马县长带着自己的警察队伍来向谭俊请战，谭俊说让他们帮助民运队把老百姓转移到后山，并保证老百姓的安全。马县长说要去参战打鬼子，谭俊说下次打鬼子一定让马县长参加。
鬼子来到隘口，想进攻新四军的根据地，鬼子有大炮做后盾，新四军的伤亡很大，谭俊命令部队撤回隘口，让老孙在隘口一定要挡住鬼子，守住隘口。通知赵连长撤回隘口的通讯员小金被鬼子炸死了，在临死之前说出了撤退的命令，赵连长背着小金的尸体撤了回来。知道小金牺牲了，老孙要去找鬼子报仇，谭俊拦住他，告诉他一定要把隘口守住七十二个小时。他带着虎子去打繁昌城了。
鬼子对隘口的进攻是很猛烈的，新四军顽强的应战。鬼子用每前进50米就修筑工工事的方法，要一步步把新四军的阵地抢过来。谭俊集合了剩下的所有部队，准备进攻繁昌。繁昌城的鬼子只有一少部分，所以谭俊很容易的攻下了繁昌的城门，进入繁昌城，守繁昌城的鬼子向斋藤发电报求救。并且全力阻挡亲四军的进攻，鬼子指挥官被下属给掩护逃出了繁昌城。
谭俊带部队进入繁昌城，消灭了所有的守城鬼子，来到鬼子的指挥部，谭俊说这次来到繁城就不走了，通知部下开会。在隘口的战役中，鬼子运动用了炮火与一个旅团的兵力，新四军损失比较大，这时土匪来给新四军增援，帮新四军打鬼子。
老孙说土匪来一起打鬼子，谢谢他们，要跟个交朋友，土匪说朋友谈不上，以后别跟我翻脸就行。田敏让马县长负责转移老百姓，自己带着梁佩和杜小秋去隘口做医务员，来到隘口看到土匪就拿枪指着土匪问他为什么抢粮食，土匪说是为了活着，为了打鬼子。老孙命令放下枪，说现在的敌人是小鬼子。大家就一起打鬼子。
谭俊命令特务连攻打鬼子的背后，把鬼子引回繁昌城，解中分村的围。原来土匪以前是高师长的手下，听说高师长牺牲了，就来了狠劲，要为高师长报仇。
鬼子担心繁昌城的安危就组织部队与炮队对隘口进行全力进攻。从繁昌城逃跑的小岛告诉来增援的鬼子繁城失守了，这一队鬼子就赶往繁昌，与来打鬼子的特务连相遇了。双方进行一场近距离的肉搏，打得非常惨烈，鬼子派人去通知斋藤自己受到了新四军主力部队来自繁里的阻击……