李克明向露露他们说起，日本人研制的病毒里面有一种叫A7的，这种病毒感染之后不易根治。据可靠情报，日本人正准备将这种病毒运往前线用于实战，所以李克明命茜茜潜入东亚医院，摧毁病毒弹。露露的任务则是除掉芥川。

化验室里，手下无意中将带有A7病毒的9号猫逃跑，芥川十分的恼火，他命大家立即抓回那支猫。一个日本的小女孩在玩耍的时候，突然看到了那只猫，于是她跑到车子上面抱住了它。

露露正准备杀掉芥川的时候，突然一个小男孩将芥川身边的医生干掉。露露一直跟着小男孩，小男孩将她拦住，并质问她为什么要跟着自己？茜茜劫走了东亚医院的车子，路上的时候突然发现那个小女孩抱着猫坐在车子里。

露露质问男孩小瑞，为什么要杀死那个日本医生？露露和小瑞约定比赛，当露露看到小瑞第一次用枪枪法十分了得时，不禁赞叹他的天赋。茜茜毁掉了那些A7干粉，同时他带李克明去见了小女孩。当李克明知道女孩是芥川的女儿芥川春树时，不禁愣了。茜茜说芥川的女儿感染了A7.   

露露把小瑞带到了李克明那里。李克明把小瑞丢到了水里，因为他身上太臭了。当李克明看到小瑞脖子上面的项链时，不禁愣了。小瑞想用弓弩杀掉春树，可是他怎么都下不了手。这时春树醒来，让哥哥千万不要过来，因为自己得了病。小瑞上前劝春树，说她的病一定会好起来的。

李春明告诉露露，暂时搁置对芥川的刺杀任务，现在让他去刺杀日本另外一个生物专家--龟板良次。小瑞跟露露一起去刺杀龟板良次，为此李克明十分生气的将露露指责了一番，同时要求露露找小瑞谈谈让他去上学。

小瑞十分佩服李克明的枪法，并央求请他教自己枪法。李克明要他拿脖子上面的项链跟自己交换，小瑞犹豫了，因为那是妈妈留给自己的遗物。春树的病情得不到控制，所以茜茜决定将她还给芥川。春树跑向了爸爸，可是却被爸爸的手下开枪打死了。

芥川去了日军俱乐部，李克明命露露刺杀他。露露正打算杀掉芥川的时候，小瑞化妆成服务员进入了会场。很快，小瑞就被他们抓获。李克明看到小瑞被日军枪杀时，不禁愣了。 

露露和茜茜去了试验室，却发现里面什么都没有了。芥川身上绑满炸弹走了出来。露露他们联手干掉了芥川。露露和李克明将小瑞埋葬，当李克明埋掉小瑞的玉佩时，露露不禁上前阻止。李克明在心里请求小瑞原谅自己……原来李克明就是小瑞要寻找的舅舅。

新四军和日军交火，日军利用AU病毒对付新四军，为此大批的新四军感染了病毒。两名新四军被送到了租界医院，李克明命令大家，迅速从北野那里搞到AU疫苗。北野得知两名新四军住进了租界医院，所以命令手下全面封存AU疫苗。

露露想到了两个办法可以得到疫苗：一让北野中毒，自己拿出疫苗，二是购买疫苗。茜茜将病毒血样涂到了北野桌子上面的钉子上，北野不慎被钉子扎破了手，害怕CPA对他们的高层也采取同样的方法，所以北野命令手下立刻调来一批疫苗预防。茜茜监听了北野的电话，得知会有一批疫苗运来上海。

露露和茜茜成功的将疫苗车拦下，获得了大批的疫苗。李克明带着手下去了手下，拿着疫苗要求医生给那两名伤者注射。李克明决定亲自负责将疫苗运送到根据地，而命令他们全部留守上海。

露露和茜茜一直跟踪李克明，发现李克明将那名新四军杀害之后，然后又毁掉了全部的疫苗。露露和茜茜跑到医院调查，发现另一名死亡的新四军是被人掐断喉骨死亡的。

露露告诉祖父，她怀疑李克明是汉奸。神父却觉得，李克明的一切行为只能证明他是一个极度反共分子，置于他是不是汉奸，自己要向上级报告。露露提议除掉李克明，祖父却阻止，并说她现在的任务是设法搞到新的疫苗，而对于李克明的调查，交给上级来处理。

