祠堂里，对于是否亲日的问题上众人争执不下，九奶奶对石泉寨对日本人的态度极度失望，撕烂了亲善协议，坚决的态度彻底断绝了定邦劝降的心。定邦找到葛大妮，想通过葛大妮说服余化龙，言语不合，定邦拿出枪对着自己的脑袋，以死相逼葛大妮说服他人签订协议。

余化龙赶到，余定邦把枪口对准葛大妮，以此威胁余化龙。最终余化龙建议比试刀法分胜负。为了分出胜负又不伤及对方，最终以布裹刀沾石灰，比试过后查身上的刀痕定胜负。年轻气盛的余定邦终不及老练沉稳的余化龙，数数身上满满的石灰刀印，余定邦输了。

祠堂里，定邦当着全寨人的面跪在老祖宗面前，在众人的求情下九奶奶和余化龙决定再给余定邦一次机会，但定邦仍旧执迷不悟，葛大妮情急之下从旁人身上拔出枪，再次劝定邦回头，却被定邦又一次拒绝。此时，一颗子弹从余化龙的枪口射出，打入了余定邦的胸膛。

趁众人不备，在屋内养伤的余定邦负伤偷偷离开了石泉寨，众人意识到，石泉寨可能要大祸临头了。日本军营里，李长官让上官开基带着自卫团去打石泉寨，胆小怕事的上官开基随后找到了潘老大，让其配合攻打石泉寨，被婉言谢绝。

随后上官开基派许根子送劝降信去石泉寨，作为最后警告，许根子不敢前往，又找到一心想为黑熊报仇的堂弟代其送信。

祠堂里，余化龙在黑熊的表弟国成面前不惧威胁，撕碎了劝降信。上官开基一心想保存自己的实力，不想与石泉寨发生正面冲突，又想在日本人面前有个交代，于是决定改打东莲池。

日本人决定用余定邦的第四团亲自攻打石泉寨，让余定邦与石泉寨彻底撕破脸，为日本人所用。伤口未愈的余定邦又李团长的挑唆下，对余化龙更加恨之入骨。

山上，明月和余化龙通过望远镜看到了东莲池遭到了上官开基的攻击。祠堂里众人商议着对付前来侵犯的人的办法。前去送粮的葛大妮偶然间偷听到了敌军前去进攻石泉寨计划，一路跑回石泉寨为大家报信，此时余化龙正在东莲池为众人做部署，明月主动请缨，担任领队，周到细致的部署让众人佩服。

上官开基的自卫团收到了余化龙的重创，仓皇撤退。聪颖的明月虽然骗过了敌人的火力侦察，但因武器和人数都不占上风，渐渐觉得抵御失利，此时，余化龙带着队伍赶到，受到前后夹击的敌军溃不成军，赶忙趁退。

石泉寨大获全胜，闲不住的葛大妮为俘虏做饭的行为，感动了俘虏和众人。得知攻打石泉寨的是李万忠的第四团，团长是余定邦。众人下定决心要惩戒余定邦，余老八求情无果。被李团长蒙蔽的余定邦收到石泉寨送啦的将自己逐出石泉寨的告示，遂下定决心与彻底与石泉寨为敌。

日军在登封的机场，遭遇八路军的重创，李万忠命上官开基攻打八路军的驻地葛条沟，上官开基急中生智派人联系小野，与其一同前往。上官开基用一件古董陶器吸引住小野，并告诉小野葛条沟有很多古董，小野遂同上官开基一起以搜查古董的名义血洗了葛条沟。

葛老大只身引诱日本人出村，遭遇不幸。葛大妮痛不欲生，怪罪八路军的不作为，余化龙在大妮爹面前发誓去报仇。

寨门外，余老八听到了余化龙和葛大妮的谈话，知道了蛇娃是余化龙的骨肉。

葛大妮同余老八在八路军这见到了蛇娃，气氛仍然尴尬，葛大妮留在了葛条沟给爹守灵。

余化龙一人化妆打扮潜伏进日本军营，趁人不备，杀了小野，发现上官开基给小野的古董是潘老大家的，随后找到潘老大，逼问出了血洗葛条沟事件的原委。

上官开基意识到在李万忠的反复陷害下日本人早晚伤及自己，余化龙也不会放过自己，于是决定“投奔”八路。

蛇娃在姥爷的坟前叫了葛大妮一声娘，在两人就要冰释前嫌的时候，葛大妮为了让蛇娃认余化龙这个爹，告诉蛇娃，高莲花才是她的亲娘。蛇娃又一次负气而去。

余化龙找到上官开基，上官开基情急之下告诉余化龙自己已经要投奔八路了，并一再狡辩血洗葛条沟的责任，就在余化龙准备手起刀落的时候，八路军政委走了进来。

当得知对方是八路军黄河纵队政委身份的时候，余化龙放下了枪，愤愤离去。

八路军知道上官开基投奔的消息后纷纷表示担心。刚刚易帜的上官开基立功心切，想帮助八路军端了鬼子的炮楼。随后八路军进行了周密的袭击计划的同时得知余化龙正准备带人去攻打石门口。

