余定邦与白亮节交谈，认定了白亮节是共产党，余化龙悄悄在屋外听。余定邦以去西莲池看望他娘石彩凤为借口到军营通报，教官李万忠决定让余定邦带人活捉白亮节。

余定邦到潘家去看望石彩凤。石彩凤见到余定邦开心不已，余定邦却十分冷漠，将葛大妮让他带来的十块大洋交给石彩凤就离开潘家了。余定邦带人回石泉寨准备捉拿白亮节，安排国军在石泉寨外伪装，被余化龙发现，他已料到了余定邦这次回家探亲的真实目的。

余定邦伪作好意，设下一计让余化龙护送白亮节出寨，其实寨外早就有国军做好偷袭准备。余化龙早就识出，伪装作不知道，暗中安排寨里人准备。

余定邦准备行动时被葛大妮阻止，葛大妮告诉他白亮节是她的救命恩人，也是石泉寨的恩人。余定邦不听只认定他是共产党，只好打晕葛大妮脱身，明月出现与之发生冲突，葛大妮醒后情急之下打了余定邦。

白亮节出现与余定邦交谈，余定邦对石泉寨上下窝藏共党，阻挡它的前程气愤不已，得知计划失败和余化龙摊牌，自己的计划如此周密却没有没有完成任务，愧对青年军，十分痛苦。余化龙安慰他，凡事要对得起良心。

余定邦和带来的国军悉数被抓，葛大妮想用自己换取白亮节，余定邦拒绝，欲与石泉寨决裂。余定邦带手下离开石泉寨。葛大妮为了定邦，假装和余老八过日子，余定邦却觉得葛大妮窝藏白亮节是对他有情。

程教官对余定邦很失望，命令他交出配枪，离开青年军。葛大妮自余定邦离开石泉寨后一直担心，石彩凤听潘老七说葛大妮令余定邦被青年军开除，再无翻身之日，去找葛大妮理论。

葛大妮与白亮节在地里干活，白亮节表示同意葛大妮加入共产党。余老八看到葛大妮和白亮节在一起，心生妒忌，被余化龙训斥。

石彩凤找到葛大妮，想杀了她为余定邦报仇，被白亮节制止，石彩凤反倒把他们视为狗男女，在乡里乡亲面前大肆宣扬，惹怒了葛大妮，两人撕扯起来。余清泉把此事告诉余黄氏希望能为此事做主。白亮节在石泉寨的日子令他感触颇深，劝余化龙不要主顾家，也要有忧国意识。

白亮节打算离开石泉寨，余黄氏希望他能带走葛大妮，为葛大妮开节女堂，送别葛大妮，但葛大妮还是留下了，余化龙松了口气。葛大妮为了余定邦要和余老八好好过日子。

石彩凤靠镇上潘家伙计找到余定邦，余定邦虽很落寞，不接受石彩凤好意，发誓有一天会靠自己的本事拿下整个黄池县。几年后抗日战争全面爆发，余家的男人在一起探讨抗日的动向。

古阳失守，黄河纵队被日本人围困在黑虎山，石泉寨岌岌可危，葛大妮得知后意气用事准备去接应，被余化龙拦下，让明月看着葛大妮，不准外出惹事，余化龙带人奔赴黑虎山。

余化龙采取速战速决的战术，带人突击日本兵，石泉寨武器精良，助八路军黄河纵队突围，鬼子腹背受敌，乱了阵脚。黄河纵队政委鲁一达与葛正伦、白亮节莫名被一支队伍帮助，怀疑是石泉寨的部队，便从受伤掉队的曹改有身上找到突破口，卫生队员葛云霞(蛇娃)为曹改有治疗，曹改有谎称是西莲池人，葛云霞借机打听石泉寨的情况。

曹改有伺机逃回石泉寨，余化龙前去看望，得知黄河纵队是白亮节的部队，但此事的功劳记到了西莲池潘老大身上。葛大妮回娘家探望葛老大，盼望葛正伦带蛇娃早日回来。

回石泉寨的路上被鬼子撞到，鬼子要上前动手，被同为古阳人的田木阻止，并给了葛大妮几颗糖让她带回去给孩子吃。葛大妮把遇到鬼子的事讲给明月，才知道那是日本人。

日本军官得知是石泉寨突袭的队伍要去剿灭，田木要求以糖果攻克中国人心理防线，实施怀柔政策。田海亮求见田木，说明上官开基愿意投靠之意。共产党政委鲁一达误认为是西莲池帮忙突围，率领队伍向潘老大来道谢。

上官开基私扣潘老大的粮食，被潘老大利用八路军来访借机用计来对付上官开基。白亮节劝葛云霞去石泉寨看望葛大妮，葛云霞认为葛大妮是刀客土匪，一心想念在延安的房东妈妈。葛正伦硬拉葛云霞回石泉寨看望葛大妮。