晚上，李克明抱着鲜花去了露露那里，露露和他跳起了舞。李克明点燃了蜡烛，并说今天是个值得庆祝的日子，因为三年前的今天露露通过了火的洗礼。露露情绪激动的质问他，为什么要毁掉疫苗？为什么要杀掉刘指导员？说着，她从桌子下面拿出了枪指着李克明的头。她终于扳动了开关，却发现里面没有子弹。

露露提着箱子去找了坂原购买疫苗，却发现坂原已经死了。这时飞针刺到了露露的身上，尚机关的人上前将露露围了起来，露露称机逃跑。桂海清告诉露露，结果出来了，她感染了AU病毒。茜茜说自己一定会找到疫苗的。

尚机关的川下给北野找电话，并说他们截获了手下倒卖的AU疫苗。北野要他们把疫苗送到宪兵队。北野告诉手下，自己怀疑那个中国女人一定在他们身边，所以他命手下全力检查宪兵部，不要放过每一个角落。茜茜去了酒屋，却发现川下他们全部遇害。

李克明溜到北野的办公室里，发现了藏在桌子下面的十支疫苗。因为里面有两种不同的疫苗，所以李克明提议自己注射一种做试验。李克明抽到了那支假疫苗，全身难受了起来。茜茜质问他值得吗？为了一个要杀自己的女人？李克明说自己为了爱可以割出一切。

露露醒来，不禁想要拿枪杀掉李克明，桂海清赶紧阻止，同时他告诉露露，其实被李克明杀掉的刘指导员其实是日本的特工高仓，而李克明毁掉的那些疫苗，其实是一种传染性更强的病毒。

日本人不顾日内瓦公约，大量使用生化武器，重庆特别从海外请回了生化专家，CPA派出护卫保护专家的安全，可是没想到，在8名护卫的保护下，专家死了两个，失踪了一个。露露怀疑肯定有内鬼。茜茜走了过来，质问他们两个在说些什么？李克明告诉她，那名罗森的专家失踪，但自己感觉他并没有死，所以这个任务就交给茜茜负责。

北野质问那名女特工，旅馆爆炸案是怎么回事？特工将罗森在租界的地址告诉了北野。茜茜刚一找到罗森，身后就有人将炸弹投了过来。李克明约日本情报村正见面，打听CPA内部谁是内鬼？村正告诉他们，潜伏在CPA内部的特工代号叫无面者。

茜茜要带罗森回CPA，可是罗森说什么都不相信她，并说自己不知道她是不是内奸？茜茜拿枪指着他，罗森称机逃跑。李克明告诉茜茜，下次见到罗森直接铐上。

CPA内部的朱丽被带过来审问，回想起李克明说过的话，露露觉得她的嫌疑是最大的。朱丽的供述跟资料完全吻合，所以露露拿她真的是没有办法。李克明将刑讯朱丽交给了露露，自己则找村正掀朱丽的底牌。

李克明将钱和去美国的船票拿给村正，村正告诉李克明，自己也不知道安插在CPA内部的内奸是男是女，应该是中国人。正在这时，手下来报，有人举报他们，工部局巡警正在往这里赶。李克明赶紧带着村正离开，他的车子却被工部局巡警的车子拦下，村正被击中身亡，茜茜上前将李克明救走，慌乱中，茜茜的手臂受了伤。   

李克明帮茜茜包扎胳膊。李克明告诉露露，奸细可能另有它人，因为村正告诉自己一个日本特工渗透计划，而这个计划的执行者是岩井。当露露得知李克明怀疑茜茜时，不禁情绪十分的激动。

茜茜梦到岩井，不禁害怕的醒来。茜茜质问姐姐，在医疗室里李克明是不是对他说了什么?露露说起了李克明对自己说过的那番话，不过她再三强调自己不会怀疑她的。

茜茜将昏倒在地的罗森救起，正在这时，有人向他们开枪，茜茜带着罗森赶紧逃跑。罗森质问茜茜，自己每次见到她都能遇到杀手，所以他们是不是一伙的？茜茜说如果自己跟他们是一伙的，现在就会开枪将他打死。

茜茜将罗森带到了安全屋，李克明上前给他包扎伤口。李克明将茜茜和罗森铐到了一起，并说将保护罗森的任务交给她，因为在没有查出内奸之前她不能离开半步。露露指责李克明还在怀疑茜茜，李克明告诉她，如果想证明茜茜的清白，那就拿出更有利的证据。

朱丽说什么都不承认自己是内奸。李克明告诉露露，他已经查到茜茜是内奸，所以要求她放了朱丽。露露激动的上前拿枪指着朱丽的头，并让她在文件上面签字。李克明上前阻止，并告诉朱丽，内奸另人其人，从今天起把她调入CPA核心工作。朱丽听到此不禁冷笑。

