甲午战争以前日本军国主义已经派遣大量情报人员渗透到各地窃取情报，尤其是军事方面，并以此命名为天狼行动，沈阳公安局收到线报有两名化装成平民的日本特务潜入北大营附近刺探军事机密，这次行动的目标是两名乔装的日本特务。杨天啸带人在北大营出口三公里地方蹲守。徐烨在北大营的西面拦截。

两个日本特务讨论中国警察是不会抓住自己的，说着就朝着小路跑了。

杨天啸用望眼镜看见日本特务从小路溜走就开车去见他父亲参谋长杨廷轩说是要监视日本特务，参谋长说正是因为杨天啸是自己的儿子自己更加不能徇私枉法，除非他有上峰的指示。杨天啸看自己与他争辩无效就从桌上拿走了参谋长的印章征用了一架飞机。杨天啸坐上了飞机，在天空中寻找日本特务的踪迹，飞机飞得极低，终于发现了他们的踪迹，但是杨廷轩给飞行员指示说行动取消立即返航。杨天啸不能让煮熟的鸭子飞走于是就用手枪指着飞行员让他继续跟踪日本特务，杨天啸将日本特务的踪迹告诉了局长，局长让徐烨在路上阻截两个特务。两个日本特务发现了杨天啸就向着飞机开枪，杨天啸也不甘示弱打伤了吉田君的胳膊。正在此时，徐烨带人拦住了两名日本特务，搜出了身上的重要情报。

局长找杨天啸问他们这次行动到底是什么地方出错了，问他行动当中谁离开过。杨天啸说没有人离开，但是自己怀疑自己人当中有奸细。

徐烨对日本人汇报说杨天啸既然不能做朋友就是敌人，还让徐烨把那块瑞士表找到，说那块表太珍贵了，另外吩咐他杀了那两名日本特务，不能留下活口。

一伙人来到警察局捣乱，一个年轻人化装成普通老百姓迷晕了老王来到老王办公室想要拿回那块手表，得手之后就想要撤离。徐烨也趁着乱去监狱将两名日本奸细杀害了。警察局得知两名奸细死了的消息马上报告局长，局长就立刻命令锁上大门。杨天啸一看监狱就知道出事了，马上去老王办公室找那块手表，但是却消失不见。

日本关东军派松本大佐来到警察局要两位日本间谍。局长跟他谈判还拿出了两名日本间谍身上的物证，还说他们俩是重犯，不许他见他们，自己会派很多人保护两位日本人的安全。松本大佐说着就要去见两名日本奸细要问清楚这件事。杨天啸用枪指着他，松本大佐问局长难道真的不怕杨天啸制造事端吗，站在一旁的志敏说是日本人先挑起的事端。局长对送松本大佐说让日本领事馆向国际联盟提出申请，然后向中国提出申请，如果批文下来还要见两位日本奸细，他们也无话可说。

松本大佐正要离开警察局，局长让人拦住他们说所有进出警察局的人都要被搜身，于是就对松本搜了身，但是一无所获。那些闹事的人看见局长的女儿孙晓雨从警察局出来，就巧妙地将手表塞到了孙晓雨身上，手表被孙晓雨顺利带出去了。

杨天啸对局长说找遍所有地方找不到那块手表，想必那块手表一定很重要。刚才来到警察局闹事的是一个杂耍的班子，掌柜的叫乔大同，女的叫红缨，另外两个醉酒闹事的一个叫青龙，一个叫石头，他们是一伙的，他们脱不了关系，但是物证还没找到。杨天啸对局长说怀疑杀害两名日本奸细的人是局里的人。局长对杨天啸说今天是孙晓雨的生日，他竟然都忘记了，对自己女儿也太不上心了。

杨天啸来找孙晓雨祝她生日快乐，还说自己邀请她共进晚餐，同事都说要帮她完成剩下的工作。于是孙晓雨就和杨天啸一起去吃饭了，在船上大衣的时候口袋里的表在不经意之间掉到了地板下的缝隙里。

孙晓雨和杨天啸正在去吃放的路上，遇到一群打架斗殴的人，杨天啸就去制止，杂戏班的人将孙晓雨的上衣拿来却找不到那块手表。孙晓雨也说着自己不知道手表的下落，那伙人就猜测手表一定是在杨天啸手里。

