木兰来到旅馆找马大奎，将马大奎和美叶堵在屋里，用枪逼住他们，骂马大奎变心太快。江川在后面用枪顶住木兰的脑袋，然后夺过她的****，木兰捂脸大哭而去。美叶埋怨马大奎，马大奎表示要连她一块娶。正觉命僧人们要保持一切正常，否则很容易引起八路的怀疑，僧人们念经、打拳和往日无异，但徐晓东却从这种刻意安排出来的正常看出不正常。木兰来到济仁堂要买毒药，将马大奎夜里偷情的事告诉了陈勇，想毒死他们。陈勇愕然。马大奎来酒馆求金枝救他，说他不能没有木兰。金枝来找木兰，木兰勉强答应和美叶一起嫁过去，但要置备新衣，而且把时间定在了 第二天晚上。马大奎向赵猛、江川布置任务，要赵猛去找房子，要江川去找裁缝。布置完了之后，马大奎领着美叶来找木兰赔罪，木兰表示原谅他们，让马大奎欢喜非常。江川将三个裁缝带到木兰金店，他为木兰隐隐担忧，木兰却为结婚快乐地忙碌着。为让徐晓东确信有人要出售被劫持的10万两黄金，拖住八路，正觉命手下在太平寺外的集市上找个小贩贩卖金砖。金砖果然引起徐晓东的注意，小贩说是盗墓盗来的，徐晓东不相信，提醒他别再卖了，小心掉脑袋。徐晓东让警卫员暗中监视，小贩收拾起摊位走了，警卫员跟了上去。僧人惠忍在山林里面截住小贩，将金砖要回，并将小贩杀死，等警卫员发现时已经晚了。警卫员回来报告，徐晓东叫上正觉一起去查看。孟干事安排几个战士藏在树上侦查太平寺外面的情况，有个僧人来到这里，准备开启暗室机关时，发现树上有人。藏在暗室里的惠忍通知他去处理小贩尸体。僧人将尸体藏在树冠里面后离开了，没注意从尸体上已经滴落下血来。日军为围歼胶东支队，在海陆空三个方面制定了作战计划，在计划已经开始实施时，却迟迟搞不到八路的作战部署，龟田为此受到上司的责备。他给正觉发去情报，要他尽快搞到八路的作战部署，并在战斗打响后，将八路的指挥部困在太平寺，寻机干掉他们。

王化担心暴露，一直没和龟田联系，龟田急于要八路的作战部署，让报务员用几乎是明码的AS电码联络。支队报务员荣华将电码翻译出来，以为谁在用AS电码讲童话故事。特高课特工佐助次郎来找江川，佐助次郎受命来搅乱八路的部署。江川让他拿金砖去济仁堂试一下，要是他们感兴趣，就证明济仁堂依然是八路的交通站。佐助次郎带着金砖来济仁堂换钱，没想到陈勇对金砖丝毫不感兴趣。黄花这时正好送到，陪着一起来的王化和佐助次郎曾经见过面，他暗示佐助次郎替他找匹马。徐晓东叫上正觉去树林里寻找警卫员说的那具尸体，到了之后尸体已不见，大家正在寻找时，从树上掉下一滴血正好落在正觉的脖子上。他发现尸体被藏在树上，为避免暴露，故意抠破自己的脖子，才将脖子上的血迹掩饰过去。但引起徐晓东的怀疑，等回到寺里后，他让孟干事继续查，在树冠上将尸体找到。孟干事在向徐晓东汇报，徐晓东分析，他们住进寺院后发生的种种事情表明，僧人至少是不欢迎他们的，但他们又没有抓住什么把柄。正觉命令藏尸的僧人觉仁下山去保护木兰，只要对木兰构成威胁的，不管是谁，一律除掉。觉仁在下山时被发现，他在打死一个战士换了八路的军服后才逃脱追捕。太平寺大雄宝殿的佛像后面是不让外人去的，为了摸清大雄宝殿的情况和正觉的真实态度，徐晓东故意借大雄宝殿开作战会议。正觉安排惠忍藏在佛像下面的暗室偷听。赵猛找到新房，要马大奎去看，马大奎在木兰金店门口看到水果摊，感觉有些不对，让手下人把水果摊砸了。马大奎看过新房后回到仙客来旅馆，正赶上佐助次郎等人也回来了。马大奎得知这群人就是贩卖金砖的响马，让赵猛在婚宴之前，先把他们扣起来，不管真假，等大婚之后再说。

