杨天啸回来之后说乔家班没有问题，现在内鬼还在他们之间。杨天啸拿着子弹对罗定国说这是捉鬼的法宝，于是杨天啸就和罗定国一起来到医院演了一场戏，刘涛害怕事情暴漏趁乱逃跑，被小台湾和小卖子捉住了。

杨天啸审问刘涛，刘涛说自己是日本人，杨天啸分析者刘涛的作案过程，将整个过程连贯起来，还说石头是帮凶，孙长安也是他刺伤的。刘涛说本来以为可以用志敏来当替罪羊但是没想到志敏竟然是共产党。杨天啸还说孙长安的那份名单是他烧掉的，问他在中国的奸细还有多少。刘涛不说，让杨天啸自己去调查。徐烨在一旁看着心里也不是很有底。杨天啸让人将他带下去，趁着大家不注意撞了墙死了。

徐烨提醒杨啸天说现在线索又断了，于是就说是不是要从大田教授的资料里看看能不能找出什么线索。杨啸天说不可能找出密信的机密的，于是就决定去杀了松本，断了小特务的念想。杨天啸跟罗定国商量着要跟小卖子、小台湾和徐烨去沈阳端了松本的老窝。

大家成功进入了沈阳，杨天啸让小卖子和小台湾去打听松本的下落。自己和徐烨去找旧部联系一下，在街上杨天啸看到了孙晓雨的照片，就说自己有个很强烈的直觉，孙晓雨没有死，于是就要去调查清楚。

杨天啸来到舞厅门口看见一个酷似孙晓雨的人陪着大海跳舞，还有说有笑。于是进入舞厅让服务员将戒指交给“玫瑰”小姐，还有个纸条写着老地方见。玫瑰小姐当场将纸条烧毁。杨天啸混进玫瑰房门，玫瑰说自己不认识他，让他马上出去。杨天啸说她是孙晓雨，但是玫瑰小姐就是不承认。杨天啸吻了玫瑰说她就是孙晓雨。孙晓雨叫人来说有人骚扰自己。

杨天啸就是不肯放弃说玫瑰就是孙晓雨，自己一定要把这件事查清楚。杨天啸转身就走，徐烨跟小卖子和小台湾一起在松本住处外等着他。松本一出现，他们就跟上他。看见了松本徐烨就假装要杀了他，被小卖子拦住。小卖子收买小乞丐让他们帮忙打听松本的消息。

玫瑰站在舞厅外说要接她回家，玫瑰上了大海的车。玫瑰在汽车倒车镜里看见站在远处的杨天啸，心里难受的不行。杨天啸在舞厅门口意外见到东子，东子开车带杨天啸到玫瑰的住处。大海想要送玫瑰上楼，别有用心。玫瑰巧言令色说服了大海，大海终于被支走了。

玫瑰回到了家，杨天啸对着玫瑰说她是孙晓雨。杨天啸用局长和孙晓雯的消息换取孙晓雨的同情，玫瑰终于露出了真实面目，留下了真实的眼泪。杨天啸说让她不要太担心，他是被共产党带走了，身体没有大碍。玫瑰说自己不是孙晓雨，他认识的孙晓雨早就被日本人在黑山沟被日本人杀害了。

小卖子回来之后对大家说三月九号伪满洲皇帝登基，松本肯定会参加沈阳商界举办的联合酒会，那时候正是下手的好时机。徐烨说刺杀松本的行动现在取消，还说松本诡计多端，害怕兄弟们有不测。杨天啸从外面回来说刺杀行动如期举行，还让小卖子和小台湾去找张自强和罗定国来支援自己。

杨天啸来找孙晓雨说让她想办法把自己弄进松本的酒会，孙晓雨答应了他。

罗定国和张自强赶来沈阳说他们都已经准备好了，杨天啸就说自己要拿到建筑设计图。小卖子和小台湾说自己能拿到设计图。

孙晓雨跟大海撒娇，想要让他带自己参加酒会。王大海不答应，说那天去参加酒会的都是军界的高层，这件事不好办。孙晓雨说王大海根本不爱自己。王大海说自己尽量增加一个节目让她进去。孙晓雨听了心里高兴了。

小台湾和小卖子去偷设计图，但是只有两个门卫在把守，小台湾觉得奇怪，小卖子说这里不是什么军事基地，这很正常，于是就偷出设计图。杨天啸说参加酒会的人中还有很多是中国人，让大家务必小心行事，自己已经和孙晓雨商量好了，孙晓雨会掩护大家进入会场的。

