大峡谷中，碧瑶对冷盖天绝望，从刺透的胸膛里掏出心脏，砍掉一半，还冷盖天。冷惊恐悲怆，继而怒火中烧，把全部仇恨都集中在玉帝身上，狠狠杀向玉帝。玉帝拿出最后一颗神珠，放进藏碧瑶嘴里。金光一闪，玉帝、碧瑶隐身而去。

王母等人被冷寒壁追杀，幸被天兵天将所救，却与玉帝失去联系。

大水泛滥。玉帝与碧瑶逃出大峡谷，在洪水中漂流，为心慈面软的王员外所救。碧瑶感激玉帝救命之恩，与玉帝兄妹相称。不料王家有一对恶兄妹，心怀叵测，要霸占玉帝、碧瑶作女婿、媳妇。恶兄妹为达到目的，绞尽脑汁，丑态百出。 为摆脱恶兄妹纠缠，王员外劝玉帝二人快离开此地。恶兄妹发现，天伦丧尽，对父亲大打出手，老父浊泪横流，痛不欲生。玉帝认为王员外有救命之恩，如今有难，自己弃之而去，与情与理都说不过去，遂决定留在王家，相机行事，帮助王员外渡过难关。

恶兄妹为达目的，给玉帝、碧瑶的饭菜中下了蒙汗药。王员外来救，送来银两，求玉帝碧瑶快逃。碧瑶怒不可遏，与恶兄妹大战，要杀歹人。王员外不忍伤及骨肉，不让碧瑶出手。王员外卫护玉帝，反被恶兄妹所杀。

玉帝、碧瑶救护王员外，管家、家丁赶来，疑惑地看着。恶兄妹趁机嫁祸于人，把玉帝、碧瑶告到县衙。县衙不分青红皂白，把玉帝、碧瑶关入大牢。

原来恶兄妹已经与县衙勾结，要把狱中犯人卖掉，男人卖给马戏团，变成怪物供人玩乐，女的全进青楼为妓。当晚玉帝碧瑶被打昏卖掉，恶兄妹与县令喝酒分赃，筹备下一次行动。

王母娘娘与二郎、凌波寻找玉帝，历尽艰险。寻到山洞时，见到冷盖天，冷寒壁。王母娘娘见到亲子，感慨万端，不料已被邪魔占据身心的冷寒壁满脸杀机，要杀亲母！

情急之间，二郎不顾违反天规，现出二郎神真身，大战妖魔。王母一行且战且退，众妖死伤无数。冷盖天担心损失功法，与冷寒壁一起逃窜。小妖槐贵纠缠二郎神，战到悬崖边，二郎神不慎坠崖！

王母、凌波等找到二郎神，凌波以为二郎死去，悲恸哭号，袒露爱慕倾心之情。王母娘娘、桂枝感动，王母用神珠救活二郎。二郎醒，见凌波趴在自己身上痛哭，感动，索性装死逗凌波，凌波窘得无处容身。

玉帝、碧瑶被关在码头暗室，受尽折磨。玉帝想尽办法，要带领众人逃出，都被强盗们发现，不能成功。恰逢官军巡逻到此，碧瑶鼓动大家闹事，引起官军注意，与强盗开战。玉帝率领众人跑出参战，众强盗大败，众人得救。

恶兄妹与县令正在喝酒庆功，做发财、升官美梦，道台带兵马围上来，全部拿下判罪。

玉帝、碧瑶在荒山野岭间冒雨踯躅，二人互怜互爱，感人至深。玉帝病倒，碧瑶倾全力救护。见玉帝发冷发烧，无奈之间，把玉帝抱在怀中用身子的温度给他取暖。

小客店店主，住店的客人，都以为玉帝、碧瑶是一家，羡慕不已。碧瑶见状，心里甜丝丝的。

玉帝重病发烧说胡话，袒露对王母娘娘的思念之情。碧瑶抱着玉帝心急如焚，虽心存爱意，又不能表露，只是黯然神伤。

狂风肆虐。王母娘娘等四处寻找玉帝，途中舍己救人，多行善事。然而，王母每救护一个百姓，冷寒壁就邪魔冲撞，心痛难忍。冷盖天趁机挑唆，说王母是你的克星，不杀掉她，功力永远无法上升到最高境界。

