惊天绝密：陷入困境的林峰在肖虹的某种说不清的暗示下找到了高明隐藏在小盒子里的秘密，高明借译电员之死漏洞暗使离间，杀掉对他有威胁的特务老魏，并获知了高明和山口夫人丈夫以及山口夫人的微妙关系，原来山口夫人是高明同父异母的姐姐秦雯，他从秦雯手里拿到了日特的菊计划。他把菊计划的一部分交给了吴克忍，吴克忍对高明的怀疑和猜测陷入了茫然。林峰像高明一样对戴笠和吴克忍隐瞒了一个更大的真相。现在他才明白日特为何要不惜一切代价追杀他？戴笠和吴克忍又为何对他如此隐忍？那就是高明曾经劫取和隐藏了一批日本731部队奈良细菌远征队的细菌武器，面临败局的日本人怕这件事大白于天下，而戴笠和吴克忍想很快拿到这批细菌武器，用于夜鹰潜伏组对我延安首脑机关驻地进行的阴谋破坏，再嫁祸于日特。林峰惊出一身冷汗，迅速将这一重大情报通报老秦。最大的问题是，那批高明藏起来的细菌武器到底在那里？菊花计划里没有说明，也不可能说明。显然，日本人和戴笠都在找，而答案就在高明身上，可能高明借口把惊天的绝密给说没了。也可能高明和日特谈过交易，但谈崩了，日本人才起了杀心。

喋血终南山营救王毅：在城防会议后高明去见汪司令，得知红梅已去重庆培训，并意外从汪嘴里获知一重要线索，吴借调军队的人把一要犯关在终南山。

高明借和郑洁去楼观台游玩之机，嘱咐小赵摸清了关押王毅的地点，后理发师组织营救，为掩护王毅脱困，他和能认出他的余队长同归于尽、保护了替身高明。这次行动中，和高明一起从重庆来的小姬表现古怪。不久，吴任命小姬为行动队长，吴克忍开始疑心高明是头号潜伏者秦岭。理发师之死，使肖虹确定了高明的共产党身份，面对小心谨慎的高明，肖虹表现出了异乎寻常的平和和温情，她对高明的生活关照就像姐姐对弟弟的疼爱，这让高明诚恐诚惶又受宠若惊。

夜未央：理发师牺牲后。老秦新派联络员未央策应高明，她正是在平凉追求林峰的同事蓝金枝，蓝以中统淮站长机要秘书身份出现。未央在钟楼上和林峰接头，红梅突然出现，坚持认定高明为林峰，高明拒不承认。

红梅原是天津船运大王包老板养女，当年林峰在天津上学时，和红梅哥哥包公子在码头上从两日本军官手里救下红梅，两人因此恩爱，红梅一家对林的信仰和组织活动心知肚明，在共同抗日的民族大义上立场一致。

高明蓝金枝商量如何拿到吴克忍和淮站长他们夜鹰潜伏组的情报，肖虹在汪司令面前谈起林峰，就像谈自己男人一样幸福甜蜜，这一切让暗中一直跟踪的红梅醋性大发气上心头。

书房里，林峰翻着高明的死亡笔记，期望从中找到那批细菌武器的藏匿地点，而此时，吴克忍和戴笠的电话也在谈这件事。肖虹进来，开始旁敲侧击林峰关于高明的死亡真相，并赖在高明书房里小床上不走，高明借日本人追杀他，两人在一起很危险搪塞。

高明利用姬队长的求功心切和罗处长的诡异，借机策反了吴的左膀右臂黄副队长，为延安开辟了一条紧缺物资和人员输送通道，同时也洞晓了吴克忍的一些异常秘密。吴克忍通过黄队长私下敛财，奇怪的是他很少玩女人，身边却有一个老妈子和女佣。但他并不知道，那晚，小赵一直在后面保护他，并拖住了反跟踪他的郑洁，这一切，又都让躲在暗处的红梅发现了。这晚，在和郑洁的交锋中，郑洁似乎已经发现林峰不是她心目中原来的高明了，郑洁疑心高明，并私下和吴克忍密谈，后来戴笠听后很震惊，指示马上对林峰进行暗查，但没有找到高明弟弟的档案，传说中高明的孪生弟弟在末河兵变中早就遇难，其实是高将军为了逃命把亲儿子抛弃在了末河南岸的山地里，此事是高将军一辈子的痛，在桂系，多少年来谁也不许提的。当然，老秦在林峰进入陕西省室后，早就指示中统方面自己的人模糊了林峰的档案，把最熟悉林峰的人干掉了，但未知的危险似乎一步也没有离开过替身林峰。

舞会：戴笠打给高明的电话十分诡异，高明的回答谨慎小心，省府舞会上，红梅，蓝金枝，郑洁，汪、吴、罗、姬等各怀心事，重庆戴笠派来的王特派员和郑洁瞬间消失，高明顺藤摸瓜，借郑洁的侦测车和罗组长的嘴，得到了吴老宅隐秘的电台秘密。高明感到自己好像被架空了，难道戴老板找到了高明藏匿起来的细菌武器了吗？敌人真的要启动夜鹰的行动了？而自己对高明绝密的破解还停留在一无所知的状态，一旦敌人计划成功，后果不堪设想！

老秦命令尽快搞到吴和夜鹰联系的密码本，高明和蓝金枝商量时，红梅出现，原来红梅跟踪高明撞死了前面跟踪高明的神秘者，高明令小赵开车送走红梅，自己却在街口被日特绑架。实际上，戴笠和吴克忍对高明在某些方面的期待和对他真实身份的考验从来没有停止过。

陷阱与危情：日特把高明关进远郊一处寺庙地下室，秦雯也被关在那里，高明很快回过神来，他认为这是吴克忍假借日特之手对自己设下的一个圈套。林峰经受住了酷刑的折磨，他担心蓝金枝老张等知道后会营救，事实证明他分析正确，庆幸的是蓝和张没有直接插手营救。

高明被劫后，肖虹找到吴克忍，对其以死相逼，或许正是她这种妻子愿为丈夫以死献身的举动，使吴克忍打消了对高明的某些怀疑。红梅则把枪架在吴克忍头上，郑洁破译了日特密码才找到寺庙。