抗战爆发，在太原府上学的秦乐兰与同乡何振青回米脂老家躲避战乱。途中，乐兰遭遇了人称“二爷”的女匪首秦乐青的抢劫，随行脚夫杜仲的挺身相救，让两颗年轻的心走到了一起。“二爷”也因杜仲是条汉子而喜欢上了他。何振青的姐姐共产党员何莲回米脂从事地下党工作。何振青投身到国民党军中。在乐兰协助下，何莲完成了歼灭民团武装的任务，乐兰也走上了革命的道路。因“二爷”不与共产党为敌，遭到何振青部下的围剿，被“二爷”再次