林楚峰和克劳斯要上飞机时得知加油机坏了，暂时加不上油，飞机起飞的时间要延误。林楚峰看到丁记者后上前询问，回到座位上后向克劳斯说起有人要刺杀佛德。丁记者从机场回来后被安排到南京。刘福林喝酒时被冷梅劝说，冷梅见到云朵后索要药物，她在接头时早到五分钟被去朵提醒要注意安全。

冷梅将药带给刘福林，卫先生让云朵通知刘福林去香港，云朵按命令将消息传给冷梅。冷梅回去后发现云朵来过的痕迹，她相信香港之行肯定不简单。林楚峰相信小野时刻在盯着自己，他将电报发回，小野看到后不解其意。林楚峰故意念报纸给克劳斯，目的是让克劳斯相信德国特使有危险。刘福林告诉房东周太太说要和表妹一起去乡下办事。

林楚峰给警察局打电话说兴隆客栈有暴力份子，警察赶快到后房间里的炸药没爆炸。林楚峰借上洗手间之机和冷梅见面，两人相拥而吻，冷梅将其中的怀疑告诉林楚峰，林楚峰清楚重要的是保证德国密使的安全，任务完成后要将刘福林之前将消息传出去。林楚峰和冷梅在车里受到袭击，林楚峰看到爆炸后急忙跳车，冷梅也从爆炸中安然脱身，她向广播电台打电话说明爆炸案的情况。

冷梅看到刘福林打电话后急忙离开，当克劳斯听到电台的信息后大骂小野。云朵让刘福林去香港的目的是将爆炸案的情况裁脏到共产党身上，但刘福林打电话时却晚了。刘福林给水里下药，云朵曾让他对冷梅下手，冷梅回房间后端起水就喝，刘福林质问她爆炸案的情况，冷梅怒斥刘福林，刘福林失口否认。冷梅喝水后药性发作，她意识到刘福林下药，他也是按军令办事。

内井打算替小野承担责任，他们来到巡捕房将艾娃接出来，内井在艾娃面前承认刺杀德国密使是他所为，还剖腹自尽。小野准备让自己的妻子来接近林楚峰和云朵，他故意将房子租在林楚峰家的隔壁。云朵看到新来的邻居信子后过去打招呼，进屋后还发现小野的照片，小野随后从里屋走出来。小野等云朵离开后让信子监狱林楚峰夫妇，信子故意在云朵面前说她喜欢吃油炸臭豆腐。信子将林楚峰家里卫生间的物品拍成照片拿给小野，小野看后怀疑他们是假夫妻。

小野认为云朵不是共产党，他让信子继续保持接触。林楚峰听云朵说起小野住在家隔壁，云朵准备云电信局将电报存根拿回，她要出门时遇上小野，小野谎称已经代收。冷梅想找云朵问清楚，刘福林拦住她，他保证那晚什么都没干。云朵让刘福林解释清楚，刘福林怀疑给电台打电话是林楚峰所为。刘福林劝冷梅不要生气，他打开房门时发现冷梅从窗户离开。

冷梅在街上找到云朵后骂她无耻，林楚峰有些意外，信子的到来让冷梅调头走开。刘福林找到冷梅后提醒她注意保密条例，冷梅的做法有些冲动，刘福林想包揽责任。小野和信子来到林楚峰家里吃饭，小野向他们问起何时要小孩，云朵以战乱为由进行推托。冷梅在窗户外看到林楚峰和云朵在一起跳舞，刘福林见她跑开后跟随过去，冷梅误会了林楚峰，她不知道屋里还有小野也在跳舞。

冷梅站在窗口心情难以平静，她脑海时一直出现林楚峰和云朵跳舞的场景，林楚峰的出现在楼下让冷梅心情突变，她理解了他的做法。小野对林楚峰收入来源有些怀疑，信子发现他从军以来变化很大。信子以还钱为由来到云朵家中，小野看到她哭起来时问起林楚峰，回去后小野仍不能踏实下来。川岸为刺杀事情怒斥小野，小野分析是国民党所为，川岸命他七天内抓获凶手。

周太太找冷梅收电费时刘福林回到家中，刘福林请她出面帮忙。小野审讯抓获的活口后知道是郭木天指使，郭木天被日军抓获，丁先生派云朵找人干掉郭木天。小野向郭木天询问情报，郭木天交待知道的情况，卫先生也被说出，只是郭木天不熟悉。小野准备以郭木天为诱饵吸引杀手，卫先生派的人屡次失手，他派云朵执行刺杀任务。

信子受小野之拖来到林楚峰家中送寿司，林楚峰解释说云朵在冲凉。小野将抓获郭木天的情况故意告诉林楚峰，林楚峰明白那是小野在故意试探，他让冷梅想办法通知刘福林。刘福将郭木天面见王亚樵的情况告诉云朵，云朵让他按时将枪放到指定位置。林楚峰没有消息有些担忧，他必须冒险出发，但要找到一个合适的理由。