葛正伦带葛云霞回石泉寨余家，葛大妮见到葛云霞喜出望外，想尽办法讨好蛇娃，葛云霞摆出一副与刀客家族划清界限的态度，不认葛大妮。枣生吵着要吃葛大妮带回来的日本糖，令葛云霞误会葛大妮与日本人交好，葛大妮辩解不清。

葛正伦找到余化龙，感谢石泉寨对八路军的帮助。余化龙否认出手相救，葛正伦和余化龙交谈，希望石泉寨与八路军统一战线共同抗日，余化龙只想保住石泉寨，与共产党合作没兴趣。

从葛大妮家跑出来的葛云霞和余化龙起了冲突，被葛大妮拦下。葛大妮没想到如今的蛇娃竟是如此，向葛正伦索要当年的蛇娃，而不是如今这个六亲不认的葛云霞。

明月和葛云霞聊到一块，明月提议和葛云霞比枪法，谁赢了谁就听谁的。明月的枪法让葛云霞吃惊，比她延安的妈妈枪法还好，当得知明月是余化龙的老婆，葛云霞十分生气，愤然离开。

白亮节从葛正伦口中得知葛云霞的偏执思想，令葛云霞对余化龙和葛大妮的误解，为避免葛云霞与余家继续深化矛盾，白亮节对葛云霞讲述了曾在石泉寨葛大妮家养伤时的感受，余家并不是葛云霞所理解的刀客土匪，葛大妮还有意加入共产党，为葛云霞解开心结，解除在延安期间葛正伦和小刘对葛云霞的误导。

李将军向日本中佐建议用余定邦来对付石泉寨，曾是其军校教官的李将军利用定邦一心抗日报国的热情和对权利的渴望，任命其为和平建国军豫西独立师少校团长并为其组建一支精锐部队，首先对付的就是石泉寨。

因蛇娃不认余化龙，葛大妮惦记起了让明月为余化龙认养个孩子，明月不从。余化龙联合西莲池的潘老大和东莲池的高先生共同拒绝了石门镇田老板带来的日本人的“亲善协议”和三车粮食，并警告和日本人井水不犯河水否则绝不客气。临走时，余化龙拉走了一车粮食，还给日本人半篮子鸡蛋。

收到余化龙半篮子鸡蛋的日本人看出了余化龙让他们“滚蛋”的用意，决定先从潘老大下手，让三家尽快签订“亲善”协议。葛大妮和余化龙一同把这一车日本人抢来的粮食匿名送给了八路军，但八路军猜到了这是余化龙送来的。

八路军接到上级命令，炸掉对冀中根据地八路军主力造成威胁的鬼子在登封的空军机场，随后开始进一步作战方案的研究。

刚刚得到少校团长任命的余定邦带着人冲入进西莲池抓潘老大，葛大妮得到消息立后刻赶到，同石彩凤一同劝定邦回头是岸无果。潘老大被定邦带走，石彩凤抓住葛大妮要挟石泉寨用潘老大换葛大妮。从余老八嘴里得到消息的余化龙随后赶到潘家，发现葛大妮被石彩凤绑在柱子上，身上缠满了手榴弹……

被石彩凤的手榴弹阻止的余化龙苦劝无果，九奶奶赶到后直言想劝，把责任归咎于自己和余家的规矩，终让石彩凤放下了手中的手榴弹。西莲池门外，余化龙向九奶奶请求留在西莲池等到潘老大回来，九奶奶表示同意，并担心如果西莲池和日本人签订了亲善协议，那么下一个，就是石泉寨。

潘老大在威逼利诱下最终和日本人签订了亲善协议，并表示会全力支持日本人。日本人计划着让余定邦作为武器，射向石泉寨和八路军。李长官向定邦分析了日本人与石泉寨的利害关系，动摇了余定邦曾经坚定的心。

为了挽救余定邦，葛大妮想让余化龙给余定邦在石泉寨找个差事，余化龙已看透了定邦不会轻易回头，认为现在当务之急是尽全力保护石泉寨。

余老八认为定邦给日本人做事是好事，可以保护石泉寨，还能让自己成为被定邦“保护”的村民的爱戴，并去恳求明月在余化龙面前给定邦说情，被余化龙听到后和明月一起训斥余老八的无理取闹。石彩凤收拾行李想要离开潘家，收到了潘老七苦口婆心的劝阻。

定邦回到石泉寨，九奶奶和余化龙决定再给定邦一次机会。寒暄过后，余定邦被余老八叫去祠堂。余化龙跟众人当着定邦的面拒绝在亲善协议上签字，定邦随机在众人面前分析形势，随后拿出亲善协议，极力劝谏众人在上面签字。