根据理发师情报，林峰有了一点对付暗处省室头子吴克忍的筹码，但显然他错了，哥哥高明身后隐藏的绝密可能出乎他的意料，所有针对他的威胁刚刚开始。在医院，他听说吴克忍的心腹张某，刚刚在吴的授意下执行处决了第四批十几位共党死硬分子，最后一批若再审不出什么名堂的话，将在近日执行秘密枪决，林峰心如刀绞，再也坐不住了。他在小赵和理发师的配合下，施计出了医院，化装成医生的理发师乘机干掉了吴的得力干将张某。

高明家内外：面对陌生的家宅和亲人，门口戴着毡帽闷头不语的修鞋匠，慌慌张张目光疑惑的妖艳邻居贾太太，以及鬼鬼祟祟的保姆王妈，林峰差点乱了阵脚，特别是省室那个诡秘的罗组长，已经开始对他起了疑心。这天，他经历着伦理道德和神圣使命的双重煎熬。晚上用餐时，肖虹提到见过他前南京情人郑洁曾和吴在一起，高明顿生疑窦，这晚，他借口腿伤住进书房。隔日，肖虹请来理发师王书理给高明在后院刮脸，汪司令突然带一美貌女子来访，女子看见高明后晕倒，她正是红梅，汪失散多年的表妹。肖和汪见状大惑，高明极力掩饰。

译电员之死：这天，高明在家接一神秘女人电话，要和他交换东西，他和小赵如约前往，原来是省室上尉译电员在自家阁楼等他，高明正要上楼，罗组长突然出现，此刻楼上一声枪响，房中译电员被暗枪射杀。混乱中，罗被墙头上戴着毡帽的人放枪引开，高明拿到译电员关于日特派往延安特务绵羊的信息。

肖虹从汪司令口中得知红梅恍惚间说高明极似她天津的男友，马上对丈夫高明产生了一些疑心。很奇怪的是，这晚，高明借译电员之死案子进入省室，二半夜才回家，明显是在躲避肖虹。

营救和夜鹰潜伏组：由于叛徒吴克忍的出卖，此前潜伏在省室的机要员王毅被捕，下落不明，老秦交代过要不惜一切救出或者找到王毅。林峰设法搞到了被秘密关押在后围寨的最后几位我地下人员名单和已经牺牲了的同志名单，在他们当中，没有找到王毅的名字。林峰准备在吴克忍浮出水面之前设法营救出幸存的同志。林峰以到手的绵羊情报为由，佯装通过重庆让延安取消了对吴的复仇行动，取得吴信任后把吴引到前台，作为回报，吴把高明的老情人破译高手郑洁，以借调身份调回省室。在这个过程中，理发师根据林峰的准确情报和判断成功地实施了营救，但毡帽鞋匠却意外被捕，而狡猾的罗组长是认识毡帽鞋匠的，林峰陷入危机，毡帽毁容化解，但此次营救，老辣阴险的吴克忍态度嗳味，马上对高明起了疑心，他让带伤的高明载缓几天休养，然后说有非常重要的事和高明谈，难道高明身后有更大的绝密？这让林峰心里很忐忑不安。老情人相见，高明以腿上和脑伤失忆把自己的破绽先搪塞了过去。

突破与怀疑：通过对吴克忍和郑洁的侦查，高明明确了重庆授意吴克忍和郑早前秘密培训了一批特务， 组成夜鹰潜伏组，潜入延安对我首脑机关驻地实施重大破坏暗杀的阴谋，具体手段时间和行动方案不详。与此同时，暗中跟随高明的肖虹发现高明和郑洁的幽会若即若离，这在本性上不属于以前丈夫高明的风流做派，即使他有腿伤，他的眼神，他的身体语言永远不会远离他的本性。难道高明的延安之行短短几天就被赤化了？或者他就不是高明？她对政治不感兴趣，她关心的只是他的男人，高明的变化让肖虹又爱有恨，一下子不知所措了。她准备以夫妻之间最默契的习惯试探一下高明，即使他真的脑袋被打坏了，腿伤了，失去了某种欲望，但他要是自己的男人，一定会有所表现。

考验：肖虹通过对高明的试探断定此高明不是自己的丈夫，他一定是自己丈夫高明的孪生兄弟高远，当年，好像自己父亲无意间对自己母亲说过，刚好被她偷听到了，高明是有个弟弟，早在几十年前八个月大的时候就死在了末河的战乱之中，高明父亲几十年来根本就没提过此事，自己父亲已经过世了，估计除了死得所剩无几的几个老前辈，这件事没几个人知道，这种悲情的事，她嫁给高明后问都不敢问，怕伤了老将军。肖虹既高兴又困惑，其实她对丈夫高明早就失望了，他的放荡不羁，毫无人性的贪恋和残忍就伤了她的心，他对军统的那些鲜为人知的潜意识来自于他父亲被蒋的冷落和不信任，她深知丈夫已经不是以前那个誓死抗日铲奸除恶的热血青年了，他和日本人有一个绝密暗黑交易的，如果他真的死了，那将换回无数无辜者的生命。在军统圈子里呆久了，肖虹料定高远就是传说中真的共产党，现在告发他还是保持沉默，肖虹的选择陷入了煎熬之中，高远，他会是自己一直期待的那个拯救者吗？