孙小英走到窗前听了听，劝汤敬武别演戏了，还是留着子弹打日本人吧。汤敬武很尴尬，原来这是他布置的一场戏，为的是试探孙小英的反应，究竟是不是真的日本间谍。镇上大乱，凤姐也探头查看。通州的日军很快收到“枝枝花”的情报，田中打电话问汤敬武。汤敬武解释说这是一场防御新四军突击的军事演习。“枝枝花”的电报被胡峰玉截获。汤敬武意识到孙小英并不是日本间谍“枝枝花”而是来自重庆的军统特工！就劝孙小英立刻离开江海镇。

孙小英说什么也不肯离去，除非汤敬武跟她去重庆当国军少将。汤敬武摇头不肯。孙小英向他坦露爱心。汤敬武告诉孙小英，自己有更重要的事情要做，离不开江海镇。孙小英失望地离去。第二天，自治团在花店搜出特务用的发报机和密码的事很快传遍全镇。于是，有一封密电的电波响起。这天上午，小野亲自带队将孙亚平押到江海镇。行刑台建在横穿镇子的大河边。汤敬武以孙亚平在江海镇杀人理应接受中立区的法纪惩治为由，用手术刀刺死孙亚平，接着一脚将孙亚平的尸体踢进河里。孙亚平临被杀前大呼共产党万岁、新四军万岁。

小野想阻止但已是迟了，汤敬武早将利刀插入孙亚平的胸膛。围观的百姓一片哗然，有的干脆直言，这个汤敬武就是个汉奸，日本人的走狗。小野在镇上设宴，代表日军感谢汤敬武大义公正，惩办杀害日军军官的凶手。汤敬武一笑置之。在镇子的大河里，一个潜水的人浮出水面，正是胡峰玉，她一手拉着孙亚平向岸边游去。大酒楼里，小野接着又向汤敬武索要重庆特工和电台以及发报密码。汤敬武拒绝了，说他们既然在自己所管辖的中立区搞谍报活动就理应由自己全权处置，刚刚杀死的孙亚平就是例证。

小野无言以对，带兵离开江海镇。重庆军统在江海镇狡兔三窟，还有一个备有的联络站未被自治团破获。孙小英被抓以及花店被搜出发报机和密码的事情早传到孙明晖那里。孙明晖亲到江海镇找汤敬武秘密谈判，要汤敬武交出军统人员、电台及密码。汤敬武一口回绝。孙明晖告诫汤敬武，与军统为敌就是与死神为敌。孙明晖要把孙小英带走，汤敬武同意了。孙明晖被守在镇外的郑三炮带人接应走。孙明晖痛责孙小英用假情报糊弄自己。军国大事绝不能儿戏。

孙明晖声言要严重惩处孙小英。走到半路，孙小英心中舍不下汤敬武，对孙明晖说，你不是我父亲，转身独自向江海镇跑去。孙明晖抢过一支步枪，瞄准女儿要射击，却被副官一把推开，子弹打空。孙小英见父亲如此绝情，心中更加悲愤，眼见离镇子仅有半里之遥，路旁突然涌出几名持枪的日本便衣特务，将孙小英擒住带到江边的一艘客轮上。在几里之外，孙明晖、郑三炮与早已等候多时的日军交上火。

孙、郑且战且走。汤敬武得到把守镇子大门的岗哨报告，忙带着老五几个人纵马追出去。老五问汤敬武：军统屡屡刺杀你，也值得你拼死相救。汤敬武说，只要是被日本鬼子抓的中国人，我都会拼死相救。更何况孙小姐对我有救命之恩。受人点水之恩当涌泉相报。老五勒住马缰，自语地说：大恩如大仇！拔出手枪对准正在前面奔驰的汤敬武后心。

老五正要扣动扳机，背后马蹄声响，原来是胡峰玉飞马追赶过来，老五忙收起短枪。胡峰玉建议汤敬武不要直接露面，以防被落下公开对抗日本人的口实和把柄。胡峰玉登上客轮，将几名日本便衣特务制服，正要带孙小英走。小野带手下出现，原来他早就在客轮上，并控制了驾驶船的船长。汤敬武带老五等人潜水上了客轮。但汤敬武也失手被擒，与胡峰玉、孙小英关在一起。

另一边的老五迟迟没有发出袭击小野的命令，他一直在犹豫，最后为了救心上人胡峰玉才制服小野，小野破口大骂。老五担心他说出自己变节的事情，要打死小野。汤敬武却拦住他，说我们只是为保护中立区居民的安全来的，不是来和人家杀杀砍砍的。当即挟持便衣队松崎，带着胡峰玉和孙小英等人走下客轮。不料小野又挟持客轮上的中国乘客要汤敬武屈服，并签下取消中立区，率自治团投降日本皇军的条约。

