乔继山带领狼牙锄奸队夜闯鬼子基地，大动干戈，鬼子粮库被烧，炮楼被炸，井上大熊质问龟田，基地被毁，却不知是谁干的。井上目光看向钱玉坤，钱玉坤讨饶，并声称知道是谁干的，说出了乔继山的名字，井上命令钱玉坤等人活捉乔继山，拿到麒麟帖。

狼牙除奸队杀鬼子、端炮楼、除掉罪大恶极的汉奸保长，把粮食分给老百姓。人民群众奔走相告，报纸头条，连八路军首长都惊动了，独立团孔团长接到首长表扬电话，首长误以为狼牙锄奸队是独立团的队员，通知将要亲自表扬狼牙锄奸队。孔团长让章小蕙去找乔继山把事情原委说清楚，尽快将乔继山等人收编。

章小蕙见到乔继山，传达孔团长对他的赏识，这些丰功伟绩惊动了首长，得到首长的高度表扬，希望乔继山尽快归顺八路，一起抗日锄奸。乔继山坚持自己的信念，不杀钱玉坤，绝不归顺八路。

乔继山制定刺杀钱玉坤计划，让亮亮送了封信给钱玉坤，约了钱玉坤对决胜负，期间准备将钱玉坤一窝端。计划进行中，不料杀出了个章小蕙，惊动了赴约的钱玉坤，导致计划失败。

此次行动惊动了井上，钱玉坤向井上保证，十天之内一定将乔继山等人活捉，以解井上心头之恨。钱玉坤想招，找了五个功夫高强的人，也是四男一女，组建了一个假的狼牙锄奸队，在城里强行掠夺，吃喝嫖赌，无恶不作。故意整的乔继山的狼牙锄奸队声名狼藉。

假的狼牙锄奸队在县城无恶不作，城里的百姓都见而躲之。乔继山执行摧毁炸掉王村鬼子炮楼计划，途中遇到老乡，告知自己是乔继山，本想得到老百姓的帮助，没想到百姓们见到他就跑，乔继山不明白情况，追上去询问，得知冒充自己的狼牙锄奸队杀死了王老汉家的儿子和儿媳，留下血字"杀人者，狼牙锄奸队"。

八路军大虎因老百姓举报，前来查探虚实。质问乔继山事情原委，乔继山称不是自己人所为，有人冒充他们。王老汉老眼昏花一口咬定前来闹事的就是乔继山等人，大虎见人证物证都在，非要拿下乔继山等人回去问罪。章小蕙出现，力挺乔继山不会做出这等事情来，询问王老汉是否看清楚，真的是这伙人时，王老汉想起，事情发生时，自己咬了那个人左小腿一口，可乔继山的腿上没有一点痕迹。终于真相大白的乔继山也没有放松警惕，发誓一定亲自消灭冒牌的狼牙队，给老板姓一个交代。章小蕙跟乔继山约好，要是八路军先消灭冒牌锄奸队，乔继山就答应参加八路军。

罗富贵来到小海棠住处探望，带来了见面礼玉镯子一个，被在暗处的钱玉坤发现此镯子正是自家丢失的财产之一。钱玉坤气愤不已，当场捉拿了罗富贵。躲在暗处的悦洁看见罗富贵被抓，六子带着小分队冲了进去，告知日本人要夜袭乔继山一伙人，悦洁听后匆匆离开，前去报信。章小蕙得知情况危险，前去通知乔继山马上撤离。乔继山安排了王顺民做好了地雷埋伏，鬼子军一到，炸了个人仰马翻。

小海棠戏园子，冒牌狼牙锄奸队正在听戏，大闹戏园子，生称自己是狼牙锄奸队，吓走众听客，罗富贵也在其中，见情况危险躲在了椅子底下。乔继山一伙人出现，本想一一消灭了这伙冒牌锄奸队员。可是被章小蕙抢了先，一一击毙这些冒牌货。钱玉坤带人包围了戏园子。劝乔继山等人投降，饶其不死。双方僵持互不让步，井上出现了，要求活捉乔继山。钱玉坤见状，怕日本人得到了乔继山拿到了麒麟帖不会与自己分享，故意让手下放松警惕，放走乔继山等人。在章小蕙的带领下，冲出重围。

章小蕙让乔继山兑现诺言，参加八路。乔继山答应参加八路，前提条件必须是营长级别职位才肯，而众兄弟必须是连长。章小蕙嘲笑乔继山是大脸猫凭什么当营长。乔继山放话一定带着井上的脑袋前来想见。说完离去。

孔团长知道情况后，一再嘱咐，乔继山等人是不可多得的人才，必要时调动警卫连，支援他们的行动，保证他们的安全!

