1942年冬，东北抗日联军独立营和日军在关东大地激烈交战，战斗极其惨烈，牤牛河，日寇将独立营围困了五天五夜。营长江雪原和仅存的几名战友拼死反击，弹尽粮绝进入了最后和血战，江雪原命褚长德带人先行撤退，他留下来掩护众人，江雪原被日军追至悬崖旁，杀死数名日军后他奋力跳下，他幸运地活了下来。

1944年，江雪原成为东北抗日联军驻苏联教官，他得知当年打垮独立营的鬼谷一郎就在肇州，江雪原奉命赶往重组独立营，他还不知道徐雁之还活着，徐雁之正在执行特殊任务。江原雪带人在赶往肇州途中被日军边境巡逻队伏击，随行的老韩引开一队追兵，受伤的小于在牺牲前将通讯密码交给江雪原，电台被打烂，江雪原独自一人脱险。

江雪原在饭馆里遇害上盘查良民证的特务，特务们没等开枪就死于江雪原手上。鬼谷一郎看到江雪原扔出的飞镖，当年他脸上曾受过伤害，他判断江雪原还活着。江雪原在肇州城门口前冒充侦缉队的人混入城中，日军没有多加怀疑。

鬼谷一郎命人在肇州城中搜查江雪原，抓获的獾子在日军的刑讯逼供下身亡，江雪原入城后换了一身打扮。江雪原来到教堂里和潜伏人员接头，他了解到獾子的情况，江雪原需要发报员和良民证，但组织上的发报机已经损坏，他以李鸿发的身份潜伏下来，还约定了接头地点。

江雪原进入教堂就被特务盯上，出门后他趁机上了一辆黄包车，等特务追赶上之后江雪原已经逃脱。江雪原在街上看到日军行动，特务在四季旅社搜查时发现一只空箱子。江雪原在胡同里看到曾经的敌人鬼谷一郎，开枪打斗是中了枪伤。

江雪原带伤再次脱离危险，鬼谷一郎非常生气，他率人沿着血迹追赶过去。关奎带着顶账的棺材来到叶殿臣的铺面前，他要给叶殿臣当伙计，叶殿臣让关奎不要打自己女儿的主意，他让关奎赶快将棺材弄走，他们都在牤牛河一战中死里逃生。

日军在叶殿臣的院子里发现血迹，追至跟前看到一头刚杀的猪，进屋后看到叶殿臣在指责关奎，关奎只好拉着棺材离开，叶殿臣回头时看到鬼谷一郎正带人搜查，日军没能搜到江雪原。关奎将棺材拉回董连山店中，董连山不明白他的用意，受伤的江雪原被关奎和叶殿臣藏在棺材中才躲过搜查。

鬼谷一郎被司令部指责，他命人加大搜索力度。江雪原召集当年牤牛河一战中幸存的部下，叶殿臣帮他处理伤口。叶殿臣拿出自己的积蓄，他不想再参加今后的行动，两年来叶殿臣也赚了不少钱。董连山拿出钱交给叶殿臣，叶殿臣只让他留下关奎的工钱。

关奎夜里醒来后发现江雪原没在，他猜出他肯定行动了，两人相互配合在城中伺机行动，北门警察所的几名日伪军被袭击，成功拿到枪支弹药后赶马车匆忙出城。鬼谷一郎天亮后才得到消息，他看到江雪原留下的字迹，还看到那熟悉的飞镖。

鬼谷一郎全城戒严，江雪原成了他的心腹之患。江雪原来到肇州城的日军电报局，他的举动没引起日本的怀疑。

抗联独立营的字迹出现在肇州城里，江雪原联系上失散的褚长德，褚长德见他活着感到意外，江雪原跟着褚长德来到他的住所，他打算住下来，褚长德不想再跟着他干，江雪原让他帮忙搞一部电台，褚长德思虑之后让他留下来。

江雪原见褚长德迟迟还回就出门寻找，他不慎中了圈套。肇州北门分戒所的警察跑光了，鬼谷一郎知道后十分生气。黑风岭的土匪收到日本军车路过的消息，他们准备劫货杀人。江雪原在赌场找到褚长德，两人约定赌注，褚长德押上了自己的命。

褚长德最终输给江雪原，他心服口服，江雪原准备对日本电报局下手，他的新任务就是开辟新的战场，江雪原要整一部电报机和上级取得联系。黑风岭的田广义准备去寻找抗联独立营的行踪，二当家火凤凰留在山上。

鬼谷一郎对抗联独立营有些担心，虽然已经加强了城防。江雪原将剩下的钱交给叶殿臣，他替褚长德还了赌账。董连生在房间里安慰妻子赵玉娥，她已有孕在身。江雪原找董连生商量行动之事，关奎还很年轻，江雪原让董连生继续关照关奎。