李克明开枪将逃跑的茜茜打伤，同时命令朱丽护送罗森去重庆。朱丽正准备对罗森动手的时候，露露和茜茜上前将她干掉。露露质问茜茜，什么时候跟李克明串通好了？原来从爆炸案开始，茜茜就知道这其中有内鬼。

苏菲急匆匆的找到主编，将日本军医的手书交给他，里面证明日本人正在上海医院制造生化武器。苏菲向主编承诺，自己一定找到细菌库的照片。

马源是细菌战中的重要人物，北野命茜茜将他完好无损的带回来。茜茜去接马源，特高课的人非得强制将马源带走，这时巡警赶过来向他们开枪。露露觉得特高课的人是故意放走马源，而整件事情肯定是北野的阴谋。李克明质问露露，北野的动机是什么？

北野告诉茜茜，自己是故意放走马源的，因为马源的逃跑已经引起CPA的重视，所以他们一定会千方百计的带马源回总部审讯，到那时候自己的计划就成功了，因为马源就是一枚会移动的细菌炸弹。

苏菲找到了细菌库的照片，主编说明天的头版一定会轰动上海。正在这时，一群人朝着报社开枪，主编被枪中身亡。得知马源的情况，李克明决定将马源控制住，利用他身上的病毒分析出病毒样本，这样可以彻底粉碎北野的计划。

苏菲去了川井医生那里，却发现他已经被人杀掉了，正当黑衣人要对苏菲下手时，露露冲出来将苏菲救走。线人向茜茜报告，没有马源的足迹，不过在中国还有他未婚妻乔小惠。

苏菲打算去圣马丁医院寻找生化武器的受害者，露露和她一同前去。小惠去见了马源，她要求马源跟自己一同回去，马源却拒绝了。这时茜茜站在了门口。得知马源身上并没有注射病毒时，茜茜催促他赶紧离开，马源坚持要跟小惠道别，不一会儿，马源的房间便爆炸了。

苏菲要去酒店见酒井正雄，却被门卫摔到了地上。露露帮苏菲去找跌打酒的时候，苏菲却偷偷的溜了出去。苏菲请酒井正雄解释秘密培养细菌一事，这令酒井正雄非常的生气。当日本杀手的车子快要撞到苏菲时，露露上前一把将她拉开，并干掉了杀手。苏菲质问露露到底是谁？露露告诉她，自己的任务就是保护她，帮助她继续采访。

李克明命露露亲自护送苏菲到重庆，同时他告诉露露，马源就是北野抛出的烟雾弹。茜茜看到了绝密文件，发现新型病毒的载体已经培养成功，将由CPA派专人护送前往重庆。因为茜茜看到了绝密文件，所以北野命令将她关在房间里48小时。

露露故意向苏菲问起，她是怎么当上申报的记者？怎么认识川井医生的？车子到达了一个地点，露露下车去办事，同时交待长官一定要看好苏菲，在自己离开之前，绝对不能让她离开。

北野召开新闻发布会，各大报社不停的向他提问，质问他申报被袭击一事。北野请出公布局的人向大家解释，并说无法确定袭击者的身份。线人向露露说起，医院里根本没有川井那个人，或者说申报报道的事情从一开始就是个骗局。

露露告诉李克明，她怀疑苏菲是日本间谍。李克明混进新闻发布会，与茜茜接上了头，他猜测苏菲就是活体炸弹。很快，露露和李克明就去找到了苏菲，揭穿了她的身份。

北野带渡边阁下去了王朝歌舞厅，当渡边看到王朝的舞后露露后，不禁看呆了。桂海清介绍美国特使霍华德给李克明认识，却发现他们是认识的。因为日本人利用空飘炸弹袭击了美国，得知空飘炸弹在上海试验成功，所以霍华德请李克明调查空飘炸弹。

渡边非常喜欢露露，他想露露参加此次的亲善选美大赛，而且他决定地点就设在王朝。茜茜偷偷的将这个消息告诉给了露露，露露他们两个都觉得渡边绝不是单单的画家。李克明命令露露成为选美大赛的冠军，然后伺机接近渡边。

李克明觉得日本人在上海大搞风船计划的同时，又搞出这样一个亲善选美，这两者之间一定有某种联系。

李克明拿着空投炸弹的碎片告诉茜茜，她的任务就是分析这东西的制作工艺，还有调查日本军方在上海的风船计划。

茜茜坐在咖啡厅里等待着，桂海清走了过来向她道歉，因为自己迟到了。茜茜质问他，他等露露姐的话也会迟到吗？茜茜明白桂海清喜欢露露姐。桂海清说茜茜追李克明也有一段时间了吧？茜茜告诫桂海清，露露姐对李克明的态度改变了……桂海清和茜茜互相加油，预祝对方马到成功。

