小林彻一被枪杀，日本军警全城追杀凶手，紧追上来的陈凯发现凶手竟然是罗章，他因为养父母被日本人杀死所以才枪杀了小林彻一。陈凯回到常山书寓，告诉容公子小林彻一是被日本人杀死的。

陈凯对手下说杀小林彻一的是其他日本人，他们不要参与进去。他回到家，沈月等在他家门口，表示要跟随在他身边，但陈凯却表示要给她租房子让他住到外边去。

罗章告诉容公子，日本人是他杀的，容公子告诫他不要再出去。陈凯去见罗章，帮他处理掉作案工具。

警察厅的田厅长只是日本人树的一个傀儡，真正当权的是日本人野村副庭长。野村不认可田厅长说的凶手是日本人，他说宪兵队最高长官中岛大佐已经命令他们宪兵队全权侦破小林彻一被杀一案。

警察厅行动科动用全部日本警力展开调查。野村约见陈凯，陈凯到他那里无意中了解到小林彻一是日本的秘密警察。野村表示把这个案子交给陈凯负责调查中国人，刑事科的森田负责调查日本人。并说凶手很可能是中国人，野村对陈凯表示希望通过他结识容公子。

警察到容公子住处要搜查，陈凯赶到帮他解了围。告诉他罗章杀的是日本特务科的秘密警察。

沈月是野村手下的日本特务，假扮成歌女接近陈凯，她随时到野村这里汇报。野村让她接近陈凯，争取让陈凯爱上她。

陈凯想办法帮助罗章不让他被抓。

野村问起陈凯小林彻一丢手表的事，要陈凯把流浪汉抓回来继续审理。陈凯吩咐手下方林去找流浪汉安勇，让他不要再出现。方林让陈凯把这个案子的事情都告诉野村，求得他的理解。

罗章要求陈凯把自己交给日本人，但陈凯不同意，容公子想用钱和父亲的关系搭救罗章。陈凯让容公子把罗章带走躲避风头，到关键时候再动用关系和钱疏通。但容公子却不想现在就走，他主动要求见野村。容公子在和野村的酒宴上极力和野村拉近关系。