水岛发现麒麟眼是假的，原来的真的麒麟眼，冷月早已掉包，而她之所以帮助日本人，也是因为野村等人挟持了麒麟会大长老，薛敏等人在董天诚的帮助下找到了麒麟会总部，救出了大长老，众人逃到麒麟会成员丁志之处，刘成也赶来汇合，原来真正的佛珠正是在刘成身上。日本人找上门来，众人逃脱，然而丁志的太太宋玉和冷月却落入日本人手里。