乔大同给局长打电话说孙晓雨在自己手里，还说让杨天啸带着手表来交换人质，于是局长就采取缓兵之计同意了他的要求。杨天啸来到报社找那块手表。局长原本给杨天啸安排大班人马去营救孙晓雨，却因为一份电文只能调给他十个人。

南满铁路被炸了，现在日本军方正在追讨东北军的责任，已经在北大营集结了，为了防止他们会进攻沈阳，所以会有新的任务，于是让杨天啸带领人去救孙晓雨。

局长让警察局的人非为几个小队分别保护医院、学校、警局等地方，让他们时刻做好战斗的准备。

一个小孩给了杨天啸一张纸条上面写着想见孙晓雨，跟着小孩走，那小孩将纸条给了杨天啸之后，撒腿就跑，杨天啸追上了小孩拿着手表跟孙晓雨交换了。

乔大同带着杨天啸给自己的手表给了日本人才知道原来跟自己做交易的一直都是日本人，日本人说这块表是假的，乔大同本来想要撒手不管，但是日本人却不肯善罢甘休，用红缨的命威胁乔大同。乔大同就说自己真的不知道，杨天啸给自己的就是这块表。

杨天啸和孙晓雨来到电台仔细寻找着那块手表，说这块手表里一定有不可告人的秘密，一定要在日本人找到手表之前先找到它。正在找手表的时候听到楼下有枪声，杨天啸一听就知道出事了让电台的人先撤离，自己保护着孙晓雨的安全。眼看着日本人要找到杨天啸和孙晓雨，孙晓雨打开了地板上的木板躲在了地板下面。红缨、乔大同痛恨日本人，趁着他们不注意使出自己的绝技杀了几个日本人，但是杂戏班的小麦子和石头却被日本人抓住威胁乔大同。

日本人找到了电台的工作人员让他们做人质逼着杨天啸出来见自己，说着就开枪杀了一个中国人。杨天啸不忍心见到自己同胞被杀害，准备于日本人对抗。徐烨也带着警察局的人来到电台，杨天啸让人保护孙晓雨的安全，自己准备带着手表去见日本人。

杨天啸面对日本人面不改色，将手枪放在地上，杨啸天害怕伤害无辜正要将手表交给日本人，乔大同和红缨从窗外跳进来转移了日本人的注意力，双方展开了激烈的枪战，解救了电台的人质。乔大同感谢杨天啸的救命之恩，杨天啸也夸乔大同是条汉子。

孙晓雨正在拼命逃跑的过程中被日本关东军劫持住，日本人正要欺负孙晓雨，局长及时带人来救了孙晓雨。孙晓雨害怕的抱着爸爸留下了眼泪。

杨天啸让徐烨掩护自己干掉日本人的机枪手，徐烨却拿着枪对准杨天啸，但是日本人先下手为强开枪打伤了徐烨，杨天啸为徐烨包扎伤口。情况紧急，局长派人支援杨天啸。在送徐烨去医院的路上被日本人拦截，志敏掩护他们，让他们换条路线。

杨天啸背着受伤的徐烨来到医院，医院原本正在进行转移，不想要在进行手术，但是杨天啸却说服了他为徐烨做了手术。乔大同在撤退的路途中中了枪，红缨带着他来到医院，杨天啸拦住不让他们阻止医生为徐烨做手术，双方产生了争执，乔大同人多势众，乔大同进了手术室，但是医生却喝止了他们，让他们出去。

乔大同身受重伤但是交代小麦子好好照顾红缨，还对红缨说中国人不打中国人，说着就撒手人寰了。青龙心里气不过就和杨天啸拼命，红缨阻止青龙说中国人不杀中国人。手术结束了，日本兵打到了医院，红缨满腔的愤怒无处发泄，跟日本人血战到底。杨天啸和红缨没了子弹带着大家躲到手术室，日本人步步紧逼，杨天啸和红缨拿着手术刀准备跟日本人较量。突然听到门外枪响，是局长带着人来营救大家。局长给大家发了武器，局长还安排了战斗布局，大家正要准备跟日本人拼命，一辆日本坦克开了进来。