黄花经过陈勇治疗能够入睡了，王化和陈勇告别后离开了济仁堂，在街上的小店挑选东西，佐助次郎骑马过去后，他赶紧追了上去。王化告诉佐助次郎，他有重要情报要向龟田先生报告。佐助次郎将马和特别通行证一起给了王化。王化顺利地来到岛城，将八路军的密码本交给龟田，请求留下来。龟田没同意，将密码本翻拍后，让王化返回胶东支队。徐晓东召集作战会议，惠忍将偷听来的情报报告给正觉，认为八路已经怀疑了他们。岸口将军派来一个叫洋子的人给龟田担任金融顾问，要龟田选一名忠于大日本帝国的支那人参与金融保护计划，要通过这个人和金融界打交道。龟田找到经济局局长，局长推荐了东亚银行总经理洪轩。龟田命人立即去请洪轩。

洪轩倾听着洪云琴声，回忆着久子当年为他弹琴的情形。一家人正在其乐融融时，在银行值班的老乔忽然带人来找洪轩。洪轩上车走了，却被拉到日军的兵营。洋子亲自招待洪轩，被洪轩拒绝，在洋子的恳求下，洪轩没把她赶出去，在暗中监视的龟田认为和洪轩的合作有了一个良好的开端。深夜，徐晓东在房间里一边踱步一边思考着作战计划，他担心在商业街和土匪开战，会伤及很多无辜。刘兴国进来和他商议，把新娘子抢走，引马大奎去追，等马匪离开商业街再揍他。徐晓东命令田力带着二大队去商业街抢新娘子，考虑到木兰可能是日本特务，他让田力在抢木兰时把她打伤，交给陈勇救治，为陈勇下一步和她交往打下基础。徐晓东送走田力后，带着警卫员在寺外竹林散步，突然从竹林中窜出一个蒙面人，手持尖刀朝徐晓东扑来。警卫员掏枪欲打，蒙面人逃进寺院，但被正觉徒手劈死。洪云来到东亚银行，找到值班的郭经理，郭经理地告诉她，夜里洪总和老乔都没回来。郭经理带她去父亲的办公室打电话，她在书橱里看到当年一家人照的合影，让她感受到家人在父亲心中的分量。郭经理在送洪云出来时，忽然接到警察局的电话，说夜里在海边出了车祸，有银行的人。郭经理和洪云来到海边，认出尸体里有老乔，但没有洪轩。龟田热情地欢迎洪轩，让洋子告诉他，要他来做代理人，按照日本人的旨意进行一项数额巨大的金融交易活动。洪轩当即表示拒绝。龟田明确告诉他，选中他，他就逃不掉了，因为无路可逃。洪轩要求回家考虑，龟田派车送他回去。