为了船上所有中国人的生命，汤敬武签下合约。船上的全体中国人对汤敬武下跪。汤敬武自嘲，你们给汉奸下个什么跪啊。孙小英对汤敬武说，你不是汉奸，你还是跟我去重庆吧。汤敬武看着爱意绵绵的孙小英，告诉她，自己只把她当成小妹妹。自己的天地在江海镇。孙小英说，我与父亲已经分裂，如果不能够把你带到重庆去，就是背叛军统，只有死路一条了。胡峰玉阻止了孙小英的自杀，劝她到新四军根据地。

孙小英摇头不肯。江海镇百姓得知汤敬武投降日本人的事情，都大骂不止，甚至冲进商会，要胡徳甫将汤敬武赶出江海镇。事情闹大，汤敬武主动辞去自治团团长职务，由闫三代理团长。汤敬武在镇上开了一家中西医诊所，护士就是孙小英。老五长出一口气。可汪明贵、侯金和肖大可等人都不服闫三当团长，要商会请回汤敬武。商会不肯，于是汪明贵等人鼓噪旧部离开江海镇去投国军，甚至有人喊出大开城门迎接国军的口号，江海镇乱成一锅粥。

土匪崔一刀一伙趁乱袭入江海镇。自治团群龙无首，闫三指挥不灵，崔一刀抢掠几家富户扬长而去。郑三炮闻讯崔一刀在江海镇得手，也跃跃欲试，要来攻打江海镇，捞上一票。田中得知小野在客轮所为，勃然大怒，以破坏圣战“大东亚共荣”和险些暴露变节份子老五身份的罪名将小野抓起来并请裕田将军惩办。裕田接到“枝枝花”的密电，觉得江海镇不能落入国军之手，尤其担心新四军会趁虚而入。

忙打电话要小野到江海镇公开道歉，请汤敬武复职。胡峰玉也在劝说商会几个老头子，请回汤敬武主持自治团大计。汤敬武站在诊所门前接受小野的道歉，在商会和汪明贵等人的簇拥下，重掌自治团大印。围观的人群鼓起掌来，其中以凤姐拍的掌声最响。老五又紧张起来，走路竟撞到树上。郑三炮一伙刚巧来到镇子前，便在汤敬武指挥下的自治团面前被打得落花流水，碰壁而归。

江海镇一切又恢复到了从前的安定和繁荣局面，日本军官再次悄悄到江海镇消遣寻欢。闫三情绪一落千丈，又频频地到凤姐那里找安慰。老五夜里忽然惊醒，原来他做了恶梦，梦到自己向汤敬武开黑枪，汤敬武转身怒视着自己，接着许多人都冲他吐唾沫，骂他是汉奸、叛徒，唾沫变成汪洋洪流，将他淹没，他在洪流中垂死挣扎，大喊救命，我冤。

一天，胡峰玉找汤敬武，探讨日军“灭门计划”的问题。两人最后得出结论，日军要在江海镇地区消灭共产党武装。但这个计划出台时，江海镇及其附近并无共产党的武装出现？两人的探讨陷入迷茫。这时，一个消息传到江海镇，国民党副总裁汪精卫叛变，在南京成立伪政府了。

胡徳甫偷着将《金瓶梅》烧了。胡峰玉急了，说那是日本人的密码本。胡徳甫怀疑女儿通共，就警告她离共党远一点。江海镇马上就是汪精卫的天下了。一直在苏北一带率部队与日本人作战的唐司令(刚升任集团军正职)准备投降汪伪政府。天皇派密使到通州调查部队军官的作风问题，暗地却是与唐司令投诚条件事宜。

作为唐司令的参谋长，孙明晖有爱国心，很想阻止这次谈判，但军统给他的密令是，趁机打入汪伪军队内部，掌握高级情报。孙明晖想起了江海镇的女儿和汤敬武。汤敬武将诊所兑给一位英国大夫，孙小英说什么不当诊所的护士，执意留在汤敬武身边。她得到父亲秘密传送的情报就交给汤敬武。在上海，驻屯军司令官裕田亲自迎接密使。

密使夸奖裕田在十五年前的“琵琶计划”的成功，为大日本圣战增光。原来深谋远虑的裕田在十五年前即以旅华商人的身份专门收养中国八至十岁的女孩，培养成色艺双绝的女间谍。如今他培养的女间谍在中国的各条战线上捷报频传，“枝枝花”就是其中的一个。

汤敬武立刻配制一剂毒药，装进注射管，然后在胡峰玉和肖大可的掩护下，乔装列车人员混入密使乘坐的列车上，在密使下车时将毒剂注射到他的身上。密使刚到通州城就毒发身亡。第二天报纸刊登日本特使奉命和国民党某集团军谈判，被秘密杀害，全城哗然。小野很快就将杀死密使的肇事者锁定在汤敬武身上，但苦于没有证据。小野秘密找到老五，威胁他，如果不立即查明汤敬武是否离开江海镇就将老五变节的事情公开。老五痛苦地点点头。