日本人一辆坦克车开进医院，局长和红缨手下人也毫不示弱。装甲车开了机枪扫射楼上中国人，杨天啸眼看着自己的人手不够就赶忙让志敏开来一辆救护车去找增援部队，还用医院的绷带酒精做成了自制手雷扔向了日本人。鬼子又一波增援部队来到医院，局长用自制手雷扔向鬼子，他们被烧的惨叫起来。

天亮了，志敏开车去找增援部队，路上遇到了东北军的车队。杨天啸要见自己的父亲杨廷轩。杨廷轩让杨天啸跟自己一起撤退说是上峰的命令。杨天啸责怪杨廷轩古板还说让他打完这场仗在撤退。杨廷轩说军令如山。杨天啸说杨廷轩不能为了一味的愚忠而置自己兄弟的生命于不顾，他不配做一位军人，更不配做一位父亲。说着杨天啸就让志敏开车，杨廷轩对从文说让他带领一队人马去医院救援，还交代他穿上便衣。

医院里安静了下来，局长想着小鬼子一定在密谋着下一轮更猛烈的攻击，正说着，日本人的大炮对着医院开了火，医院顿时天摇地动。局长他们的弹药已经所剩无几，对乔家班的兄弟们说他们原本可以远走高飞，但是现在却要跟着自己打仗，问他们后悔吗。红缨对大家说活着就要活出个人样来，要他们拿出看家本事为死去的掌柜和兄弟们报仇。

杨天啸开车来到了医院门口对着鬼子展开了最后一轮射击，但是自己已经剩下仅有的三颗子弹了。正在这时，从文带人来增援杨天啸，还给了他们弹药。杨天啸看见援兵到来，更加充满斗志，跟日本人决一死战。局长听到了医院外的援兵到来就带领兄弟们冲出去给日本人来个里外夹击。小鬼子不堪打击，准备撤退，杨天啸带领大家乘胜追击，终于逃出了鬼子的包围圈。杨天啸对从文表示自己的感谢，从文说自己真的很想跟大家一起作战，但是军令如山说着就让局长将武器清点一下，自己带着自己的人撤退了。

红缨带着自己的弟兄从楼上下来。青龙并不原谅杨天啸，但是小麦子说自己想要留下来当警察为掌柜报仇。红缨就对小麦子说从今往后乔家班没有小麦子这个人，说着就抬着乔大同离开了医院。小麦子对杨天啸说自己要当警察，杨天啸说警察局都没有了，怎么当警察。

杨天啸一个人拿着那块金表发呆，局长对杨天啸说自己打算去一趟奉承跟以前的旧部联系一下，看看能不能在组建起来警察局。杨天啸说自己已经将手表拆开看了并没有什么不同，局长说既然日本人这么看重这块表小心保存一下。

志敏来了对警察局说东北二十多个城市都已经沦陷了，还拿出了海报说日本人炸了南满铁路还说是中国人保护不力。

杨天啸正在琢磨手表的秘密，但是没有什么头绪，志敏为他倒了杯水，水洒到了表盖上出现了秘文，杨天啸终于看到了希望。

送走了孙晓雨和局长，杨天啸让大家脱下身上的制服，好方便行动。小麦子看见一个人的衣服上面少了一个纽扣，心里暗自琢磨。

杨天啸让志敏放消息给日本人说想要拿回手表拿一万大洋来交换。然后在警察局四面八方放好镜子方便掌握鬼子的行踪。鬼子如约而至，被各位警察杀个片甲不留，只有一个曾经和小麦子交易的日本人被俘虏了。

杨天啸问日本俘虏手表里面藏着什么俘虏，刘刚想要打死日本人，杨天啸拦着他还将日本俘虏关押起来。杨啸天正在研究手表的玄机突然听见警察局外有动静，追出去看了之后才知道小鬼子用了调虎离山之际将日本俘虏一枪打死了。杨天啸知道这里不安全就带着大家撤离。大家觉得奇怪为什么自己的行踪会被人发现，于是觉得他们中间一定有内奸，杨天啸想起来小卖子曾经告诉自己就是一枚纽扣带着自己去找到了手表。