乔继山等人埋伏在鬼子基地附近，等待龟田的到来，准备擒了龟田的头送给八路当见面礼，没成想计划非但没成功，反之被日军的坦克炸的晕头转向，被逼到了破庙让日军给包围了。幸亏章小蕙等人及时赶到，前来营救，乔继山看到大虎、章小蕙泰然自若指挥战斗。不断爆炸，八路军战士前仆后继，冲向日军…乔继山在薛亮亮和古大力搀扶下跌跌撞撞地撤离。

乔继山不吃不喝，跟自己生闷气。谁劝都不管用。章小蕙前去安慰乔继山，乔继山怒骂自己是孬种，让章小蕙心里很不是滋味。给了乔继山几巴掌，打醒了执迷不悟的乔继山。乔继山说自己还有一件事没办成，交代了章小蕙把自己其他兄弟都收编了，办完此事，自己会回来主动归队。

乔继山带兄弟们来到了城里，在日军和钱玉坤眼皮底下大吃大喝，毫不忌讳。钱玉坤闻风，觉得奇怪。乔继山怎敢如此嚣张。心里很忐忑。

乔继山让罗富贵去找小海棠带话给井上，说有事商议。井上答应赴约。

乔继山用麒麟帖做诱饵想让井上杀了钱玉坤。钱玉坤得知此事后，担心性命不保，找到八路地下交通站，说乔继山叛变当汉奸了，和日本人做起生意了，并把乔继山和井上议事的地方告诉悦洁。

悦洁找到章小蕙商量对策，章小蕙吩咐悦洁回去把情况报告给孔团长，自己前去找乔继山问个明白。乔继山告诉章小蕙自己的计划是借刀杀人，利用井上杀了钱玉坤。

乔继山和井上见面，乔继山要求先杀人再献帖。井上不悦，答应乔继山先卸了钱玉坤一条胳膊，看到麒麟帖再杀钱玉坤。井上和钱玉坤使诈想骗取麒麟帖，被乔继山识破。当场厮杀，场面很混乱，这时亮亮古大力等人一一出现相助，也不敌日军，被日军团团包围。此刻章小蕙带着八路团前来相救，劫持了钱玉坤，要挟钱玉坤帮助乔继山等人逃走。钱玉坤为保命，暗地协助众人撤离。

乔继山从此带领兄弟们参加八路，踏上了有组织有纪律的抗日路程。

乔继山等人正式加入了八路军的队伍，但是刚入队的兄弟们并不习惯被约束，被管教，在二班长的带领下，非但不服从命令，却是调皮捣蛋的佼佼者。还擅自带领兄弟们潜入老百姓家偷鸡仔，虽然留下了钱给百姓们，但是这事严重的违反了军队纪律，被孔团长罚关禁闭。

乔继山不甘心被罚，深夜潜入伪军炮楼附近，非得要搞毁伪军炮楼，弄出点名堂给八路瞧瞧。乔继山自以为隐藏的很好，却早已被伪军看出是井上和钱玉坤悬赏要找之人。钱玉坤用望远镜看着连声说太好了，下令包围乔继山!乔继山等人还击，激战中子弹全部用完，无反击之力时，二班长带人冲了过来，命令乔继山等人撤退，二班长留下来指挥作战。乔继山对二班长产生了感激之情，不肯离开，二班长一再坚持，下达死命令。等乔继山等人安全离开时，身处炮楼的二班长已经被鬼子的大炮炸的血肉模糊，乔继山等人怔住。

孔团长担心他们的行为影响到其他新兵，把乔继山等五人调出新兵团，看守并维护汽车!孔团长要求汽车必须随时处于使用状态。罗富贵觉得八路看不上他们了，故意甩在一边给隔离了。乔继山却觉得孙悟空还有当弼马温的时候呢，不以为然。

深夜，罗富贵幽会小海棠，在小海棠面前显摆穿军装的自己，并告知小海棠自己已经正式参加了八路军。小海棠软磨硬泡套出八路的阵地地址，并连夜将地址告诉了井上。