李克明告诉露露，德军在向美军投降之前，曾经将两公斤高浓度袖秘密的交给了日本人，据情报，这两公斤高浓度袖已经运到了上海。茜茜到了宪兵队，看到吉纲正在大发脾气，因为昨天晚上那两公斤袖被人偷了。吉纲命令茜茜迅速找到高浓袖。

李克明和露露去见了盟军的情报官孟光。见到孟光，露露不禁愣了，原来孟光是露露的同学。孟光和露露在一起散步聊天，李克明一直在远处盯着他们，茜茜上前开玩笑，说他的情敌出现了。

茜茜说起吉纲交给自己的任务，李克明拿着高浓袖的照片质问她是不是这个东西？当茜茜得知吉纲让自己偷这么危险的东西时，不禁骂吉纲是个王八蛋。经过他们两个的分析，李克明觉得高浓袖一定是被高飞偷了。

高飞失踪，所以李克明命人追捕高飞，同时他让露露盯紧孟光，因为他觉得这个孟光身份可疑，所以他让露露查出孟光此次出现的真正问题。茜茜带着宪兵去翠烟公馆追捕高飞，高飞躲在墙角里，茜茜故意放走他，此时李克明派的两名人紧紧跟着高飞。

茜茜向吉纲报告，自己去军火库发现，除了气窗，根本没有地方可进入。小津大佐觉得不可能，因为气窗太小了，根本进不去。茜茜告诉他，中国有个武夫叫缩骨功。吉纲说自己会命特高课全力的配合她，尽快的找到丢失的材料。

吉纲命小津将上海滩会缩骨功的人的资料带过来，他觉得不应该把宝押在茜茜一个人身上。露露告诉茜茜，李克明怀疑孟光的身份，所以她要茜茜注意伪装。露露将高飞的销栽渠道给了茜茜，并说自己还要盯着孟光。

李克明拿着调查资料给露露，并说组织上怀疑孟光已经投敌。露露决定亲自调查孟光的底细及此次前来的目的。高飞去当铺里典当东西，老板偷偷将此事告诉茜茜，茜茜下令将他抓获。  

孟光向露露打听起小莺发动机的事情，露露指责他为何会这样的关心小莺？同时露露向他问起当年他被抓的事情。

孟光和露露坐在那里一起喝着红酒，孟光说露露脖子上的项链太难看了，说着他送给露露一条新的项链。露露告诉他，自己的项链是妹妹送的，那是战利品。此时孟光突然想起了茜茜。他质问露露，她妹妹是在哪里得到的？孟光拿起露露的项链查看，突然发现里面装有东西。

孟光将项链里面的菲林用投影放给大家看。露露怀疑孟光此次前来的目的就是火控图纸菲林，同时她向李克明承诺，如果孟光投了敌，自己一定亲手杀了他。

露露怀疑孟光的身份，同时要求茜茜一定要保护好自己的身份。茜茜质问姐姐，如果孟光是汉奸，她会下得了手吗？露露说自己会的。他们这一切的谈话都被孟光监听着。

孟光告诉吉纲，自己找到了菲林，不过现在落在CPA手里，同时孟光告诉吉纲，日本宪兵司令部里有CPA的内鬼。

因为高飞常时间接触高浓袖，所以呼吸器官被高浓袖腐蚀，医生说他的生命超不过24个小时。茜茜上前和高飞聊了起来，应高飞的请求，茜茜带着他去了他的老家。

高飞回到家，看到一群日本人将他的家人包围，当他看到爸爸被小津杀死时，不禁着急的冲了过去。小津对高飞不停的殴打，逼问高浓袖的下落，茜茜听到枪声赶了过去，看到高飞痛苦的样子，茜茜不禁开枪将他打死。

露露整理东西要去重庆，孟光说去送送她。茜茜去了翠花公馆，在高飞生前所住的房间里找到了高浓袖。露露故意去了卫生间，此时孟光从她的箱子里翻出了菲林并拿到了身上。而这一切，都被躲在那里的李克明看得一清二楚。李克明拿枪抵着孟光，露露开车将他们带走。

李克明告诉孟光，他的底细自己查得一清二楚。孟光质问露露，是不是从一开始就是骗自己的？露露指责孟光背叛祖国和人民……孟光威胁他们，说自己会揭露茜茜的身份，此时他称机将李克明推下车子，然后将露露打晕。

孟光要带露露一起去美国，露露说自己是不会跟一个叛徒在一起的，同时他质问孟光是怎么发现茜茜的？孟光告诉她，自己在她家的钢琴上面放了一个窃听器。露露拿出了刀子要制服孟光，可是她却不是孟光的对手。孟光拿着枪指着她，同时给他两个选择：一是死，二是跟自己走。露露将刀子甩向了孟光，孟光扔掉了手中的枪，瞬间刀子插入他的胸部。