佣人刘妈端过茶，却被他打飞了。洪云回到家，发现院门外站着两个持枪的日本兵。刘妈告诉她，门口的日本兵是跟老爷一块回来的。洪云知道父亲无事，一颗悬着的心才放下。洪轩在久子的遗像前哭诉，洪云将父亲搀进客厅。洪轩要求洪云带洪志马上离开家，等抗战胜利后再回来。洪云设计摆脱监视的鬼子，到学校找到洪志，不想来抓洪志的特务也来到学校，姐弟俩好不容易才逃脱追捕，跑到城外坐上牛车。刁龙接到重庆方面的电报，要他务必查清10万两黄金的去向。刁龙无从下手，正在苦思中，金枝让他灵光一闪。原来赵猛对金枝动了心思，刁龙要金枝使用美人计，把土匪掌握的黄金方面的消息搞到手。金枝很容易就把赵猛搞得神魂颠倒，从赵猛那里得知马大奎打算把金砖和那帮响马的命一起拿下。洪轩回到银行给手下开会，叮嘱大家，不管他在不在，都要忠于职守，按制度办事，不能做出有愧于民族和良心的事。洪轩回到办公室，要自杀时才发现****里的子弹已经被人卸掉，他要和监视他的鬼子拼命，被鬼子打伤送进医院。马大奎来裁缝店试穿新衣，忽然感到有人在监视他，他急忙冲出店门，在人来人往的街上并没发现什么异常。但他相信自己的感觉，下令在他结婚时所有的店铺都得关门，整条街给戒严，擅自上街者，格杀勿论。田力来济仁堂接头，正和陈勇商议抢新娘子的事，寇三忽然进来传达戒严的命令。寇三认出田力，被田力击毙，尸体被扔进店里的地下室。木兰穿上新衣的模样，让江川突然冲动起来，他紧紧拥抱木兰，木兰说他疯了。江川表示，看到自己心爱的人在为成为别人的新娘精心打扮不疯才怪。江川告诉木兰，开金店引诱马大奎的主意是正觉出的，而正觉很可能就是她的父亲。

马大奎突发奇想，让赵猛和江川各在木兰金店选一个姑娘，和他一起成亲。赵猛选了紫云，江川不想选，木兰替他做主，选了霓裳，惹得不好发作的江川直用眼睛瞪她。龟田面对王化和正觉提供的胶东支队的作战计划犹豫不定，和手下军官商议后，决定依然采取后发制人的计划，等八路和土匪打起来之后，海陆空一起行动，聚歼八路。龟田来医院看望洪轩，得知他被士兵打伤，真诚地向他道歉，并当场将打他的士兵枪毙，让洪轩震惊不已。龟田命人将洪轩转到陆军医院休养。王化看到荣华翻译的那篇像童话故事的电文稿，发现是龟田在和自己联络，和荣华发了脾气，将他赶出办公室。报务员萧茹解释，这是她接收的，不知是谁用AS电码故意搞的恶作剧。王化意识到自己的失态，叫萧茹喊荣华回来工作。孟干事了解了情况，向徐晓东做了汇报，徐晓东分析童话中提到的山猫不大可能是正觉，要他再看看。郭亮被任命为国军司令，获悉在崂山商业街即将发生一场大战，便下令部队兵分两路，一路在青烟公路负责堵截增援的八路大部队，一路赶往崂山待命。已升任副官的王贵不理解为什么不参战，郭亮表示要坐山观虎斗，然后再收拾残局。八路军的侦察排被国军拦在了半路。郭亮收到八路山东军区的质询电报，郭亮让用AS电码回复马上核查。王化将电报截获，徐晓东不明白国军为什么要故意两边的联络内容告诉日本人。

