茜茜跑去告诉爸爸，奇文的油墨已经调配成功，绝对可以以假乱真。爸爸说油墨还是需要经过市场检验才行，不过白龙组是最好的试验对象。爸爸拿鸦片粉末交给茜茜，让女儿将粉末交给奇文，这样他们就可以很好的控制奇文。

抗日铁血兄弟会在半路上拦截了日本浪人所开的卡车，在里面，发现了许多的钱。经理让露露和李克明查看那些伪钞，露露觉得，雕版没有问题，油墨没有问题，只有纸质有些不一样。经理告诉他们，这些最先流入市场的伪钞，是从抗日铁血兄弟会的本地民间组织里流出来的，而他们带头的是一名叫权哥的。

露露和李克明躺在宪兵司令部外蹲点，露露猜测，岩井肯定不可能拿出一大部钱来，而他一定会拿宪兵司令部当幌子，以采购物资或者发放经费为由，将伪钞当真钱发放出去。

权哥带着兄弟们截卡车，却误中了埋伏，露露和李克明赶过去帮忙，为此权哥十分的感谢。岩井得知白情况，派茜茜前去看住白龙组。神父告诉茜茜，现在一些依附于白龙组的小帮会，正在走街串巷，大量收购东西。上级认为，这肯定是岩井一石二鸟的方法，一方面试验伪钞，一方面大量囤积作战物资。

李克明在教露露茶道，因为中村夫人特别喜欢中国的茶文化。茜茜去了中村府上，闻到了浓浓的茶香味。中村告诉茜茜，收购物资的人都是当地的一些小帮会。茜茜告诉他，他们今天收购的东西，将是未来帝国战略的物资。露露躺在门外偷偷的听着，不小心将一些水洒到了地上。

露露告诉李克明，明天宪兵队会带着200万伪钞到白龙组。露露想到了一个主意，让权哥的人伪装成白龙组押车的人，与外面埋伏的人里应外合。因为权哥他们不会说日语，所以李克明全权负责此事。

李克明他们劫到了那批伪钞，权哥提议烧掉，露露却阻止，她提议，拿这些伪钞去购买中村手里的战略物资。当岩井得知中村擅自倒卖战备物资，而且还中了圈套时，不禁十分生气的大发脾气。

李克明告诉露露，物资暂时存放在兄弟会朋友那里，而且自己已经让兄弟会的朋友出去暂避风头。茜茜转告中村，给他一周的时间找回物资。同时茜茜质问中村，最近他们有没有招收过外人？中村突然想起了阿铃（露露）。

茜茜上前拦住了露露，他们两个人又打了起来。一个不小心，露露的手被茜茜的刀子划伤。露露匆匆的回去告诉经理，他们暴露了，所以现在最重要的就是拖住中村，他们称机转移战备物资。

露露带人阻止中村，正当他们开火的时候，茜茜带着人来了，她要将白龙组跟CPA一起干掉。权哥为了保护露露而丧命。见桂海清带着人到来，茜茜他们赶紧逃跑。

爸爸告诉茜茜，有特使要来上海主持工作。茜茜觉得这样对爸爸太不公平了，同时提议借CPA的手……爸爸指责她不应该有这样的想法。

露露扮做记者，将日本亲善团的人员都给拍了照，目的就是为了找出那个特使。

李克明向露露说起，他们怀疑那个北条就是日本的特使。李克明想要侨装混入宾馆，可是却发现无卸可击。突然李克明想到了一个办法--妓女。

李克明翻进了宾馆的二楼，故意被太君抓到。李克明说自己是来推销花姑娘的，长条看过照片之后不禁笑了，他要李克明带着他们最漂亮的花姑娘晚上来房间。

露露侨装成妓女被送到了长条那里，而李克明则称机溜进洗衣间。当露露得知长条不是亲善大使时，不禁一刀将他毙命。露露逃跑的时候被冲田拉进了房间，露露质问他是谁？干什么的？冲田说自己是来救她的。

茜茜质问爸爸，真的同意了借CPA的手除掉特派员？岩井说可惜呀，可惜CPA除掉的不是特派员。岩井将冲田的照片给茜茜看，并说他就是那个无能的特派员。

冲田如约去见了露露，露露告诉他，上级已经同意跟他合作了。冲田要露露帮忙杀那另外两个特派员。李克明质问露露，真的愿意当冲田的杀手吗？露露却否认，并说他们要杀的是冲田，因为她觉得，冲田才是那个金融特派员。