小当告诉吉纲，高浓袖下落不明，而孟光死在了郊外，所以他要求自裁。吉纲说自裁是懦夫的选择。吉纲命令小津，要尽一切力量找出内奸。茜茜去了吉纲那里，吉纲向她介绍一个新同事--野源姬子。看到野源姬子，茜茜发现她就是今天早上偷袭自己的人。

吉纲带着茜茜和野源姬子去了王朝歌舞厅，他们两个一坐在那里便又开始斗嘴。这时一名男子冲进来向他们开枪，李克明赶紧上前保护茜茜。    

野源姬子怀疑茜茜的身份，吉纲想不明白，岩井茜是岩井健二的女儿，而岩井健二是被CPA杀害的，自己搞不明白她有什么理由跟CPA合作。李克明告诉他们，那个杀手叫阿东，是高飞的把兄弟，他一定是把茜茜当成了报仇对象。

桂海清带露露去见了万事通，万事通说吉纲是在跟欧洲人交易黑索金。李克明向阿东解释，茜茜不是杀死高飞的凶手，可是阿东并不相信。正当李克明想要带走他时，阿东赶紧溜走。

吉纲向档案室索要岩井茜的资料，露露假扮成情务官调换了茜茜的资料。得知是风雷堂的人劫走黑索金时，吉纲非常生气的命令野源姬子前去把黑索金抢回来。

因为风雷堂不肯交出袁麻子，生气的野源姬子不禁要拿刺刀杀死那些人，茜茜上前阻止，并告诉他，日本宪兵队只归吉纲大佐管理。

茜茜开车的时候，发现车子里面装了监听设备。姬子要求手下监听茜茜的一切。茜茜告诉姐姐，自己暂时不能回家住了，因为姬子怀疑自己的身份了。陈东一直在身后跟着茜茜，茜茜几下子就将他打倒在地。姬子带人过来带走了受伤的阿东。

露露跑去告诉风雷堂的人，自己可以救他们，条件就是让他们将黑索金交给她。阿东告诉姬子，柒小姐就是岩井少佐，而她就是CPA的人。

露露决定让风雷堂的人使用苦肉计摆脱日本人的纠缠。李克明觉得这是一个好主意。露露质问他，袁麻子手上的黑索金要怎么处理？李克明决定利用军统的交通线，全部运出上海，之后再送往根据地。

姬子拿着证据证明岩井茜是CPA的人，可是吉纲却将她指责了一番，而且拿着岩井茜的秘密档案给她看。姬子指责那份秘密档案是伪造的，吉纲却生气的打了她一巴掌，而且要求她停止对岩井茜的调查。

袁麻子装做重伤的样子去找了宪兵部，向他们说明，是CPA的的雇他们抢了洋人的东西，他们本打算将东西还回来时，CPA抢走了那些黑索金。姬子将此情报报告给吉纲，吉纲却说自己早已知道此事，并说接下来会有好戏看了。李克明运送黑索金的时候感觉不对劲，所以他命令手下改变路线，改走水路。

吉纲猜测CPA一定是改变了路线，所以他命令姬子，搜索所有的河道加派巡逻船。李克明发现远处有巡逻船，于是命手下将货物跟那些盐捆在一起全部扔到了河里。宪兵队走后，李克明的货也自动飘了上来。

茜茜故意将卫生间的水管弄坏，然后露露装扮成修水管的去了宪兵队。露露称机溜进了关押阿东的房间，往他的胳膊注射了药物便离开了。吉纲得到消息，得知阿东已经死亡了。姬子猜测刺客就是水管工，于是便带人冲了过去。

阿东的尸体被抬到车子上面拉了出去，露露化妆成宪兵队的人上了车子，并给阿东注射了药液。阿东醒来，看到露露坐在自己的身边，露露告诉他，自己这样做是为了化解他跟茜茜之间的误会。

吉纲告诉姬子，CPA的人竟敢在宪兵队里杀人，所以他们一定要报复。姬子决定自己要向CPA的王牌挑战。李克明和露露决定要杀掉野源姬子，所以他向茜茜索要姬子的出行路线。

CPA的人埋伏在路上，姬子发现了奇怪之处，这时，露露推着机枪走了过去。双方展开了激烈的枪战，宪兵队的人听到动静冲了过来，李克明他们见状赶紧撤退。

袁麻子带着风雷堂的人还有家眷匆匆的离开，这时姬子带着人将他们包围，姬子开枪打伤了袁麻子的腿，并让他转告CPA的王牌，自己要跟她挑战。

露露带着面具去见了姬子，李克明则称机带着人去救人质。姬子发现手下匆匆的进了屋内，露露称机赶紧溜走，手下告诉姬子，人质被救走了。

姬子回去告诉吉纲，自己不但丢了黑索金，而且还输给了CPA的王牌。吉纲笑着说没关系，因为玉碎计划正在进行中，一切尽在自己的掌控中。

外线的诊所收留了一个黑索金中毒的劳工，李克明猜测他是怎么从日本人那里逃出来的？

李克明去看望那名中黑索金毒的患者，可此时那些伤者却拉响了炸弹。吉纲告诉姬子，黑索金只是自己抛出去的一个诱饵，CPA的人果然中计，将精力全部集中在黑索金上面。吉纲还说，如果自己推断没错的话，76号就是上海CPA的人，而且身居高位。

