽然从广播中听到了日本投降的消息。

欧阳云朵从广播中听到了日本投隆的消息，立即来到美智子家中，从容不迫透露了自己的身份，随后与美智子一番恶斗，最终结果了美智子的性命。

小野赶到家中的时候，妻子信子已经中毒身亡，此时竹下君赶了过来，透露了美智子被人杀死的事情。

小野决定做最后一博，处决掉在押的国共战犯，林楚峰只身来到日本总部请求小野网开一面，小野得知林楚峰是共党，立即出手袭击，最后却被林楚峰杀死在当场。

除掉了小野，日本人算是彻底失败，上级准备将林楚峰调到延安工作，林楚峰得知此事与欧阳云朵告别，欧阳云朵非常舍不得林楚峰，当晚举办了一场酒宴招待了林楚峰。

与林楚峰离别后，欧阳云朵回到家中，发现钢琴架上放着一张纸条，这张纸条是林楚峰留下的，他透露上级已经同意让她加入共产党，欧阳云朵阅读纸条的时候，林楚峰在街头上行走，准备与接头人会面，从而到达延安继续开始新工作。