姜寅与桂五在酒楼，亲眼看到冷寒壁正在欺负桂枝，桂五忙去劝说，反被冷寒壁打伤。姜寅见冷公子魔性不改，大喜，施计把人们带回冷家庄。

冷公子回到冷家庄，引起冷盖天怀疑。姜兖出主意，要冷公子杀死桂枝，以考验冷公子是否还有魔性。冷公子不忍，桂枝顾全大局，自己扑向剑锋！玉帝元神忙去救护。桂枝顺势倒下，假装重伤，作奄奄一息状。冷盖天消除怀疑。

玉帝元神帮助桂枝逃出冷家庄，冷寒壁却以为桂枝已死，悲痛万分，挥剑欲自杀。

冷寒壁忍受内心折磨，骗过冷盖天。王母与冷寒壁身心相连，在冷寒壁作恶时痛苦不堪，犯了疯病一般乱滚乱撞！

冷盖天以为大举进攻的时辰已到，与姜寅密谋策划，要寻找玉帝、王母决战！

冷公子终于找到机会，以发现玉帝、赶去打杀中，把冷盖天等妖魔骗出冷天堡。

碧瑶被雀神指点迷津，急忙返回玉帝所在之处。

双方大战。雀神也来助战。冷盖天魔功为巨大，难以制服。正在难解难分时，冷盖天突然拔剑刺向玉帝！碧瑶一声惊叫扑过来。冷盖天收剑不及，刺穿碧瑶胸膛！冷盖天稍犹豫片刻，二郎、凌波双剑刺下，冷盖天颤巍巍摇晃，忽地化作一团浊气，慢慢飘散。王母娘娘急扶碧瑶，却见碧瑶的身体悠忽间变成一缕水雾，慢慢收缩，落在王母娘娘手里，竟是自己丢失的那块碧瑶玉坠！王母唏嘘慨叹。

妖魔已除，正气冲天。玉帝准备带众人回天庭。玉帝褒奖碧瑶、桂枝，准备册封为天神。二郎神、凌波劳苦功高，玉帝又见二人感情日深，决定以凡间形式成全他俩这段情缘。

冷公子诚恳要求留在凡间。因为自己作孽太多，愿一生一世在凡间积德行善，弥补罪过。桂枝深情地挽住公子，愿意与公子一生相伴。

玉帝点头。王母感动的泪水涟涟。

二郎神看着凌波仙子，吞吞吐吐说，我也想……留在凡间……

凌波仙子杏眼圆睁，一把拽住二郎神：你不走，你的哮天犬饿死我可不管！说罢拽住二郎神，与玉帝等同返天庭。