而在北平，铃木因“东方文化战略”失利，被大本营解职，中川洋子跪拜在铃木面前，请求宽恕她的失败，谁料，铃木不顾一切地向东京使者申诉着，恳求天皇最后再给他一次实施“秘密武器”的机会。

终于，阴险的铃木开始实施他的“A计划”，向中川洋子下达抓捕吴明泰协助关东军秘密使用化学武器的指令。

特高课向昆明扑去，国民政府急令寻找吴明泰，舒立凡接到苏从恩寻找吴明泰的指令却大惊失色，失落与恐惧一起向他袭来，谁料，当中川洋子来到他面前时，他竟然找到吴明泰，然而，赶来营救吴明泰的葛站长却突然站在了面前……

吴明泰被军统接走，中川洋子直奔吴明泰方向追去，顿时，客栈的军统与特高课一场激战打响。葛站长奋力搏杀，迎面却飞来一颗罪恶的子弹，他怔怔地望着，开枪者竟是军统唯一幸存者丁青山……

中川洋子抓到了吴明泰，胡思良却率队袭来，救出了老师……

舒立娟归来，却被“押解”到苏从恩面前，苏从恩神情庄严告知她擅离职守必须接受最严厉的制裁。猛然，电话响起，蒋夫人命令他给予舒立娟最严厉的制裁竟然是立即回到夫人身边。

京华云大，师生们热泪盈眶，吴明泰终于回到他日思夜想的校园，掌声、唤呼声与泪水交织在一起，吴明泰与学人们相互倾诉着，紧紧地拥抱。

舒立凡却又百般的阻挠妹妹爱上吴明泰。

令吴明泰想不到的是当他应总统邀请来到重庆时，在众人的欢呼中，一位漂亮的女子含情脉脉地向他走来，吴明泰惊呆了，她正是舒立娟……。

经历了生死而相依的舒立娟，终于向吴明泰表达了内心的情感，吴明泰满含热泪与她订下婚约，而北平的铃木此时却处在极度的恐惧之中，他知道，如果吴明泰取得中国政府的信任，将对日军A计划构成最大的威胁，铃木与龟田密谋着，发出了“绝密电报”。军统截获并破译了日军的秘密电文，苏从恩不相信电报内容，然而，他只能奉命告知舒立娟立即取消婚约，远离吴明泰。舒立娟痛苦万分，决意替吴明泰洗清冤屈，谁料，丁青山却一口咬定，中川洋子与吴明泰有“同床共忱”之情。

舒立凡闻风赶到重庆，恳求妹妹替自己求情担任校长并告诫舒立娟迅速离开吴明泰。谁料，却被舒立娟痛斥，轰出房门。正当他“天无明日”之时，却恰遇恩师黄森，顿时，在黄森的蛊惑下，舒立凡奔波在政府要员身边。然而，当他来到吴明泰面前，勒令不准再接近舒立娟半步时，却被吴明泰批驳得哑口无言。

吴明泰来到舒立娟门前，他为心爱女人的前途所担忧。可是，舒立娟含情脉脉地凝望着吴明泰，无数只燃烧的红烛，象征着姑娘的决心，映亮了整个房间，舒立娟含着泪水把订婚戒指戴在吴明泰手上，吴明泰的心碎了，忘情地把她紧紧抱在怀里……   一匹战马飞驰而来，黄亦萍微笑着把手指向远处，只见身穿八路军军服的吴启梅跳下战马，随着一声爸爸的呼唤，吴明泰紧紧把女儿抱在胸前，黄亦萍代表党组织鼓舞着吴明泰，他的信心坚定了起来……   终于，吴明泰再次担任校长，决意即刻就任，苏从恩急速赶来送行，然而，见到的却是吴明泰留下的书信和舒立娟的戒指，苏从恩明白，吴明泰摘下它只是把舒立娟藏在心里，而不再影响她的前程。

吴明泰回到昆明，谁料，日军飞机突然袭来，身患重病的柳剑白被困校舍，眼看炸弹就要吞噬他的生命，吴明泰不顾一切的冲了进去，用自己的躯体护住了柳剑白，瞬间，房屋倒塌下来，柳剑白得救，吴明泰却倒在血泊中。

当吴明安在为自己汉奸作为而深深痛悔之时，吴文举也为儿子娶日本女人苦恼万分。