露露在那里帮李克明清理伤口，李克明怀疑桂海清这次的情报有很大的误导性。内阁安排一名特使去上海，吉纲命令茜茜保护特使的安全。

茜茜告诉李克明，黑索金就是吉纲抛出的烟雾弹，而且内阁派特使到上海，然后去重庆商谈和谈的事情。所以她说自己一定会尽力保护特使的安全。特使滕原告诉吉纲，内阁授权自己阻止玉碎计划。吉纲生气的指责滕原是胆小鬼，不配做帝国的武士。

茜茜担心吉纲狗急跳墙杀了滕原，露露决定他们做两手准备，一是让茜茜保护特使的安全，二是他们要尽快粉碎吉纲的玉碎计划。

吉纲向野源姬子说起，派一名优秀的特工冒充CPA的人干掉滕原。德川走了过来，吉纲命他刺杀滕原，同时命姬子协助他。有刺客要杀害滕原，茜茜赶紧带他回旅馆。吉纲上前告诉滕原，刺杀他的人就是CPA的人。姬子走过来，故意说起现场留下的证据表明，刺客就是CPA的人。滕原生气的说中国人根本没有议和的意思，所以自己一定会如实的向内阁禀告情况。

李克明让茜茜保护滕原的同时，抓到那个刺客，让日本人收拾他。李克明从桂海清那里得到消息，日本人正在码头秘密卸一批东西。茜茜一直跟着姬子，找到了德川所住的地方。

吉纲知道CPA的人在码头监视，他命令手下，不要理会他们的跟踪，直接带他们去6号仓库。姬子躺在德川的怀里，德川猜出吉纲要杀掉自己。姬子要德川跟自己配合，瞒天过海骗过吉纲。

得知李克明去了码头，茜茜着急的告诉姐姐，自己看到吉纲带着大批人去了码头。露露着急的跑了出去，恰巧碰到了李克明带着人回来了。姬子告诉吉纲，明天刺杀滕原的计划已经安排好了。76号发来电报，吉纲看过之后不禁笑了起来，因为那个神秘家伙在码头设局，想利用他们的手来铲除他的对手。吉纲说自己不但在铲除他的对手，而且还要将他跟CPA的人一网打尽。

桂海清质问吉纲，为何没有将那些人杀死在码头？吉纲告诉他，只要他将那些人引进自己的秘密仓库，就一定能将他们一网打尽。

茜茜告诉吉纲，野源姬子跟一个叫德川的男人幽会。吉纲猜测姬子一定会在最后一刻放走德川，所以他命令茜茜杀掉德川。姬子和德川刺杀滕原，茜茜上前对德川穷追不舍，而此时姬子拿枪将滕原杀死。茜茜要德川跟自己回去，可他却在称机逃跑的时候掉进了悬崖。

吉纲生气的打了姬子，并说自己要除掉德川，不是为了要保密，而是因为她是自己的女人，自己绝不允许德川染指自己的女人。

露露不顾李克明和桂海清的反对，坚持晚上要带人强攻吉纲的分离器工厂，同时命人将李克明二人带到了软禁室。茜茜去了软禁室，李克明和茜茜着急的去救露露，桂海清却阻止，并提议捉住吉纲这张牌换回露露。

吉纲收到李克明的邀请函，请他参加王朝的店庆。吉纲和茜茜一到王朝，李克明和桂海清便拿枪指着他们。露露他们一到分离器工厂，就中了姬子等人的埋伏。这时李克明带着被俘的吉纲和茜茜去了工厂，吉纲却命令姬子为了玉碎计划开枪。李克明上前替露露挡了一枪而受伤，CPA的人匆匆逃离，临走的时候点燃了炸弹毁掉了分离器工厂。

李克明因为失血过多而昏迷，露露抽自己的血给他输血。吉纲拿着露露的照片命姬子全城通辑。因为露露他们那里缺里少药，所以李克明的情况不是很好，露露采了些草药给他服用。

李克明怀疑他们CPA有内鬼，因为整个黑索金事件就是个圈套。露露疑惑，如果有内鬼的话，他们干嘛不直接抄了王朝的总部？李克明怀疑桂海清有问题，因为他带给自己的消息十之八九是圈套，所以他怀疑，桂海清的目标是自己。露露让他安心养伤，自己则去调查桂海清。

