六王爷无奈指示大主考暗点刘保山为状元。
刘保山路遇柴家女秀姑，秀姑所养小毛驴听得懂锣鼓点，使刘保山大为惊奇。
殿试前，路登高故意将六王爷暗渡陈仓的事情透露给刘保山，刘保山十分反感，希望能够靠自己的本事参加殿试。三庆班艺人误听人言，也借此事讽刺刘保山。刘保山求见六王爷，请他收回成命，六王爷却避而不见。刘保山一气之下，决定放弃科举……