茜茜对冲田说，他不应该以身犯险离开宾馆。冲田则说，自己只是陪中国人玩个游戏，而最好的防御就是主动出击。得知CPA不知道冲田就是特使时，岩井健二不禁十分的生气，岩井命令女儿暗中帮CPA一下，顺利的杀死冲田。

舞会上，茜茜一把上前拉住了露露，并故意告诉她，真正的特使就是冲田。李克明及时的拉了电闸，露露称机逃走。冲田想要去秘密工厂，可是岩井健二要冲田留下来主持天皇庆典，冲田提出条件，将庆典的地点改成宪兵队门口，由他们全权负责亲善团的安全。

李克明提议用空投炸弹对付冲田，不料茜茜却看出了破绽，茜茜决定将计就计，陪CPA演一场戏。庆典当日，李克明他们成功的投放了气球，露露称机干掉了冲田。茜茜打电话告诉经理桂海清，谢谢他们帮忙除掉了爸爸的对手。经理明白他们中计了。

神父告诉露露，上级命她赶紧找到日本人的伪钞工厂。 李克明告诉露露，他对经理桂海清的一些秘密比较感兴趣。因为当时刺杀懒猴的任务不在CPA的任务之内，而这只是桂海清私下发出的。所以他最想知道桂海清和懒猴到底是什么关系？  

手下告诉经理，李副经理正在调查20年前懒猴的伪钞旧案，而且他正在跟日军做交易打听情报。为了除掉李克明，经理不禁指责李克明是个叛徒，并命手下监视李克明。

奇文请求茜茜帮忙，杀了CPA的樊露。茜茜取露露性命的时候，李克明赶去救走了她。

露露拿着特别通行证进入了宪兵司令部，在岩井的办公室里，露露再次发现了当年就是岩井杀害父母的证据。

夜里，李克明跑进经理的办公室里翻找着东西。此时露露在身后拿枪指着他。原来之前经理告诉露露，李克明有非常大通日的嫌疑，而且经理认定往自己车内投放炸弹一事也是李克明所为，所以他命令露露逮捕李克明，如有反抗，就地解决。

李克明被逮捕带走，这时邮差奉茜茜之托将东西送到了经理手里，经理一听觉得不对劲，于是赶紧将东西扔到了窗外，此时炸弹爆炸了。

半路上，李克明被带了下来，露露开枪将他击毙。桂海清住进了医院，露露前去向他报告情况，经理吩咐露露，以后凡是自己的包裹检查仔细以后再送。李克明醒来，发现自己好好的。

露露约茜茜出来，她向茜茜说起，自己脖子上戴的红宝石，就是从浅野家的一个族徽上掉下来的，而这个族徽就在岩井的办公室里找到的。茜茜却觉得这一切都是她编造的故事，同时她警告露露，下次再见面时一定是她的死期。

夜里，露露潜进天衣裁缝铺，发现了密室，找到了那本孤儿册。茜茜去了裁缝铺，她拿枪告诉茜茜，岩井有25个孤儿，不过都死了，而下一个就是她。当茜茜看到那个密室，看到那本孤儿册时，不禁愣了。露露让茜茜尽快的做出选择，茜茜哭了起来，她说看在露露花时间整理孤儿册的份上，让她赶紧走。

露露将红宝石交给茜茜，并说这是父亲在仇人身上抠下来的，所以如何选择就看她自己的了。

茜茜去了爸爸的办公室，当她把那个红宝石成功的嵌入浅野家的族徽里时，不禁流下了眼泪。岩井健二打开柜子，发现了那个恢复原貌的族徽。

茜茜要带奇文一起离开，可是奇文却说她不该来的。岩井健二从身后拿着枪指着茜茜。岩井健二承认是自己杀了茜茜的父母，而且承认也是他杀了露露的父母。

茜茜想要上前反抗，可是却被岩井按倒在地拿枪指着头。奇文拣起地上的枪朝岩井健二开枪，生气的岩井向奇文开了枪。茜茜称机反抗，岩井健二逃跑的时候，奇文将一本东西交给了茜茜并让她赶紧离开。