孙晓雨带着杨天啸他们准备进入会场，门卫要搜查，王大海看见门卫难为孙晓雨就说孙晓雨免去搜身，于是大家顺利进入了会场，拿上了自己的武器，准备行动。大家在布置会场的时候将武器布放在自己较为顺利拿到的地方。孙晓雨担心杨天啸来找他，杨天啸对孙晓雨说等到灯灭之后一定要找个安全的地方藏起来。孙晓雨说自己看见刘刚了，杨天啸安抚孙晓雨说新仇旧恨今晚一起算。

王大海在台上热烈欢迎松本来到酒会，松本发表了重要讲话，说中日两国友好，希望共存共荣。王大海让玫瑰给大家带来精彩歌舞表演。台下观众都在认真观看节目，杨天啸他们却在紧张部署着谋杀松本的计划。小卖子将夜光杯放到了松本的桌子上，杨天啸在台上舞弄狮子。

小卖子和小台湾来到电机室迷倒了门卫。台上正在表演节目，台下却冲出来一个爱国人士。大家正要按照计划行动，但是罗定国和张自强却发现自己的枪不见了。罗定国于是打晕了日本军官，拿到了武器。电闸关了，徐烨和杨天啸开枪打了台下的荧光杯，但是松本却没有被打死。大家知道他们中了松本的诡计，双方展开了激烈的枪战。

杨天啸正要接孙晓雨走，刘刚挟持孙晓雨让杨天啸出来，杨天啸担心孙晓雨的安危，走了出来。孙晓雨让杨天啸不要管自己的命，杨天啸对刘刚说让他放了孙晓雨，自己要成为人质。小卖子从房上丢下来一个火药包，成功引开了刘刚的注意力，趁着刘刚不注意，杨天啸成功救了孙晓雨。大家快要坚持不住了，东子开来一辆卡车让大家上了车。刘刚在后面穷追不舍，最后杨天啸终于脱离了危险。

杨天啸埋怨自己，小台湾想要掐死小卖子说偷图纸的时候这么容易，一定是有问题，但是小麦子不让自己说出这件事。罗定国说他们中间一定有内鬼，不然藏好的枪怎么会没有了呢。杨天啸从卡车上跳下来，想要营救徐烨。小卖子和小台湾也跟了出来。杨天啸找到东子让他打听徐烨关押的地方。

抗日学生在监狱里对徐烨说自己想要加入抗日队伍，跟他们一起打鬼子。

徐烨来到牢房，打晕了门卫，救了徐烨和爱国学生。杨天啸一出牢门，刘刚带领日本人在门外拿枪对着他。松本要跟杨天啸喝酒还要跟他做朋友，还拿来一大箱子金条。杨天啸说自己自己要他们日本人撤出东北三省，归还台湾。松本说良禽择木而栖，还说溥仪也登上了皇帝的宝座。杨天啸说中国地大物博不是日本小小一个岛国所能驾驭的。

杨天啸和徐烨被关押在牢房内，与小台湾里应外合，带着甘志伟一起逃了出来。王大海带人与杨天啸交火，杨天啸受伤，徐烨和小卖子被伪军抓住，张自强带人赶来把杨天啸救走。孙晓雨被怀疑十分伤心，傍晚留下戒指独自离开。在荒野孙晓雨遇到了一只狼，杨天啸赶到把狼吓跑。孙晓霁为救徐烨在基地胡闹，被关进牢房。

由于日军武器装备先进，杨天啸等人节节败退，东子壮烈牺牲。日军突然来袭，孙晓雨的父亲孙长安及时赶到，大家发现孙长安竟然加入了中国共产党。杨天啸被王大海碰到，杨天啸和孙晓雨被俘。孙晓雨为了救杨天啸，同意一辈子都跟着王大海。

松本以孙晓雨作为要挟想要逼杨天啸就范，杨天啸坚决不同意。徐烨、小台湾和小卖子营救杨天啸，却被山本抓个正着。山本当着杨天啸的面侮辱孙晓雨，其实这是孙晓雨与松本合谋的一场戏。得知凤城的义勇军基地被捣毁了，李志敏等人中途营救杨天啸。然而没想到，杨天啸反将李志敏等人逮入狱中。

大家痛斥杨天啸卖国求荣竟然投靠日本人，决定找机会杀掉杨天啸。松本对于杨天啸抓获了南满抗日军重要人物谭国政并瓦解了抗日军在沈阳的实力表示欣赏。李志敏等人成功越狱。杨天啸与松本反目。杨天啸终于揭穿孙晓雨的真实面目，孙晓雨丢掉了杨天啸昔日送她的戒指，开枪打伤杨天啸左臂，两个人终于决裂。