小野通过望远镜看到林楚峰的身影，林楚峰见到赵子豪后听说竹下高价租了摄像机，冷梅没找到第四个狙击点，她见到陈林峰后被安排跟踪任务。信子悄悄来到林楚峰家门口打探情况，云朵带着狙击步枪赶往狙击点，冷梅看到赵子豪将摄像机交给竹下。小野发现狙击手出现后命人马上行动，林楚峰突然出现杀掉使用摄像机人员，还处理了那些胶片，他提醒冷梅注意安全，冷梅没开枪就撤退。

小野使用的另一摄像机只拍到一个女人的背影，他感觉像是云朵。郭木天有些惊恐，小野让他提供更多的情报，郭木天知道丁明德可能得卫先生有接触。丁明德被日军抓获，他交待的事情中让竹下感兴趣的是机场那次会话，丁明德怀疑林楚峰是军统潜伏人员。林楚峰见到云朵后知道丁明德还在上海，是刘福林看到，只是不知道丁明德的目的。

云朵收到情报后知道丁明德根本没回南京，她为了林楚峰的安全想要杀人灭口，丁明德的出现严重威胁到她和林楚峰的安全，云朵必须确保自己的安全。刘福林准备带人去杀丁明德，他也是为了组织的安全。云朵用赵沉鱼的暴露确认丁明德已经叛变，赵沉鱼发现楼下小贩可能是特务，她为掩护刘福林而故意下楼，赵沉鱼引爆了包里的手雷和那群特务同归于尽，刘福林和冷梅亲眼所见。

小野怀疑赵沉鱼是为林楚峰而死，他见到林楚峰后没发现破绽，小野准备把赵沈鱼的尸体吊起来，林楚峰故意用平静来掩饰内心的悲伤。小野确认赵沉鱼的死和林楚峰有关，那种感觉让他猜想林楚峰是共产党的特工，林楚峰对冷梅的思念让他情不自禁地找到她，刘福林见到林楚峰后提醒他注意安全。上海码头发现十吨不明来路的药品，小野接到竹下的电话后匆忙赶过去。

林楚峰找艾娃说起他和朋友一起搞了一家公司，药品被小野扣下，他想让艾娃帮忙，艾娃也讨厌日本人，她答应帮忙，艾娃见到小野后提出要拿回那批药，小野提出那笔货有问题，她坚持说那药是自己和克劳斯的，小野怀疑药是共产党的。林楚峰将黑市上做药品生意的情况告诉克劳斯，克劳斯收下钱后提醒他小心一些，小野找克劳斯询问药品情况，克劳斯让他先将药品扣起来。云朵带着吃的给信子端去，信子吃完后肚子疼痛难忍，小野到医院后见到云朵和林楚峰在抢救室外，医生需要对她做胸腔手术。

林楚峰告诉小野说鲍尔医生不给日本人做手术，因为日军进攻青岛时杀害了鲍尔的弟弟，他曾发誓不给日本人看病。小野没从国内找到手术专家，他来到医院时见云朵守在信子的病床前。林楚峰见到鲍尔医生，鲍尔医生愿意帮忙，林楚峰让他等手术时按自己的方法办。林楚峰回去后向小野汇报鲍尔的想法，小野担心那批药品落在共产党手上。

小野对鲍尔的帮忙表示感谢，他让竹下通知林楚峰来办理药品手续，丁明德在半路的出现让林楚峰有些意外，丁明德向他说起郭木天叛变，小野和竹下在一旁偷听，林楚峰故意说给他们听，小野感觉有问题，他抄近路回办公室。林楚峰突然在路上说丁明德是国民党特务，日军将丁明德捆绑起来后带到小野办公室。丁明德在小野办公室里指认林楚峰，林楚峰的反问让丁明德无法解释。

林楚峰质问小野，小野知道林楚峰在街上已知道丁明德叛变，他准备将郭木天叫来。郭木天出门后被刘福林盯上，刘福林派人挡住郭木天乘坐的汽车后在途中将他悄悄杀死。竹下开门时发现郭木天已死，郭木天的死让小野有些遗憾，小野请林楚峰坐下，还让他派车将药品运走。林楚峰拿着小野的签字去提药，竹下已在药品上做了标记，小野想看他们如何接头。

周太太发现冷梅和刘福林不和，她向卫先生汇报情况。周太太带着伪军来刘福林家中查户口，冷梅借机和刘福林吵闹而避过检查。林楚峰清楚德国最近在拉拢美国，他听说美国有一个商务代表团来到上海，林楚峰想利用史密斯，上级建议他以刘福林的名义举办舞会。冷梅向刘福林说明情况，他从心里讨厌日本人。

小野来到刘福林为迎接史密斯而准备的舞会，他在门口被阻拦，史密斯到后请小野和信子一起入场，信子主动和史密斯跳舞，她没能从他嘴里问出情报。刘福林请信子跳舞时冷梅趁机接近史密斯，云朵请小野跳舞来缠住他。