正觉为让八路大批人马减员，让僧人们去水源地投毒，不料，八路早有防备，水源都被看护起来了。正觉想把徐晓东他们引诱进地宫控制起来，造成八路群龙无首，不战自乱的局面。负责空中侦察的堀口向龟田报告，在30平方公里的范围内，没有发现国民党的军队和八路军的大部队。由此判断，八路不大可能和他们决战岛城，他们有机会在收拾了八路军胶东支队之后，再反过手来对付八路的山东部队。龟田马上命令各部队进入阵地，等待进攻命令。江川回到旅馆，告诉行动组负责人村上他晚上要当新郎官，无法保护木兰。村上要他身上多带把枪，到时交给木兰，他相信在枪林弹雨中，木兰肯定能逃生的。江川刚和村上商量好了，马大奎却让赵猛将冒充响马的行动组成员全部抓获，关在了旅馆。江川赶紧跑到济仁堂，说他的朋友出了点事，把在婚礼上保护木兰的重任托付给了陈勇。而洪云带着洪志也刚好来到济仁堂，和江川相遇，吓了陈勇一跳。陈勇带他们去了仙客来旅馆。陈勇主动介绍了洪云，马大奎马上决定晚上和他一起办婚礼。僧人觉仁和觉新十里香酒馆卫生间安放了定时炸弹，他们的举动被暗中观察的刁龙看个仔细，等他们走后，他在卫生间的水箱里找到定时炸弹，狡猾的他并没有拆除炸弹，而是原样放了回去。觉仁和觉新果然杀了个回马枪，见没有什么异样才放心离去。徐晓东和刘兴国要离开寺院时，被正觉留住，说是在塔林里捉到了鬼，要带他们下地宫。正在这时，大雄宝殿忽然浓烟滚滚，正觉带着僧人眨眼就没了。

黄花从济仁堂里溜出来，看见洪云，洪云赶紧躲避。洪志不解姐姐这一连串莫名其妙的举动，洪云告诉他，这都是为了保密，否则有杀身之祸。徐晓东和刘兴国在靠海边的山上阵地，只发现了日军军舰，没有看到应当出现的国军或美军军舰。刘兴国担心被日军抄了后路。徐晓东让王化赶紧向军区首长发报，询问友军的军舰何时到位和陆上的援兵走到了哪里。郭亮在办公室里和一个女军官跳舞，王贵进来请示，八路山东军区司令部发来电报，限令15分钟之内将拦截八路的部队撤离。郭亮让他在最后1分钟回复，就说这是上峰的命令，他们正在等待答复。在举办婚礼前，刁龙来到卫生间，取出定时炸弹，将用油布包的闹钟放了进去。金枝跟踪而来，刁龙只好告诉了她，金枝分析有人想把婚礼搞乱。陈勇找出一把枪精巧的小****，藏在了身上。他来到木兰金店，见洪云被木兰等人打扮得珠光宝气，在赞美了她之后，让她把饰品都摘掉了，又把小****放进了她的手包。马大奎、赵猛、江川穿着新郎官的衣服来到十里香酒馆，刁龙和金枝站在门口迎接。马大奎让手下看紧大门，没有请柬一律不准进。田力来到十里香酒馆后门，换上店小二的衣帽，正要往里走的时候，江川带着两个土匪过来了，田力紧走两步进店里去了，江川跟上，发现了田力，正要上前盘问，陈勇过来叫住了江川，说在酒馆对面的茶馆里看到了他的朋友。江川迅速离去。花轿将木兰、美叶、洪云、紫云、霓裳金店接来，婚礼在热闹的气氛中举行了。夜晚来临之后，徐晓东依然没有接到军区那边的消息，支队面临孤军作战的局面。毛田向龟田报告，部队已经到达指定位置，单等八路和马大奎打起来之后，就去踏碎他们的脑袋。在十里香酒馆，人们纷纷向马大奎敬酒，机警的马大奎碰杯后让身后站着的土匪替喝。刁龙提着酒和肉从酒馆后门出来，招呼土匪在地上铺开酒席。江川发现卫生间里有炸弹，拉起木兰就走，田力追上来，一枪把江川撂倒。木兰刚要开枪打田力，金枝在柜台前给了木兰一枪。枪一响，大堂里乱成一片。江川求陈勇去救木兰，陈勇将木兰藏到桌下。田力和洪云从后门出来，打马而去。在经过酒馆前门时，洪云故意尖叫，让马大奎救她。马大奎带人去追，半路忽然勒马急停，担心有人使调虎离山计，想把他们骗出去。赵猛认为这里不是久留之地，马大奎下令血洗商业街。土匪们扑向两边的店铺，抢东西、杀人、放火，一时大乱。村上等人攻击马大奎，马大奎打马而去。赵猛驮着紫云追击田力，将田力的坐骑射死，田力和洪云跑进路边的山坡藏了起来。赵猛追过来，紫云突下黑手，将赵猛在马上活活掐死。

