张国才带人藏在山洞中，日军进去后扔了手雷，不少土匪又被炸伤，小岛进去后残忍将他们杀害。田小凤被日军带走，张国才带几人逃走。江雪原带人来到黑风岭，上山后才了解情况，江雪原等人骑马追赶日军，他们抄近路埋伏起来，江雪原见日军到后发起攻击，田小凤在车上伺机反抗，押送的日军被消灭，田小凤获救。

江雪原提出另寻安身立命之地，仔细想后向虎头岭转移，江雪原准备先回肇州打探消息。小岛回去后被鬼谷一郎指责，军火丢失的事情只能上报，但编了一个理由。鬼谷一郎想困住黑风岭，下山的道路被封锁，田小凤带人撤向黑风岭的小树林。江雪原从日军的行动上猜出鬼谷一郎的想法，他带人回到肇州活动。江雪原入城后找钱翻译打听日军情况，钱翻译说明其中缘由。

小岛来到戏院让筱玉花登台表演，筱玉花并不害怕，她要高兴地唱下去，但要换个戏码，筱玉花让人将她化成梁红玉的妆，她的表演赢得台下鬼谷一郎等人一片掌声，鬼谷一郎听出筱玉花的唱词是抗金的故事，小岛清楚后鸣枪停演，筱玉花没打算跟鬼谷一郎走，她在台上将日本人臭骂一顿。

鬼谷一郎举枪指住筱玉花，筱玉花并不畏惧，班主被一枪打死，鬼谷一郎命人将筱玉花带回去，筱玉花面不改色，她用日军的刺刀扎向自己，鬼谷一郎脸上被溅了一身血，之后生气离开。牛胜利等日军走后来到戏园，他看到躺在地上的筱玉花和班主，筱玉花的死让他痛苦万分，牛胜利扔下上的钱后抱住她哭起来。牛胜利带着情绪回去，他向众人说起筱玉花被害的经历。

董连生给牛胜利出主意对付城中日军，一队日军被引至埋伏圈后全部遇袭，多亏了江雪原及时赶到，因来不及处理只好摆个阵势。肇州警察局被攻击，鬼谷一郎感觉到城中混乱，他命部队严加搜查。

张国才冒充村民背着二叔去治病时遇上日军哨卡的盘查，他自称半年前上山被土匪关押，小岛举刀逼问张国才，张国才的话让他信以为真，这才有下山离开的机会。鬼谷一郎对黑风岭并不担心，他清楚目前最重要的任务是肇州城。

张国才背着二叔来到叶殿臣那里，叶殿臣诊断后让人去抓药，幸好送来的及时。江雪原带人佯攻城中日军，炸药在城门口响起，冲锋声音让日军难以判断，鬼谷一郎收到抗联攻城的消息后十分惊慌，江雪原让众人撤退。

鬼谷一郎到时江雪原等人已没有踪影，他不相信会是抗联主力攻打。天亮后鬼谷一郎看到城门口贴的告示，他派兵出城搜索，目的是找到江雪原独立营的准确位置。

二叔经救治后脱离生命危险，小岛想攻击黑风岭时没得到鬼谷一郎的许可，鬼谷一郎打算采取围而不歼的策略。江雪原找钱翻译了解日军动向，日军的调动让他难以捉摸。牛胜利在窗口用枪瞄准鬼谷一郎，但开枪时手有些发抖。

鬼谷一郎听到枪声后急忙躲藏起来，江雪原只好开枪还击日军。牛胜利回去后被董连生指责，他在关键时刻过于紧张，牛胜利请求江雪原的处罚，江雪原清楚他心不静。

小岛想调回黑风岭一半兵力来保卫肇州城的安全，鬼谷一郎命他全部调回，他不想再理会那些土匪，鬼谷一郎还想活着离开肇州城，杀死江雪原是他期待的。黑风岭突然响起的枪声让屋里众人吃惊，日军突然撤退让他们意外，那枪声是报信的信号。江雪原得知鬼谷撤兵后了解城中情况，每个街口都有站岗的，凡是两个以上的男人同行都要搜身。

江雪原安排众人撤退，武器不用再带，他打算借此机会回山休整。江雪原带人从叶殿臣家中离开，小琴出门让叶殿臣担忧，街上响起的枪声让叶殿臣和二东出门查看情况，江雪原准备趁乱出城。连山听出自己人和日军遭遇后返回，鬼谷得知有人在大街袭击日军时命令全城戒严。

鬼谷一郎派出从黑风岭回来的部队，江雪原带人营救牛胜力，牛胜力在战斗时负伤，江雪原命人先带他离开，他们计划在老地方汇合。江雪原扔出手雷后趁机跑开，日军在后面紧追不放，全城响起警报。肇州城乱成一团，二东和叶殿臣看到小琴和智平在房上，叶殿臣喊她下去。牛胜力被背回安全的院落，日军在街上四处搜索。

叶殿臣拉小琴回家，二东把智平推翻在地上，叶殿臣没想到小琴会那样惦记智平，小琴闹着要追智平回来，叶殿臣让二东拉她回家。小岛没抓到凶手被鬼谷训斥，鬼谷确认肇州城之事肯定是江雪原所为，他打算把肇州城分割开查找伤员线索。

叶殿臣找到智平，他要拉他回家，但智平坚持要回家，智平要见他爹娘，两人谈话时被日军看到，智平被日军抓走，叶殿臣也被警告。叶殿臣一路跟踪日军，他看到大批人被抓走。叶殿臣回家后向二东说起智平被日军开枪打中，小翠很担心。