杨天啸叫来志敏说他们中间有内鬼，子文和赵勇自己都不太熟悉，先让他们去奉承，杨天啸说自己在天津大学有个日本朋友大田教授可以解码于是就要去找他。小麦子的身手好，仅仅用一个大头钉就把扣在自己手上的手铐打开了，杨天啸也按照小麦子的方法很快将手铐打开，大家都佩服的不行。小麦子又向大家展示开天窗，过了一个隧道的功夫杨天啸的手表就消失不见了。杨啸天检查之后看见志敏手上有磷粉，开始怀疑志敏，志敏说是刚才有人进来可能是自己跟他打斗的时候不小心沾上的，说着杨天啸就检查门锁上面果真有磷粉，于是就开门与门外的人较量。子弹打光了，杨天啸他们正一筹莫展，天津保安队大队长张自强及时赶来，说着就让自己的兄弟们把杨天啸他们带走，日本人寡不敌众不得不把杨天啸他们交给张自强了。

张自强是杨天啸当年的好兄弟，幸好自己之前接到了杨天啸的电报，才能救了他们。张自强说现在小日本正在打天津的主意，还说天津保安队已经布置好了。

晚上杨天啸想着自己这次来天津只有他们四个人知道，到底这个内鬼是谁

松本大佐看见手表的底壳不见了就让手下尽快通知安排在杨天啸身边的情报员尽快拿回表底壳。

小麦子拿着衣服的扣子对杨天啸说自己觉得内鬼是警察局里的，因为自己曾经去偷手表的时候就是有个扣子为自己做了标记，在那天自己收了大家的制服的时候发现有一个人的衣服上少了一个扣子，但是自己不知道到底是谁的制服。杨啸天说自己现在不想要去找日本人，还说自己想要把手抄本交给自己的父亲，于是就当着大家的面给父亲打电话还说地点是海河码头三号仓库，说着就要去见自己的爸爸。三个人都争先恐后要跟杨天啸一起去，但是杨天啸却坚持要自己去。

杨天啸前脚刚走，三个人就先后跟踪自己，杨天啸看见路上有人塞给志敏一个纸条，志敏看了一眼上面是日文于是就将纸条扔到了地上，刘刚拾起地上的纸条看了一眼塞到了口袋里。

到了海河码头三个人开始互相猜疑，刘刚还说自己看见志敏和日本人暗通消息，说着还从口袋里拿出了纸条说上面都是日文，内奸就是她。志敏辩不过大家，就说一定是他们俩合起伙来陷害自己。杨天啸出现说自己把一切都看清楚了，话音还没落，刘刚就掏出枪对着志敏开枪说要除去内鬼。志敏身手好，没有让他得逞。志敏来找主任，主任知道志敏被杨天啸怀疑就说不让她在回去了，志敏说自己不能让真正的内鬼得逞，还说自己还要回到抗日武装队伍里给他们做思想工作。

杨天啸让刘刚和小卖子去找一辆车，自己去找大田教授。杨天啸对大田教授说他是个反对战争维护和平的教授，他曾经遭到日本右翼分子的追杀，于是就想要请求他帮助自己破译这份日本人的密码。大田教授说自己反对战争，但是自己是日本人，无论什么时候都不会背叛自己的祖国。

大田教授和杨天啸上了刘刚开的车，杨天啸让刘刚开车先回保安队，大田教授在车上说自己有心脏病，身上没有带药，于是就说让他们将自己送到新华医院。大田教授被送到了新华医院，大田教授趁机从窗户里逃走了。

大田教授跑到了日租界，杨天啸无可奈何只好找保安队帮忙。张自强还说自己只能抽一小部分人去帮助杨天啸。小卖子对杨天啸说大田教授已经被送到一个日本一个别墅里面，周围戒备森严。天津的地痞流氓在日本人的指挥下闹事，杨天啸认为这是抢走大田教授的最好时机于是吩咐小卖子准备一些汽油和稻草，张自强打理支持他。这时，张自强的妻子羊水破了，孩子就要出生了，张自强就让手下去找个产婆替她接生，但是对妻子说自己不能陪着她了，说着就走了。

张自强劝地痞流氓赶快撤退，但是他们执迷不悟，双方开了火。地痞流氓在日本人的支持下还开来了装甲车，杨天啸用自制的酒精炸弹对着装甲车引火，然后趁乱钻进装甲车，威胁司机带着自己去大田教授所在的别墅。