马大奎带领大批土匪逃窜，不想逃进八路的伏击圈，眼看逃不出去了，马大奎举枪自杀，倒在马下。但在打扫战场时，却没有发现马大奎的尸体。田力将洪云送回旅店，洪云在进房间前，一个被刁龙射杀的土匪爬了过来，告诉她刁龙和响马是一伙的。徐晓东向军区首长报告土匪已被消灭，在海上和公路上发现大批日军，天明之后将面临一场恶战，请首长指示是撤守仰口一带还是固守崂山商业街。日军报务员截获八路电报，得知八路山东军区司令部命令胶东支队撤守仰口一带。八路山东军区的大部队被国民党的部队拦截在卧牛山一带。岸口下令派飞机轰炸，并命令将八路胶东支队往海里赶，军舰早已在等待他们了。陈勇给木兰和江川做了手术。

刁龙回到十里香酒馆，这里已是一片狼藉。村上等三人闯进来，得知木兰被陈勇背走了，赶紧去了济仁堂。僧人觉仁和觉新进来，发现定时炸弹被换，要找刁龙算账，被刁龙开枪打死。村上让人抬走木兰，陈勇坚持江川伤太重，不能移动，村上才把江川留下。金枝向上峰发报，八路已把马匪清除，十万两黄金可能在日本人手里。八路的援军被阻10个小时之后，郭亮下令让八路过去，王贵担心鬼子早就布防好了，八路的援军面对的将是鬼子的铜墙铁壁，而被鬼子困在崂山一带的胶东支队，将面临鬼子来自海陆空的三重打击。他建议在鬼子的后面发起攻击，和八路的援军前后夹击鬼子，被郭亮臭骂一顿，说这样会让他变成光杆司令。陈勇来到仙客来旅店看望洪云，洪云要求留下来，陈勇担心洪轩走绝路，要她赶紧回到父亲的身边。洪云把土匪在临死前告诉她的刁龙和关外响马是一伙的事告诉了陈勇，陈勇说刁龙是郭亮的人，他在暗地里侦察黄金的下落。大战在即，徐晓东正在用望远镜观察仰口海面，忽然接到军区急电，要他们撤出仰口，军区查明失踪的十万两黄金就藏在太平寺附近，郭亮已经知道这个消息，正准备动手。首长指示他们尽快拿出侦破方案，让十万两黄金完璧归赵。在太平寺地宫，木兰从昏迷中醒来，渐渐看清坐在床边的正觉。她首先想到江川为什么没有一起来，正觉给她解释了一番，为了让她安心养病，正觉答应把美叶接上来陪她。毛田率领鬼子占领了商业街，派车来要把江川运走。陈勇趁机提出让让夫人和内弟搭个便车回岛城，毛田马上答应了他。徐晓东、刘兴国和田力商议，在太平寺附近的尼姑庵上作文章，假借重修尼姑庵，把太平寺围在里面，进行暗中侦察。美叶和霓裳在十里香酒馆吃饭，刁龙告诉她们，慈善总会正在募钱打算重修尼姑庵。美叶惊得筷子掉在了地上。重修尼姑庵的消息见报了，引起人们的关注。美叶从收音机里听到侵华日军可能于七八月间无条件投降的消息。毛田接到命令，率领大队鬼子撤离了崂山商业街。陈勇和洪云话别，要她一定跟父亲讲清楚，请他帮助摸清日本人处置岛城黄金的意图，而且不要让日本人对他产生任何怀疑。洪云相信自己能够说服父亲。谁也没想到，黄花突然出现了，洪云只好和她相认。江川在走之前让村上和美叶转告木兰，他是不会轻易倒下的!送走江川，村上和美叶去了太平寺。马大奎逃回匪窟，发誓要找木兰金店里的那些妖精报仇。正觉试探了美叶的功夫，感到满意后，带她到地宫见木兰。美叶给木兰换药，正觉见伤口化脓了，亲自用嘴嘬了起来，让美叶震惊不已。美叶提起慈善总会要重修尼姑庵的事。正觉表示他早已把尼姑庵和太平寺的地下通道堵死了，所以没必要紧张。田力带领战士们对尼姑庵进行了搜查，有个战士打开了装毒气的钢瓶，结果三名战士中毒身亡。徐晓东叮嘱田力，必须谨慎行事，尽量减少无谓的牺牲。八路军突破了小岛的封锁线，岛指挥官剖腹自杀。江川乘坐的救护车被拦住，将小岛的遗体捎上了。江川支撑起身子，向小岛尸体行了军礼。洪云、洪志到了陆军医院，被人骗到房间里关了起来。龟田听说后，马上来到洪轩的病房。洪轩拒绝在合作协议书上签字，龟田劝他不要残害自己的后代。洪轩得知一对儿女落入龟田手里，立即跌跌撞撞地冲了出去。