在八路军的力劝之下，余化龙放弃了攻打石门口的计划，改打李万忠的老巢，卢村。

八路攻打日军炮楼的同时，余化龙率众弟兄以八路军的身份迅速拿下了卢村，却之后受到国民党正规军的夹击。交火之时余化龙和余定邦正面交锋，扣动扳机，射中了余化龙，随后赶到的八路军击溃了余定邦的队伍。

李万忠猜到是余化龙的队伍袭击了卢村，但在定邦的口中得知余化龙已被打死，便派国成卧底在刚刚投奔八路的上官开基身边。白政委让蛇娃去照顾身负重伤的余化龙。

西莲池的人得知了是余定邦杀死了余化龙，石彩凤心情大好，驱车去团部赶去见余定邦。走到门口，却看到了自己的儿子在给日本人做事，与余定邦言语不快，石彩凤心灰意冷，失望至极。

在蛇娃和明月的悉心照料下，余化龙醒了过来，并因被蛇娃的照顾而分外感动。石彩凤幸灾乐祸的找到葛大妮，当余老八赶来告知余化龙已经醒过来的时候，石彩凤的心又一次沉到谷底。

葛大妮拒绝了明月告诉蛇娃真相的意图。知道余化龙醒来，余老八第一个想知道是谁开的枪打中了余化龙，欲为其报仇，但余化龙却闭口不言。国成通过许根子成功打入八路军内部做卧底，并告诉了余定邦余化龙还没有死的消息。

许根子前来给余化龙送药，被葛大妮拦在门外，余化龙看在八路军的面子上，暂时原谅了许根子。听到是蛇娃照顾余化龙的消息，余定邦才知道蛇娃回来了，并且还当上了八路军，为了对付余化龙，余定邦打起了蛇娃的主意。

葛大妮的二哥葛正理的真正死因被查明，发现并不是余化龙所为，解除了多年的误会，谈话中，蛇娃在门外听到了事情的真相，知道余化龙是自己的亲爹这一消息的蛇娃一时难以接受。遂申请归队，离开石泉寨。

余定邦将石彩凤接到军营，问清了蛇娃的身份，于是决定绑架蛇娃日本人黑木准备来豫西，白政委找到余化龙商量对策，决定也和其他寨子一样，挖地道进行防御国成用苦肉计骗取了鲁政委的信任，目的是要接近身在卫生队的蛇娃，来的路上，蛇娃被伏击绑架至余定邦的军营。

看到眼前被严刑拷打的奄奄一息的蛇娃，余定邦回忆起了小时候的场景历历在目。根据分析，八路军很快分析出了绑架云霞的幕后主使和意图。当得知蛇娃被绑架的消息后，余化龙只身前往余定邦的军营。

见到定邦的余化龙忍着怒火与其谈条件，丧心病狂的余定邦开出让葛大妮亲手杀死余化龙作为放蛇娃回石泉寨的条件。并且毫无商量的余地。

明月怀孕的消息让葛大妮很是高兴，但余化龙的突然消失却不确定去向，让余家上下很是着急。葛大妮执意要只身前往石门镇日本人的军营找余化龙，情急之下说出的话，又一次伤了余老八的心。

看到蛇娃被余定邦折磨的遍体鳞伤，却无能为力的余化龙把枪口对准了蛇娃，不想让其再受伤害，但却下不去手。随后赶回石泉寨。守口如瓶的余化龙对村民和明月只字未提蛇娃的事，当知道明月有了自己的孩子的消息后激动的和明月拥吻在一起，被闻讯赶来的葛大妮和余老八撞个正着。

余化龙让明月带着人送粮食给八路军送去，以示八路军对余化龙救命之恩的感谢，心中有事的余化龙对明月恋恋不舍，却又不能表现出可能永别的心情，临走之时，给明月肚中的孩子取名安国。

余化龙告诉了葛大妮余定邦抓住蛇娃的消息，并且告诉她余定邦开出的条件，这一切被尾随余化龙而来在门外偷听的余老八听了个一清二楚。

正当余化龙想要在葛大妮面前结束自己生命的时候，余老八以喝酒的名义冲了进来。席间，三人各怀心事，余老八用蒙汗药放在酒里，晕倒了余化龙和葛大妮，一个人前去找余定邦，救蛇娃。