碧瑶与玉帝感情日深，又想到与冷盖天经历过的感情纠葛，心绪烦乱，不禁伏在玉帝身上痛哭。王母娘娘等人回来恰好看到，双方尴尬。玉帝表示对碧瑶的感激之情，王母理解，与碧瑶认作姐妹。

冷盖天算出怨气已达七层，最后设出阴毒之计：让冷公子弑父弑母，造出最重怨气，一举冲破天庭！黑龙瀑旁，冷寒壁与王母相见，冷寒壁魔性发作，几乎杀死亲母！

玉帝与王母娘娘会合，在民间竭尽全力去做善事，舍己救人，堂堂正气遏制了缕缕怨气！

冷盖天利用玉帝、王母娘娘寻子心切，又设毒计。黑龙瀑下，冷公子让玉帝、王母娘娘验字，什么也没看见。冷公子魔性大发，狂呼：不是亲人，就是仇人！利剑直指王母娘娘咽喉！桂枝扑过去，两手攥住利剑，求冷公子放过娘娘！鲜血顺着桂枝的胳膊流淌！危在旦夕之际，一缕阳光射在冷公子后背上，激起一道闪电！一个闪着金光的水字忽隐忽现！冷公子象被火烫了一般，惨叫一声，摔在水中，被湍急水流冲走！

玉帝、王母等人寻找太子，冷盖天也派人四处寻找，都没有结果。

冷盖天迫不及待，带领众妖包围玉帝等人于街市，双方大战。由于玉帝等在凡间失去许多法力，被修炼极深的冷盖天逼得走投无路，抓住投进地牢。冷盖天不想自己杀死玉帝等人，只有让冷公子去杀，怨气才够浓、够强大，有把握冲破天庭！可是冷公子在哪儿呢？到了第三个月蚀之日，如果杀不了玉帝他们，就来不及上天庭了！冷盖天心急如焚。

二郎冒着不能返回天堂的危险，摘下神眼，换了桂枝真身，逃出牢房。桂枝按二郎教给的方法，在集市上找到三斑狗，向天上的哮天犬求救，哮天犬找来土行孙，潜入地牢，救出了玉帝等人。

冷盖天不忘旧情，把碧瑶关入单间牢房。桂五借机恳求冷盖天，让桂枝照顾碧瑶，也到了单间牢房。

桂枝几经周折，笑话迭出，终于找到啸天犬。在土行孙协助下，啸天犬冲破冷盖天魔网，去救玉帝等人。桂枝在外等候，意外遇到冷寒壁，吓得惊慌失措。冷寒壁急匆匆过来，要跟桂枝解释，桂枝掉头就跑！

桂枝等候哮天犬救出玉帝，看见冷公子过来，吓得没命地跑。冷公子追上。这时的冷公子已恢复人性。原来那道电光激发了水“字”善根，摧毁了他身上的魔性，已经脱胎换骨了！经桂枝拿狼心狗肺汤考验，二人和好如初，一起去找玉帝、王母娘娘。

冷公子见玉帝、娘娘，失声痛哭。冷公子失血过多，晕过去。王母娘娘毅然把自己的血输给儿子。母子深情感动的人们热泪盈眶。玉帝用自己的元神战胜了儿子心中的魔鬼，公子终于被善心所征服！

玉兄恶贯满盈，只有除掉他，才能为天庭消除后患，为百姓铲除妖孽。玉帝大胆决定，采用凌波出的主意，演一出苦肉计，让冷公子再返回冷家庄，待机除掉冷盖天！玉帝元神暗中保护。

碧瑶不堪感情折磨，假借要去探望姑母，准备离开玉帝。众恋恋不舍。碧瑶百感交集，忍不住泪如泉涌。

桂五已经堕落成冷盖天走狗，向冷盖天汇报，说听到消息，有个大侠已经杀了二郎、凌波！冷盖天半信半疑，让姜寅、桂五再去打探。