面对玻璃墙里面的洪云和洪志，龟田提出两种选择， 第一在合作议定书上签字， 第二开启毒气装置。

洪轩流着泪在合作议定书上签了字，龟田批准他可以带着儿女回家了。回到家，洪轩发了脾气，埋怨他们不该回来。洪云表示，不管发生什么事，儿女都应该在父亲身边。她告诉父亲，她是带着夺金任务回来的，岛城有三四百万两黄金被日本人控制着，这些黄金八路军是要夺回来的。洪轩向龟田提出让洪志出国完成学业，龟田爽快地答应了。郭亮得知八路的增援部队已经冲过鬼子的封锁线，下令部队赶紧出发，一定要抢在八路前面占领崂山地区。在美国飞机的轰炸下，日军损伤惨重，不得不撤离战场。战斗结束后，郭亮的人马打扫战场，他看到打扫战场堆在一起的枪支，王贵建议留给八路，他却下令烧掉，然后命令手下火速占领商业街。撤退下来的鬼子垂头丧气地返回岛城兵营，龟田让士兵们振作起士气。为发泄心中的怒气，他来到刑场挥刀杀人。一个叫乔尼的美国人在被杀前突然要和他谈谈，他给了乔尼机会。部队进入商业街后，徐晓东让王化向军区报告，孟干事通知他译码掉过来使用。徐晓东和刘兴国来找陈勇，了解了洪云和洪轩的情况后，决定让陈勇赶快去岛城。王化带着黄花来到木兰金店，他告诉她们，电码要掉过来用。黄花在店里看到木兰的一张侧面招贴画，以为是洪云，不由脱口而出。售货小姐告诉她，画上的人是店老板木兰。王化责怪黄花总念叨死去的洪云，黄花却说洪云没死，让王化以为黄花又犯病了。美叶在太平寺地宫发现金砖，这才知道尼姑庵是个摆设。正觉来通知木兰，龟田要她们马上回岛城。在修复尼姑庵时发现了陷阱，徐晓东认为这里绝非是一般的尼姑庵，有可能是日本人修建的秘密暗室。田力发现尼姑庵暗室有夹层，他和几个战士正在查看，一群黑衣人突然袭击了他们，在一片爆炸声中，尼姑庵被夷为平地，田力壮烈牺牲。木兰金店熄灯关门后，马大奎和两个土匪从暗处来到金店门外，叫开店门，将开门的紫云打伤。紫云大叫，引起店内外的骚动，一阵混战，紫云和马大奎都被打死。郭亮光临十里香酒馆，和刁龙商议，给徐晓东摆下鸿门宴。徐晓东来赴宴，当面向郭亮下战书，在众多持枪的国民党官兵面前，将郭亮带走了。在徐晓东的住处，郭亮写下了退兵承诺书。