素正上山，看到散落的手链和昏迷的江置。而汝蔚回家向父亲报告了江置不是人这一事实，昆提出杀了江置，汝蔚觉得昆不问情由就杀人，向冷冰冰的墙。谭平俊接见了李舜臣，李舜臣认为江置还有待观察。
第二天，昆来看汝蔚，却发现汝蔚不在房间。赵观雄挺属下回报派去的人都离奇失踪，对江置产生了兴趣。江置在树林中醒来，以为昨晚的杀戮只是一场梦，素正告知了他的身世，江置不信抓着素正的领口，发现自己的手变成了爪子，眼睛变绿，彻底崩溃，他跪在地上央求素正将他变回原来的崔江置，这一幕被跟来的汝蔚看到。素正把江置安置在九月灵住所，江置思考着未来，此时清照已经绑在羞辱树上三天了，想着哥哥和江置都没来救她。清照体力不支被春华馆的人带进去，在千秀莲的劝说下开始进食。另一边汝蔚看不惯江置自暴自弃，告诉他只要心没变，他依旧是崔江置，不是怪物。听了汝蔚的话，江置的眼睛退去了绿色。汝蔚想安慰江置，突然想起了素正的警告。
百年客栈中，赵观雄宣布成为新主人，并将尹氏带了上来，尹氏嘲讽赵观雄无论做什么都无法改变他下贱的血统，赵观雄怒不可遏，拔刀杀了尹氏。赵观雄回到居所，怀疑江置可能有秘密。李舜臣来到百年客栈，想起和朴武率商讨的情形。
智异山里，江置经历着人性与神兽的抗争，想起朴武率一家的近况，丧失理智，变身成为神兽，汝蔚听到江置的吼叫声，暗道不妙，跑回家告知了父亲。江置与素正交手，素正不敌，江置跑下了山，遇上了昆一行人，在打斗过程中，素正赶到，将重新串好的手链套在江置手上，江置恢复了人性，素正告诉江置如果手链再次掉落，江置就不能回复人类之身了。江置被绑着带到了无形刀馆，谭平俊按李舜臣的意见将他移交官府，汝蔚虽不乐意但也无可奈何。而在春华馆的清照被头牌月顺带到了赵观雄面前，千秀莲知道后立即带人将清照带回。
第二天，移交官府的江置被赵观雄加以杀害朴武率以及私放犯人的罪名，江置却控诉赵观雄诬陷朴武率，赵观雄走到江置面前，跟他说只要投靠他就饶他一命，江置不为所动，在正要行刑时，李舜臣出现，说江置是他的人，阻止行刑。