装甲车停在了别墅外，大田教授正要逃跑，日本人拿着大田教授女儿的项链威胁他不要轻举妄动。杨天啸命令司机全速前进闯入别墅，在装甲车内与日本人展开了枪战，杨天啸更是用机关枪扫射日本人。杨天啸让小卖子在装甲车里盯着司机，自己和刘刚下了装甲车杀到了别墅里面。

小卖子在装甲车里差点被车外的日本人杀害，台湾人司机提醒了小卖子，两人拿枪对付了车外的日本人之后分头向杨天啸靠拢。杨天啸找到大田教授正要带着他走，刘刚拿枪对准杨天啸，杨天啸知道刘刚就是内鬼，幸好台湾司机来的及时救了杨天啸，但是大田教授也趁机跑了。

刘刚拿着小卖子威胁杨天啸，志敏从刘刚身后袭击他，于是杨天啸匆忙带着大田教授上了装甲车。

产婆对张自强说夫人大出血孩子和大人都保不住了，张自强看了之后伤心地哭了起来。

大田教授的心脏病突发，杨天啸送他来到医院，大田教授醒来感谢杨天啸的救命之恩，志敏说服他将密码翻译出来，大田教授说这些乱码只看手抄本是不行的，必须要看到原件才能根据抛物线等轨迹翻译出来。

山本就是潜伏在警察局的刘刚，他耳朵负伤来见松本，说自己的任务失败，请求大佐出发。松本大佐说他潜伏在中国十五年来是个人才，还说以他对杨天啸的了解他是自己手上最有利的对付杨天啸的武器。

台湾司机跪下来请求杨天啸收留自己打鬼子，杨天啸不想答应他。他就对杨天啸说日本人在台湾实行奴化教育想要把台湾人变成日本人。杨天啸没有给他明确的答复，让他先站起来。台湾司机说今天他要是不答应自己就不会起来。杨天啸问他是不是害怕死亡。台湾司机说自己不怕死，于是就成为警察局的一员。

杨天啸让小卖子和台湾司机带着大田教授先走，自己和志敏先去保安队。中央军来到保安队让张自强撤退三百米，张自强言辞恳切不答应他们的要求，说中国人决不后退。中央军拿着委员长的手谕威胁他，张自强无可奈何但是想起了妻子难产死去的场景心如刀绞。张自强听从了杨天啸的建议让一部分弟兄换上便装守着日本人，看着有什么动静。

张自强对杨天啸说大田教授现在所在的圣恩医院现在已经不是自己的地界了。杨天啸开车车和志敏来到圣恩医院，但是却看见刘刚在门口把守。从文在医院门口对杨天啸说他挟持了大田教授，还打伤了日本军官，现在中央军正在追捕他，说着就带走了杨天啸。

刘刚带着日本人来找大田教授，小麦子想要引开日本人，让台湾司机保护大田教授。大田教授打晕了台湾司机打开窗户假装逃跑，其实躲到了柜子里才逃过了刘刚的追捕。

大田教授给松本大佐打电话说自己手上有他想要的东西。

小麦子和台湾司机化妆成中央军混进监狱将杨天啸救了出来，从文发现之后已经为时已晚，赶快向上级报告。

杨天啸并没有责怪台湾司机和小麦子他们说是大田教授骗了自己，大田教授拿走了自己的手抄本。小麦子和台湾司机埋伏在松本办公室外监听松本的电话，见到杨天啸之后告诉他大田教授与松本见面的地点。

杨天啸在火车上见到了大田教授，大田教授说手抄本没用，自己只想要暂时借用救出自己的女儿，之后会跟着他去奉承。松本大佐将大田教授的女儿交给了大田教授，大田教授将放着手抄本的钥匙交给了松本。松本看见了手抄本之后才知道这是假的。

杨天啸让张自强和志敏护送大田教授去奉承，自己要去找自己父亲，不能让父亲为自己承担风险。杨天啸来见参谋长，杨廷轩说这次自己也保不住他了。杨天啸说自己不觉得自己有错，自己没有丢杨廷轩的脸面，也不愧为一个中国人。杨廷轩交代杨天啸此次去南京一定要处处小心。

在去往南京的路上，日本人埋伏在半路，幸好杨廷轩事先做好了准备。

杨天啸从押送自己的车上下来，从文掩护杨天啸，张自强和小卖子也开车来救杨天啸，杨天啸在从文的劝说下终于上了张自强的车。杨天啸想着日本人派人来追杀自己，一定也不会放过大田教授，于是就要去救大田教授。