小翠因伤心过度晕厥过去，江雪原来到叶殿臣家里说明牛胜力的伤势，叶殿臣背起药箱去治疗。国才和二叔回到黑风岭，他们和江雪原是分头出城，国才猜出江雪原等人被困肇州城。江雪原给钱翻译官打电话，见面后江雪原想尽快出城，所有医院和诊所都安排了密探，城里房屋也要重点搜查。

叶殿臣取出牛胜力身上的弹头，大家都清楚他那样干是为了给筱老板报仇。叶殿臣回家时发现门上和地上血迹，他拿起木棍悄悄进屋，开灯后沿着血迹发现受伤的智平。日军挨家挨户地搜查，钱翻译猜想江雪原等人可能住在那里，他故意用鬼怪之说引开日军。叶殿臣给智平包扎伤口，智平跪地表示感谢，叶殿臣劝他先把伤养好。

日军突然来到百福楼搜查，叶殿臣开门后引日军进门，床上被绑的小琴引起日军的注意，钱翻译替叶殿臣解围。叶殿臣等日军走后找江雪原商量，钱翻译的做法让他疑惑，江雪原清楚钱翻译也是为了活命。叶殿臣得知智平出门后很担心，他和二东追赶出去。叶殿臣看到叶雪原后说起智平背着自己做的炸药找日军报仇。

叶殿臣和江雪原赶往日军宪兵队，二东找到小琴后要拉她回家。智平把自制的炸药扔向日军宪兵队，但是没响，江雪原赶到后拉他离开。智平被江雪原带到独立营所在地，他答应跟独立营上山。钱翻译见到江雪原后说明鬼谷准备打开城门，江雪原等人顺利回到黑风岭。

江雪原准备收拾东西转移至虎头岭，他们出城时还准备了新装备，关奎向众人介绍徒弟孙智平。虎头岭的营地很快建好，关奎教孙智平如何使用手榴弹，他警告孙智平以后离叶小琴远一些。张国才想和江雪原过招。

江雪原只好接招，张国才使尽全力攻击江雪原，江雪原故意让他，还夸奖张国才的腿功厉害。火凤凰让江雪原给她一个名分，江雪原跟她进屋，火凤凰把那里收拾成新房的样子。江雪原清楚独立营和黑风岭的兄弟整合一起不好管，他让火凤凰从中解调问题。

日军再次发现可疑电波，追踪之后怀疑那报电报机出现故障，鬼谷命人严密监督修理铺和电子商行。江雪原给黑风岭弄回很多粮食，多亏了叶殿臣的帮忙。董连山拿着斧子下山，江雪原知道后找到他，董连山要杀鬼子祭奠亲人，江雪原答应拿两颗鬼子人头回去。

肇州城中神秘发报人在修理铺被日本特务发现，江雪原及时出手救了他，他想逃走时被董连生拦住。等安全后江雪原和发报人谈话，江雪原想让他帮忙发报，他亮出抗联独立营的旗号，发报人不愿意为共产党发报，江雪原一拳把他打晕，等他醒来时看到江雪原搜了房间，他是蓝衣社成员，在肇州城已潜伏八年。

江雪原的判断很正确，发报人是为了和上级取得联系才冒险维修电台。小田在巷子里发现被杀的三名日本特务，看到飞刀后确认杀人者就是江雪原，鬼谷了解情况后命小田以建林路为中心在五公里内搜查，他们想在江雪原之前找到发报人。

董连生拿回密码本，江雪原让发报人尽快发报，看到日军前来搜索提醒发报人做出决定，江雪原带发报人离开，日军到时房屋内发生爆炸。江雪雪出城时被盘查，他让发报人假装死人，最终顺利出城。

江雪原和董连生带发报人岳鸣上虎头岭，岳鸣不愿意发报，他被捆绑起来审问，江雪原本来是想吓唬他，没想到他也算是条汉子。江雪原提出和岳鸣单挑，赢了可以让他离开，输了必须留下来发报。岳鸣使出浑身解数和江雪原打斗，几回合后岳鸣败阵，他输的心服口服。

岳鸣换上自己的衣服后开始发报，他对江雪原说的密电有些疑惑，但只能按江雪原所说发报，江雪原收到回复后十分高兴，独立营终于和组织上取得联系，岳鸣不想喝庆功酒，无奈端起碗喝下。独立营的新规矩让老嘎哒不满，山上的粮食只够两个月用，二叔心里没底。

张国才不担心粮食问题，更让他担心的是武器装备。江雪原带人去肇州搞粮，田小凤追过去，江雪原见到她后指责起来，他平一同来到百福楼，江雪原安排关奎紧盯田小凤。田小凤进入百福楼看到伪军张排长，她想动手时被江雪原拦住，张排长看他们眼生，叶殿臣替他们掩饰过去。江雪原提醒田小凤不要惹事，他让呀殿臣帮忙安排田小凤的行程，叶殿臣想让小翠陪她，田小凤不愿意。

江原雪向叶殿臣提起粮食问题，叶殿臣准备从黑市上想办法。小翠陪田小凤逛街，田小凤送她一个镯子，江雪原安排关奎拉黄包车去接田小凤，田小凤坐车回去，江雪原命令田小凤归队，田小凤不想走，她愿意天天和江原雪呆在一起，江雪原试着给她做思想工作，他明白田小凤的心思，田小凤答应回虎头岭。关奎送田小凤出城后在途中见到小琴，小琴想上山参加独立营，她要找孙智平。

田小凤答应带小琴上山，关奎珨的她没办法。叶殿臣知道小琴不辞而别后十分伤心，关奎把她们送到山口后返回。张国才教马丫练枪，他让她重点练习腕力。田小凤买了一对镯子让张国才送给马丫，小琴见到孙智平后很开心。