冷梅和史密斯跳舞时伺机询问情报，云朵故意夸奖小野。林楚峰让冷梅叫关明年山偷走赵子豪的随身公文包，制造一个假文件，作者写上凯文，要用英文书写，并且用皇冠牌打字机，林楚峰要给克劳斯做一个假的情报系统。关明山听冷梅说后同意去做，他将东西交给冷梅，两人的谈话被躲在暗处的刘福林听到。刘福林将关明山和冷梅私下办事的情况告诉云朵，云朵让他从家里支开冷梅，她要云家里打探情况。

刘福林回家后看到冷梅在使用皇冠牌打印机，他让她去找房东，云朵等她离开后来到桌前，冷梅回房间后见云朵站在那里，两人发生争吵，云朵离开时拿走桌上那本书。关大海等赵子豪接电话时偷走他的公文包，他在途中将包交给冷梅，冷梅已将东西准备好。林楚峰将假情报拿给克劳斯，克劳斯将情况汇报后小野被吉田将军指责。关明山发现被小不点跟踪后回头询问，两人在旧仓库里打斗起来，小不点不承认跟踪。冷梅和刘福林到后制止他们，小不点跟踪他是刘福安排的。

林楚峰去医院帮信子付了医药费，小野到后听她说起，竹下来到医院后和小野商量扣押庞金山物品，他们想通过庞金山来得到上海军统潜伏人员名单。庞金山找小野时被质问，他答应帮小野搞到名单。云朵看到报纸上的名单交换物品报告后有些失落，她没想到政府会那样做。小野派人抓获名单上的四人，四人拒绝不交待，小野准备在广场对他们执行死刑。刘福林看到后告诉云朵，云朵准备去库房将那批货全部烧毁。

竹下接到电话得知那批货被烧，守卫被全部杀死，小野十分生气。云朵让刘福林寻找狙击步枪，她想杀小野。云朵去医院里看望信子，信子说明小野来医院的时间，云朵准备伺机动手。刘福林在家里对云朵的行动有些担忧，他想找林楚峰帮忙，冷梅拨通电话后没人接听。云朵开枪打倒小野，她逃走时坐上林楚峰的车，林楚峰让她将手上的味道处理掉，他开车在街上兜圈，还要去医院看望信子。

林楚峰和云朵在医院里见到小野安然无恙，信子见他活着也很意外，小野身上的酒壶救了他一命，他让云朵帮忙照顾信子，林楚峰答应下来。林楚峰将小野叫出后将药品红利交给他，小野给他指明狙击位置，林楚峰的专业知识让他意外。林楚峰回去后提醒云朵注意安全，他猜出她晚上的刺杀行动，只是在后面跟随保护，她在行动中犯了四个错误，她心里很憋屈，云朵真想去重庆杀了那些混蛋，她还想去延安看看，云朵的信仰开始动摇了。

小野劝信子搬到云朵家里寻找破绽，林楚峰向磁石汇报情形，组织上让他找合适的机会再闹离婚。信子住进云朵家里，她在门外偷听他们讲话，林楚峰只好配合云朵讲话。冷梅在远处看到林楚峰和云朵亲密的样子之后有一些生气，她清楚是云朵故意气本人。

内井美智子来到上海后见到小野，她刚来就听说他被暗杀之事，美智子认为信子从她身边抢走小野。小野知道美智子心狠如蝎，她曾一日内枪杀三十六名军统特工。美智子在医院外见到信子，她仍是一个人，信子对她的过来表示感谢，美智子看到她憔悴的样子感到兴致勃勃，云朵指责美智子说话无理，美智子愤然离去。

林楚峰向云朵问起美智子的长相，云朵不明白美智子为何这样说话。竹下叫出丁明德介绍给美智子，丁明德将怀疑林楚峰的情形讲明。美智子故意接近林楚峰，林楚峰见到她后想到云朵的话，她谎称痛恨倭寇，林楚峰对她说话很谨慎。林楚峰想通过信子云打探美智子的想法，云朵劝他可以亲身去打探一下，她明确对付美智子。

林楚峰在次见到美智子后双方亮明态度，小野故意拖住林楚峰，日军士兵在街上欲对云朵施暴，她奋力反抗，还假装不会功夫，美智子在一旁偷看。林楚峰收到信息赶到后制服两名日军士兵，还开枪打死一人，小野和竹下在人群中偷偷观察，冷梅看到后也向一个日军士兵扔了石头。小野感觉云朵是在演戏，他认为她面对日本士兵时太过英勇。

小野去试探林楚峰的口风，林楚峰的回答滴水不漏。云朵凝视着林楚峰的照片感觉他像是本人的守护日使，她在信子面对假装受到惊吓。美智子见林楚峰一脸是伤就询问起来，林楚峰对她置之不理，小野提醒美智子不要盲目行动。在美智子的残酷屠伤下何东被招供出来，小野得知何东和共产党有关联，何东被抓获后受到严刑拷打，小野亲自对他审问，何东交待出王记杂货铺的老板王金科。美智子在云朵家中见到信子，云朵对美智子的态度并不友善，美智子故意在云朵面前透露行动信息。