露露去了城里，在76号那里找到了桂海清。桂海清告诉露露，76号已经暴露了，很可能线人之前给的情报都是假的。茜茜去了李克明他们的藏身之处，李克明指责她这样很容易暴露她的身份。茜茜告诉他一个情报，日本人真的有分离提练铀235的设备，而吉纲已经拥有大量的放射原料，但他却把这些东西藏在一个秘密的地方。

露露提醒茜茜不要跟桂海清走的太近，因为李克明怀疑他的身份。茜茜告诉露露，负责辐射弹的负责人叫松本一辉。露露打扮成艺妓的样子上前给松本跳舞。吉纲要求姬子顺着王朝歌舞厅这条线路彻查CPA的所有地产，同时要求她将那些辐射弹材料秘密押往工厂。

露露往松本的酒里下了药，不一会儿松本便说出，铀235只有那么一点，现在正在金库里。茜茜找到了安全屋，并交待大家不要轻易离开这里，因为吉纲现在正在大范围的搜捕CPA的人。

露露想要摧毁日本人的铀235，李克明不放心她一个人去，所以安排几个人跟她一起去。吉纲命茜茜将搜查CPA据点一事交给特高课，而她新的任务就是协助姬子一起运送机床到工厂，因为吉纲对姬子不放心。

茜茜命CPA的文书搞些炸弹来，找到之后送到一个地方，因为她想炸弹那些机床。

两支巡逻队一直绕着银行周围巡逻，而他们之间的时间差是12分钟，建生猜测经理露露一定会利用这个时间潜进银行里，露露则说她的目标是巡逻队。

手下向姬子报告，巡逻的时候发现了一个女的经过山里，而且这个女的是个哑巴，来的时候担着两桶水。姬子决定亲自去会会这个女的。露露和建生成功的干掉了一支巡逻队，然后抢走了他们的车子。

小津正在欺负那名哑巴时，茜茜冲过去阻止。露露和建生进入了银行的金库，建生怀疑这一切都进行得太顺利了。露露打开了金库的大门，她要求建生赶紧穿上防辐射衣。CPA的文书将液体炸弹交给了茜茜，茜茜夸奖她做的很好。

建生找到了那个轻微辐射的东西，正当这时，金库的大门自动关上了，建生和露露被锁在了里面，这时建生发现了即将爆炸的炸弹。姬子下令软禁岩井茜，并说万一出了什么事情自己负责。

运送机床的车子开来的时候，茜茜击中了事先放好的液体炸弹，紧接着那些车子就爆炸了。姬子和小津匆匆的跑开，这时姬子突然发现了远处一个人影匆匆的逃跑。为了保护露露的安全，建生将炸弹搬到角落里，之后他关上门，很快炸弹就爆炸了。

小泉弥次郞将一包东西放到了茜茜的车子里面，姬子抓捕小泉，因为小泉拒捕，很快死于宪兵的枪下。露露告诉李克明，小泉的哥哥小泉孝太郞和松本，曾经利用潜艇带回了辐射炸弹的装置和技术。因为松本被吉纲保护起来，所以露露说，他们的计划就是那个小泉孝太郞。

露露去了酒会，称机将小泉孝太郞打晕绑了起来。吉纲得知孝太郞被绑走的消息，不禁大发脾气，他命令茜茜全力追查孝太郞的下落，必要时可以灭口。同时吉纲威胁茜茜，如果松本再出什么问题，自己一定会亲自的处罚她。

松本告诉茜茜，自己此次前来上海，就是要亲手执行玉碎计划，而小泉孝太郞就是协助自己组装炸弹的，可惜他被女色所迷惑。茜茜向他承诺，自己一定会把小泉营救回来的。吉纲告诉姬子，虽然CPA的人抓走了小泉，可是小泉却只是没用的舌头，等CPA的人从他嘴里撬出什么时，一切都太晚了。

茜茜甩开姬子的跟踪，匆匆的去告诉姐姐，玉碎计划的真相，而且她说，明天吉纲会去祭神，那是他们找到工厂的最后机会。因为吉纲不是那么信任茜茜了，所以茜茜觉得必要的时候除掉吉纲和松本。露露却阻止，因为她要交给茜茜更重要的任务--审讯小泉孝太郞。

露露决定利用吉纲的祭神仪式，炸弹辐射炸弹工厂。祭神仪式上，露露偷偷的跟李克明发电报，由此李克明判断出辐射炸弹的位置。

茜茜在那里审问小泉孝太郞，最后小泉孝太郞告诉她，玉碎计划就是全体玉碎，而吉纲之前已经研制出120枚辐射炸弹。

飞机对祭神仪式现场进行轰炸，吉纲见状赶紧逃跑。松本得知是露露引来了飞机时，不禁冲上前要杀掉她，不料却被露露打伤。