田广义带人来到董连生的棺材铺，他向中他打听起抗联独立营的消息。江雪原换上日军服装后带着关奎进入日本电报局。

董连山将江雪原的情况告诉田广义，田广义指责董连山不顾兄弟之情，他不能眼看着江雪原等人处于危险之中，田广义带人去接应江雪原。江雪原在电报局看到日军加强了戒备，等上楼后被盘查证件，江雪原用枪挟持一名日本军官，他的身份很快被识破。

江雪原和关奎被日军围困在电报局里，进入发报室后他们成功地挟持一名日军发报员和一个电台，褚长德在窗外接应他们，等日军到时他们已经赶着马车离开。褚长德赶着马车冲出城去，江雪原排斥他们撤退，见他们安全后江雪原骑马奔出城外。田小凤带土匪埋伏起来，他们打算袭击路过的日军车辆。

小岛因失职被鬼谷一郎指责，江雪原劫持的发报员在马车上被打死，他们只能先保护好发报机。路过黑风岭的日军车辆被土匪袭击，土匪打扫战场时被赶到的日军袭击，他们只好边打边撤退。田广义掩护老嘎达等人离开，还交待他们去找抗联独立营，但田广义死在日军枪下。

鬼谷一郎对于运输物资的失利降罪到小岛身上，他计划用土匪头子的尸首来引诱土匪们自投罗网。江雪原在途中救了老嘎达等人，老嘎达醒来后听他们说起独立营。田广义的尸首被日军吊起来示众，江雪原躲在人群中看到。

田广义的牺牲让董连生很意外，褚长德回家收拾东西，董连生已将家里情况安顿妥当。赵玉娥在门前捡她掉在地上的大洋时被日军一枪打中腹部，日军赶到后又在她的肚子上捅了多下，董连长赶回后趴在地上痛哭起来。日军在肇州全城展开盘查，没良民证的人都被抓起来。

钱翻译带侦缉队来到百福楼搜查，叶殿臣不在那里，小岛随后带人前来，钱翻译只好带人离开。赵玉娥的死让董连生更加憎恨日本人，董连生发誓要报仇，他拿着斧子出门时被江雪原拦住，董连生痛哭流涕。

鬼谷一郎命小岛加强对田广义尸首的看管，田小凤在灵前发誓要接回田广义的尸首。老嘎达在江雪原和关奎的陪同下来到黑风岭，江雪原亮明他们独立营的身份，他想阻止田小凤等人的行动，江雪原清楚日军埋伏在那里。

江雪原答应田小凤会在三天内接回田广义的遗体，他留下电台为保证。江雪原晚上在街上行走时被日本特务盯上，特务追赶上去时被董连山在后面用斧子劈死，董连山正式归队，他愿意听从江雪原的安排。叶殿臣情绪很激动，他看到田广义的尸首挂在城头后感到难受，叶殿臣也要求再次加入独立营。

江雪原让叶殿臣继续经营百福楼，那是最好的掩护，还让董连生继续做棺材铺的买卖，关奎跟随江雪原伺机行动。叶殿臣在百福楼打听到值勤的日军情况，江雪原还有两天时间，等天黑后他们摸向城门下。

关奎按江雪原的交待来到黑风岭，他让他们必须严格按照信上的内容执行，任何人不得带枪进城。叶殿臣在百福楼请伪军张排长喝酒，还拿出戏票给他看。

田小凤带人进城时被盘查，没带东西才顺利入城，他们看到被挂在城头的田广义。入夜后江雪原带着关奎换上日军衣服，看守日军被杀后田广义的尸首被放下来，然后日军的尸首被吊上去。江雪原故意开枪吸引日军注意，鬼谷一郎听到枪声后给警备司令部打去电话。

小岛接完电话后赶往城北方向，由于天黑他们也没发觉城墙上的变化。田小凤带着哭丧的队伍出城，看守的伪军要打开棺材查看时被张排长轻易放过。天亮后日军发现地上的血迹，抬头看时才发现情况不对，他们立即追赶至城门口。

日军开车追向出殡的队伍，江雪原让田小凤带人先撤，他率独立营的几人留下来狙击日军。褚长德扔出炸药后抢到日军一挺机枪，江雪原命人马上撤退。日军在肇州全城戒严，站岗值班的人被全部扣押，伪军排长张友富被抓起来，张友富讲出当晚值班人员还有松本，但没能争过日本人。

江雪原带人撤至黑风岭，他准备连夜赶回肇州，田小凤将江雪原独自拉到田广义在灵位前，她想让他当黑风岭的大当家，江雪原拒绝了。田小凤让江雪原坐在炕上，她禁不住哭出来，张国才在门外听到他们的谈话，江雪原讲起道理。

江雪原带人离开黑风岭，张国才担心田小凤会跟着下山。江雪原在茶楼见到跑堂的牛胜利，牛胜利意外万分，两人另找地方坐下聊天，牛胜利明白他的意思，两年来牛胜利心里一直想着唱戏的筱玉花。