六王爷无奈指示大主考暗点刘保山为状元。
刘保山路遇柴家女秀姑,秀姑所养小毛驴听得懂锣鼓点,使刘保山大为惊奇。
殿试前,路登高故意将六王爷暗渡陈仓的事情透露给刘保山,刘保山十分反感,希望能够靠自己的本事参加殿试。三庆班艺人误听人言,也借此事讽刺刘保山。刘保山求见六王爷,请他收回成命,六王爷却避而不见。刘保山一气之下,决定放弃科举……