大田教授的女儿接受日本的奴化教育误会大田教授，半路上果真遇到了日本人的埋伏，大田教授不幸中弹，幸好被女儿的项链挡了一枪才得以逃过一劫。杨天啸开车来支援大田教授，向着日本人开了火，杨天啸恨刘刚恨得咬牙切齿，一路追杀刘刚，但是志敏在追杀刘刚的时候踩上了地雷，不敢动弹，台湾司机对杨天啸说在志敏撤出来的同时用一个同样重的东西压住它就有可能救出志敏。小卖子说自己手快要用自己的重量先压着地雷，然后让杨天啸用车轮胎压住它。

志敏把脚从靴子里抽出来，小卖子用手压住靴子，杨天啸开车想着地雷方向开去，轮胎压住了地雷。小卖子安全了，大家的注意力都集中在小卖子身上，忽视了大田教授的女儿洋子。刘刚趁着大家不注意掳走了洋子。杨天啸看见树林里洋子的蝴蝶结，对刘刚说让他放了洋子，不要为难女孩，有本事一对一。杨天啸看到树林里洋子的影子就朝着那个方向开了枪，刘刚受了伤，杨天啸救了她。

洋子很高兴跟大田教授见面，父女两人抱在一起。刘刚在暗处向着大田教授开枪，在杨天啸的提醒下，洋子为大田教授挡了一枪。杨天啸让大家开车送洋子去医院。一路上洋子让父亲在为自己唱一首歌，洋子听着爸爸为自己唱着熟悉的歌曲渐渐失去了呼吸。大田教授悲痛欲绝，说他们没有错，是日本军阀害了自己的孩子。

张自强打算脱掉军装和杨天啸组织一个民间抗日力量不听国民政府指挥，于是打击齐心协力决定从今天开始要一起打鬼子。

刘刚向松本汇报说自己没能杀了大田教授。松本说没想到杨天啸这么难对付，还说让他尽快铲除杨天啸组成的抗日力量，去凤城会有人接应刘刚，还让他看看天狼一号现在的伤势，尽快行动起来。

杨天啸来到了凤城受到了热烈欢迎，局长向他引荐了凤城公安局大队长罗定国，曾经是自己的老部下。两人相见恨晚。杨天啸向罗定国介绍了张自强和其他抗日义勇军的成员。杨天啸向大家介绍了大田教授，说大田教授是和平勇士。大田教授说自己虽然是日本人，但是为自己国家所做的一切感到惭愧。徐烨见到杨天啸却并不认识他，局长说徐烨康复以后就不记得好多事情，军医说他得的是失忆症，但是一定会好起来的。

杨天啸来看望孙晓雨，还带上了自制的戒指向孙晓雨求婚，孙晓雨感动的不行。在同事的鼓动下孙晓雨终于答应了杨天啸。孙晓雨说跟杨天啸在一起很开心，是否还会离开自己，杨天啸用热吻回应了孙晓雨。

局长和杨天啸来看望教授还有什么需要，大田教授说自己还要五个算盘。于是就吩咐下去满足大田教授的要求。

杨天啸在训练刘刚，刘刚说杨天啸是神枪手，罗定国听见了就要跟杨天啸比划，杨天啸让了他，罗定国赢了杨天啸高兴得不行。

局长给大家开会说现在义勇军缺少粮食和弹药，台湾司机说自己以前在日本人的军工厂呆过，可以帮助大家制作弹药。局长还为杨天啸安排任务，让他好好安排自己和孙晓雨的婚事。杨天啸要陪着孙晓雨去买东西，孙晓雨说有人保护自己，让杨天啸放心忙自己手头的工作，于是孙晓雨就和妹妹孙晓雯一起去采买结婚用品。

杨天啸不放心孙晓雨的安全就去接她。孙晓雨正在采办东西，老百姓们送给孙晓雨鸡蛋和一些日用品表示自己的心意。孙晓雯说自己的围巾掉到大娘家里了，说着就去拿，让大家等自己一下。这时候小鬼子开车车来到村子里，义勇军的人和小鬼子打起来。孙晓雨带着乡亲们逃命，被小鬼子包围了。