茜茜被人追杀，李克明和露露赶来将她救走。茜茜从车子上跳了下去，露露想要上前追上她，李克明却劝露露，让茜茜自己从阴影里走出来。

李克明拿出照片给露露来，并向她说起，原来桂海清是懒猴的徒弟，当年也参加过印制伪钞的事情。而他害怕的就是岩井查到自己，这样他的身份就会揭穿。

露露在茜茜身上刺上了彼岸花，这表明茜茜要重新的开始。茜茜打电话给岩井，拿奇文给他的文件威胁岩井，目的就是阻止他说出自己叛变的消息。

经理告诉大家，日本人的伪钞正在大量的流向市场，不少地区出现了通货膨胀的苗头，而自己已立下了军令状，所以他们一定要在一周内找到伪钞厂的源头。

露露去了李克明那里，李克明说自己要去那艘货轮上弄来纸张样品做化验，而露露则留在那里监视情况，查看那些东西将运往哪里？茜茜在岩井的办公室里找到了一把钥匙。

露露一直跟踪那辆运送车，一直到了黄浦江边，发现了伪钞厂的地址。茜茜去了东亚银行，谎称自己忘记保险箱的柜号。经理过来得知此情况，不禁产生了疑惑。李克明经过化验证实，那些纸张确定是用来做伪钞用的。

露露将伪钞地点告诉了经理，同时提出自己认为投放炸弹的位置。经理却告诉露露，位置确定就行，爆破的事情先缓缓再说。桂海清去见了岩井，岩井说相信他们的合作会很愉快的。桂海清说不是合作，而是要挟。原来岩井拿20年前的事情威胁桂海清。

神父告诉露露，上级命令，立刻毁掉伪钞工厂。茜茜故意倒在东兴银行职员的身前，职员上前将她扶起。露露和李克明聊了起来，他们断定李克明跟日本人勾结，所以确定自己行动。因为李克明要去总公司商讨下一步的计划，所以露露承担起单独去爆破伪钞厂的责职。

东兴银行职员带着茜茜去了银行，银行经理挡在了他们的面前。经理说没想到她还能回来，而且通过职员骗到了保管箱的号码。茜茜见状，不禁开枪将经理打死，然后带着那个职员匆匆离开。

露露和茜茜分别准备着，她们一个去了伪钞厂，一个去了东兴银行。茜茜炸弹了银行内部的铁门，成功的将伪钞刻版拿走。露露去了伪钞厂，先是切掉了机器的线头，之后再布下了炸弹。当伪钞厂的工作人员接上线头之后，顿时接口处喷火，接着引燃了炸弹，顿时伪钞厂化为了灰烬。

茜茜一直在那里担心的等待着姐姐，当露露走过去时，茜茜上前抱住了她，并说她们以后再也不分开了。

桂海清提着钱去找了岩井，并说他们的合作结束了，同时要求岩井把材料原稿还给自己。岩井说他已经没有价值了。桂海清拿手上的线报威胁岩井，岩井哈哈大笑，因为他的手下已炸掉了东亚银行。岩井他们打了起来，很快，桂海清就被打倒在地。桂海清腰缠炸弹想要跟岩井同归于尽，可是却被岩井将炸弹毁掉了。

露露和茜茜冲了过去帮忙。露露和茜茜联手将岩井打倒在地，可是茜茜却对他手下留情。岩井再次站起来要置露露于死地，桂海清上前抱住了他。茜茜挑起地上的刀子刺入了岩井的心脏。

露露想让桂海清一起回去，可是桂海清却说自己没脸回去，而且李克明因自己而死，所以自己已经没有回头的机会了。露露告诉他，李克明没有死。尽管这样，桂海清还是坚持要离开。

李克明接替桂海清的位置，担任经理。

茜茜带着宪兵一直追着刘松教授，茜茜将宪兵支走，自己则追上了刘枪。可是刘松不相信茜茜的话，毅然而然的跳崖了。茜茜将刘松的遗物交给了司令北野，司令命她一定要找到刘松的尸体。

王朝歌舞厅，主持人向大家介绍，有请最亮丽的露露小姐出场。茜茜告诉露露，刘松诈死，不过自己已经告诉北野刘松死亡的消息。她猜测刘松身上一定藏着什么秘密的，所以她请露露一定要帮忙找到刘松的妻子。   

桂海清上前和露露聊了起来，他们一起进入了房间的秘室里。一个日本人发现了疑点，于是便跟了进去。茜茜命令那个日本人离开，同时交待他不许跟着露露。

桂海清向露露说起，让CPA收编到军统部，可是露露却说抗日可以，但收编免谈。露露质问他，到底是联络处的联络专员，还是军统的收编专员？桂海清笑称，自己名为专员，实为邮差。

桂海清告诉露露，教育司司长离奇死亡，死因跟三日前的上海商会会长一样，而且死之前都收到一封署名为锄奸队的警告信。露露带着桂海清去了化验室，他们发现，那些信件上都有一种新的病毒，而这种病毒很快就会致人死亡。桂海清说起，那两名死者脖子上都有铜钱大小的淤青。露露断定，他们肯定是中毒身亡的。