离开小野，老五在自治团团部看到汤敬武正与胡峰玉有说有笑，妒火顿时燃烧起来，他无处发泄，将院外一颗树连根拔起。老五偷偷打电话告诉小野，汤敬武确实离开过江海镇。小野问，你敢当面与他对质吗？老五迟疑了，小野骂他是愚蠢胆小的支那猪，老五大骂小日本，老子日你八辈祖宗，随即讲电话摔个粉碎。胡峰玉拉着汤敬武到胡家大院。汤敬武向胡徳甫提出，他要娶胡峰玉。

胡徳甫见一旁的女儿频频点头，就狮子大张口，漫天索要嫁资。得知汤敬武向胡峰玉求婚的消息，老五泪流满面，跑去酒楼喝得大醉，然后直接摇摇晃晃地走进妓院的大门。小野很生气，忙寻求“枝枝花”请他帮忙，查清汤敬武是否离开过江海镇。已有范春凤经营的茶馆成了闫三的第二办公地点。此刻他正躺在“办公室”的床上吸着大烟。从闫三嘴里，凤姐得知汤敬武确实离开过江海镇。她立刻回到自己的房间，将高跟鞋摔在地面上，然后对着一侧的墙壁有节奏地有频率地敲起来。

原来范春凤就是日本间谍“枝枝花”，而隔壁就是等候情报专递的助手住所，接到凤姐情报，随即用发报机将密电发往通州日军司令部。闫三察觉范春凤有些异常，就跟到她的房间。他威胁凤姐说，你如果不答应嫁给我，我就把今天的事情说出去，想想看一个日本女间谍在江海镇会是什么下场。凤姐一笑说，我就说以前所有的情报全是你提供给我的。到时候你也脱不了干系。

闫三傻眼了。凤姐乘机倒在闫三的怀里说，我要你。小野收到“枝枝花”的情报大喜，就打电话约请汤敬武到通州，说要宴请他。一走进酒宴的房间，汤敬武就被日军的刺刀围起来。小野让他招供为什么会离开江海镇，去干什么了。汤敬武神情自若，说自己带着胡大小姐到上海购置新婚物品去了。小野掏枪指着汤敬武说，我有人证在，你如果不说实话，现在我就枪毙你。

田中接到汤敬武被小野控制起来的报告，赶到宴席房间。汤敬武说小野太君诬陷自己，请田中大佐做证明人。汤敬武带着田中和小野来到江海镇自治团的团部，发现里面堆着许多新婚物品，汤敬武还拿出去上海的往返车票、船票作证。田中立刻抽了小野两记耳光，要他当面向汤敬武道歉。汤敬武和胡峰玉并没有去上海，去上海的是侯金和孙小英。日本人走后，汤敬武马上召集重亲信，要大兴土木，在江海镇构筑永久性防御作战工事。

侯金不解。汤敬武问，这是军事秘密，任何人不要多问。环镇构筑坚固的工事需要耗费巨额开销，汤敬武没有钱，就找胡峰玉想办法。胡峰玉说没有，她一心想将自治团拉出去，变成新四军领导下的一支抗日武装。汤敬武得不到胡峰玉的支持，只得另外想办法。接下来的第二天里，南通城里所有大银行遭到蒙面匪徒的洗劫。在抢劫过的墙壁上还有下字号：江北大侠崔一刀！

崔一刀一伙土匪立刻遭到日军的追击围剿，伤亡惨重，崔一刀带着两个亲信逃进江海镇，易容隐蔽起来。胡峰玉找到自治团修筑工事的工地上，问汤敬武是不是崔一刀替你背了黑锅？汤敬武笑而不答。凤姐掌着伞，带茶馆伙计拎着壶水到工地慰劳汤敬武和自治团。胡峰玉看到浪劲十足的凤姐一皱眉走开。凤姐趁机对汤敬武有说有笑起来。汤敬武修筑工事的事情很快被“枝枝花”报告给日军通州司令部。

田中打电话质问汤敬武，为什么大肆修建工事？汤敬武说，风传新四军束裕要率部攻打江海镇，自己只是未雨绸缪而已。“枝枝花”的电报再次被胡峰玉截获。汤敬武觉得必须把深藏在江海镇的日本间谍挖出来，否则永无宁日。侯金大队负责督建镇东一侧的工事偷工减料。汤敬武亲自调查，发现侯金还私吞大量工程费用和物资，并且私下自己盖起一座小洋楼，打算迎娶孙小英。汤敬武大怒，下令将侯金绑起来枪毙。