1945年初某日黄昏，新年气氛中的延安并不平静，延安西南边区枣树沟。新任军统陕西省室副主任高明与余队长及同事小王潜入沟底，被背后跟踪的日特狙击手打死，日特跳出追杀早前探路的余队长，又被隐蔽着的我边保击毙，余队长被活捉隔离，随后赶来的老秦见到高明尸体后大惊晕倒。突审余队长后老秦连夜请见2号首长，他告诉首长一个只有他才知道的隐秘，死者高明正是打入平凉中统的他的手下林峰的孪生哥哥。就在前不久，由于叛徒吴克忍的出卖，我西安城内以及周边外围地下组织损失惨重，基本瘫痪，军统特务乘机渗透进延安，随时可能对延安实施阴谋破坏。面对当前严峻的敌我态势，两人磋商后决定，以林峰替身高明，潜入军统陕西省室，以彻底终结掉敌人的阴谋计划。根据余队长的口供，最让他们担心的是林峰如何能接受与其亲嫂子同居？还有一个未解之谜就是日特为何要致高明于死地？

箭在弦上，老秦顾不得休息，连夜带人策马平凉。

平凉城内：老秦接近平凉这天，林峰通过他和同事蓝金枝的嗳味关系，挑拨好色的田秘书，巧妙地传出了延安正急切需要的情报。这一天对林峰很重要，他既要摆脱掉蓝金枝纠缠，又要把刚从天津赶来，住在平凉旅馆准备和他结婚的红梅接回家见养母，给养母一个天大的惊喜，结婚这件事此前他给老秦申请过了，情理上，老秦是看好红梅的，此事获得了上级批准，但意外的是，老秦突然半路杀出。

崆峒山前：老秦突然半路杀出意外地劫了林峰，林峰即将抵达幸福的美好现实被来势凶猛的老秦彻底搅黄。（半路劫杀情节场），匪夷所思的突然蒸发，莫名其妙的突然替身，林峰如何面对从惊喜跌入深渊的生离死别。（毫无思想准备的情绪场）

延安七里铺深沟内的秘密窑洞：老秦以不可思议的神速搞到了高明的相关资料，他开始在最短时间内修炼复制高明，除了信仰的不同，高明的残忍、贪恋、阴险以及纨绔风流的本性与林峰的善良、热情、睿智和多情执着性格截然相反。老秦提供的资料证实，高明与出身于小业主家庭的妻子肖虹在感情上一直貌合神离，肖虹的父亲当年曾经对高明父亲有救命之恩，他们二人的结合有父命难违之嫌，目前两人还没有孩子。与此同时，平凉他的养母同事以及未婚妻红梅正为他举行葬礼。林峰知道，他最大的挑战不是替身将要面临的未知危险，而是以后怎么和自己的亲嫂子同床共枕？老秦设计放走了余队长，并出其不意地击伤了林峰咽喉和脑袋，部分的失忆和失语对林峰以后的替身至关重要。

末河兵变：余队长狼狈回到省室，替身高明在被送往医院途中就开始回忆老秦口中父亲的那次末河兵变，母亲中弹死亡，养母拣到弃儿，兄弟从此天各一方。等病床上的林峰睁开眼睛的时候，嫂子肖虹正抱着他哭。

医院危情：病床上林峰以他的机智取得原省室刘主任和情报组罗组长、余队长，以及夫人肖虹的暂时信任。高明父亲的学生，肖夫人曾经的旧好西安城防汪司令，出于兄弟情义及对军统的不信任，把他身怀绝技的警卫小赵留在了高明身边。心急如火的老秦手下盘下高家附近所有理发店，肖夫人正好把林峰的联络人王书理请来为夫理发，高王两人对上暗号乘机交流情报，日特知道高明未死，藏在医院隔壁银行大楼上射杀高明，子弹被理发师的剃刀挡住，但理发师险些被刘主任和余队长察觉。