在安德莉亚（金发女）的协调下，总督和瑞克坐到一起谈判（叽叽喳喳了40多分钟，真拖沓），瑞克的谈判要求是：河西归伍德伯里，河东归监狱。从此井水不犯河水。总督拒绝……

然后两人再次坐下关门谈判，总督的谈判要求是：交出米琼恩，从此井水不犯河水……

问：我怎么知道把米琼恩交给你，你不会食言？

答：你可以得到你需要的一切，我对你说过，我不在乎你！给你两天时间。

谈判过程中莫尔认为应该对总督突袭，但葛伦（韩裔）觉得太冒险了，这样会危及瑞克他们的生命，为了阻止莫尔两人打了一架，葛伦与玛姬因为以前的一些矛盾逐渐化解，然后在仓库里激情四射（从他们两个可以看出，末日来临，男人会升值，女人则会贬值）

总督回到伍德伯里镇吩咐，一旦见到米琼恩马上开火。留她的活口，把其他人都干掉。

瑞克回到监狱，跟他们说总督想要监狱，他想要我们死。

米尔顿（Milton）告诉安德莉亚：这根本就没有协议，总督想要米琼恩，不管他们交不交出米琼恩，总督都会杀了他们——所以你得去告诉他们，离开监狱……

在安德莉亚去监狱的路上，总督一直穷追不舍，安德莉亚逃到一座废弃的房子里，总督试图劝说安德莉亚回伍德伯里镇。（当然过程中少不了砸东砸西），当然还是溜了，正要逃到监狱的时候，总督出现……

总督的手下准备将行尸拖进监狱，晚上泰尔西将行尸烧得干干净净，总督问汽油是哪里来的？（恐怕已知道答案）米尔顿和总督已逐渐发生分歧。

没人知道总督已经把安德莉亚带回来并秘密关起来了，把给米琼恩准备的刑场，用在了安德莉亚的身上……

瑞克为了大家的安全，突然决定将米琼恩送给菲利普。他本想让他的朋友们远离战争。他与达里尔商量，要秘密的把米琼恩送走，不要惊动其他人。但是他们还需要一个帮手，于是想到了莫尔。瑞克将想法告诉了莫尔，莫尔却认为瑞克肯定会反悔，过后会改变将米琼恩送给菲利普的想法。莫尔打算自己悄悄的将米琼恩送给菲利普。

莫尔将米琼恩击倒，欲将她送给菲利普，但是一路上两人的一番谈话，使莫尔又改变了主意。他决定要独自去杀死菲利普，莫尔放走了米琼恩，独自一人来到谈判的地点。

莫尔引来一群行尸，想在混乱中将菲利普射杀，但是不幸的是，被菲利普抓住，最后把莫尔杀死。达里尔非常痛苦，眼看着自己的哥哥（变成了行尸）一步一步的向自己走来，但却不忍毁灭莫尔，一次次的将他的哥哥推开。最终，达里尔在极度的愤怒和悲伤中，亲手将行尸莫尔结果。

Rick这伙人打算不惜一切代价保卫监狱，于此同时Maggie对Glenn独自去报仇不带上自己觉得不高兴。我们在上一集看到了Rick一伙人在总督偷袭他们“家园”时候互相掩护对方，抵抗总督的偷袭，从中我们也可以看出Rick这个团队现在是空前紧密的。