露露劫获了日本特使的文件箱，而文件箱只有收件人和发件人能够打开，所以他们正在找开锁专家破解。

茜茜向北野问起，为何执着于要找到刘松的尸体？北野告诉她，特使车队遭到袭击，而刘枪身上装有箱子的钥匙。所以他命茜茜24小时之内找到刘松的尸体。

专家无法找开箱子，提议用液体腐蚀。当使用液体腐蚀的时候，起动了箱子的起爆器。露露觉得目前只能做的就是在24小时内找到停止起爆器的钥匙。

露露收到了一张字条，上面写着--同福里，阿钟。茜茜走了过来，露露让茜茜去寻找刘松，自己则按照纸条的线索查个究竟。

茜茜找到了刘松，刘松告诉她，伥鬼就是日本最新研制的一种病毒的代号，而传染上病毒快要死的人，脖子上都会有紫斑纹。露露找到阿钟，质问他脖子上的淤伤到底是怎么弄的？阿钟要带露露去见一个人，并说那些信都是他让自己送的。

茜茜把刘松夫妇带到了安全的地点，刘松告诉她，伥鬼病毒其实并不可怕，只要注射血清就可以根治。同时刘松愿意拿着指环钥匙去开那把锁。

因为刘松的钥匙也打不开锁，所以他把自己的手指头切了下来，让茜茜去找北野想办法。北野拿到那根断指，不禁产生了疑惑，为何被野狗咬过的刘松的尸体，手指却这样的完好无损？

这时有人把箱子送到了司令部，北野拿自己身上的钥匙打开了箱子。原来刘松手指上的钥匙跟箱子无关。露露被抓了起来，李克明化妆成医生的样子将他救走。很快，他们就将日本人的化验基地炸毁。

共军游击队误中了日军的埋伏，高团长被他们抓获。乔安找到经理李克明，希望他救出哥哥，可是李克明却告诉乔安，他们CPA是有组织有纪律的，这种散兵游勇的莽撞做法不是他们的风格。李克明让乔安回去好好的反省，乔安生气的出去了。露露质问经理李克明，真的要见死不救吗？经理说当然要救了，为了行动的保密性，他必须这样说。

高团长被日军刑讯逼供，看着此情景，茜茜不禁走了出去。神父告诉露露，他们已经做好营救高团长的计划，而她的任务就是盯住乔安。

当李克明得知乔安偷走了三支高温炸弹的时候，不禁十分的生气，立刻下令逮捕乔安。乔安给日军打电话，威胁他们放了高团长，否则自己就轰了他们的细菌库。

茜茜拿着CPA的锄奸令给了北野，北野说乔安的事情自己处理。北野下达了给茜茜的命令，命令他带着高团长去东亚医院，因为芥川医生有办法撬开他的嘴。同时北野命令茜茜保护高义军，不能让他被CPA截走。

李克明告诉露露，因为乔安扬言要炸了细菌库，所以现在的当务之急是找到乔安。茜茜把高义军带到了东亚医院，芥川往他身上注入了一种液体。李克明接到了秘电，露露从化妆镜里看到了他所写的地址。

露露去了米行找到了乔安，她想跟乔安做交易，目的就是让他说出日本人的细菌库。乔安并不知道日本人的细菌库在哪里，所以他要跟日本人做交易，用三枚高温炸弹换回哥哥的性命。露露一听便阻止。

高义军高烧不退，芥川医生却不给他使用退烧药，为此茜茜生气的拿枪指着他的头。这时北野走了过来，芥川解释说自己所做的一切都是为了计划。北野支走茜茜，他告诉芥川，茜茜并不知道这个计划。芥川向北野报告，自己已将52号病毒注入高义军的体内。北野那里乐呵，因为48小时之后就可以送高义军回去，因为那时候高义军就成为了细菌的传播者。

茜茜将东亚医院的地形图给了李克明。李克明守在东亚医院外面，露露走过去质问他，这一切是不是他设的局？是他故意逼乔安叛变，然后拿高温炸弹逼日本人暴露细菌库的地点。李克明承认了。

乔安去码头跟日本人交易了，目的就是声乐击西，引走北野。露露得知乔安有危险，所以着急的要冲出救乔安，李克明命令手下看住露露不准离开。茜茜向高义军表明自己的身份，可是高义军坚持不离开医院，不得已，茜茜将他打晕。

露露上前营救乔安，可是乔安再次回到了日军身边，拉响了炸弹，跟日军一起同归于尽。李克明开车送高义军出城，高义军明白自己不能回去部队，所以他推李克明下车，自己则开车冲向了日军的检查站，跟他们一起同归于尽。