茜茜拿空飘炸弹的碎片给桂海清片，桂海清建议她去找裱糊匠看看。裱糊匠告诉茜茜，那就是蒙伞用的油纸。李克明召集了几家歌舞厅的老板，那些老板都在为选美的事情抱怨着。李克明告诉他们，为了保命，还是出人参赛。

卖伞的师傅告诉茜茜，她那块碎片里面不止有桐油，而且还有捣料的柿子。外请舞女得知露露也去参加选美大赛，不禁也嚷嚷着一起去。李克明告诉露露，之所以请那么多舞女，就是害怕王朝的女员工去了会露中破绽。

桂海清告诉露露，日本人把风船放在上海完全是另有目的。露露他们猜测出，日本人想利用风船把细菌投放到中央第二根据地。北野带着渡边去了王朝，渡边邀请露露带自己参观王朝的格局。

渡边对露露说，她跟李克明不像老板和舞女的关系，反而更像是配合了多年的搭档。北野命令茜茜全面清查王朝歌舞厅，确保大赛的平安。

神秘人又送花给露露，露露告诉李克明，别再送自己玉兰花了。李克明一听有些莫名其妙。茜茜不停的指责桂海清，怎么是个呆子呀。桂海清说自己已经展开行动了，送给露露玉兰花了。看桂海清还是提着一个破包，茜茜说回头给他包装一下，让姐姐对她刮目相看。

露露告诉李克明，昨天渡边第一时间就去了酒窖，而且对那里产生了怀疑。李克明说王朝的设计带有很浓的军队气息，说不定那个渡边受过非常专业的军队训练。 

桂海清查到了渡边的真实身份，他实际的军衔是少将高参。桂海清更加认定，选美只是一个谎子，他实际的目的是将细菌带到第二战区。李克明决定一定要除掉渡边，不过一定不能让渡边死在王朝里面。

李克明交给露露一个戒指，因为戒指里面有毒针，而毒针是慢性毒药，毒液进入血液循环四个小时病人才会死于心股梗塞。

选美大赛正式开始，露露做为一号选手首先出场。渡边看到露露不禁笑了起来，北野暗自交待茜茜时刻保护渡边的安全。桂海清交待手下，一旦刺杀失败的话，就把那些东西放到该放的地方，一定要给大家留出撤退的时间。

该第二位佳丽上台时，渡边走上前阻止，并说今晚的冠军得主就是露露小姐。渡边突然发现了露露手上戴的戒指，并说自己想看一看。此刻桂海清和茜茜他们暗自准备着。露露一把将戒指扔到地上，并说渡边送给自己的桂冠才是最好的礼物。

李克明他们正在开会的时候，手下走过来告诉他们，上面已经被宪兵队包围了，指名要见露露小姐。李克明命茜茜和桂海清摧毁北野的桐油厂，自己和露露则去会会渡边。

茜茜骂桂海清是个笨蛋，给姐姐送花却用匿名。露露只身一人去了渡边那里，渡边说要兑现诺言送给她一份大礼。露露跟着渡边去了二楼的画室，渡边告诉她，自己每到一处都会寻找那里最美的女孩做画，而她肯定是自己最伟大的杰作。渡边用手去抚摸露露，露露想要躲闪，却发现自己中了迷药，不禁坐到了沙发上。

露露打算拿刀子割腕的时候，渡边上前阻止。露露昏了过去，渡边自言自语的说，当她醒来的时候自己将带她踏上最美妙的征程。李克明悄悄的潜伏在渡边的别墅外。

北野质问渡边，他们的风船计划什么时候执行？渡边说自己还有一件收藏品没有完成。北野接到电话不禁生气的将杯子摔到地上，因为CPA的人秘密炸毁了风船加工基地。渡边却告诉他，CPA只发现了空飘炸弹，而真正的风船计划已经准备就绪。

夜里，李克明和桂海清茜茜一起去渡边的别墅里救露露。渡边去牢里见到露露和那些佳丽，他告诉露露，真正的风船计划就是他们这些佳丽，接下来，自己将带着她们去美国参加巡回画展，致命的病毒也会和她们一起传遍每个角落。

露露假意要当渡边的收藏品，称他们不注意的时候抢过病毒针管刺向渡边，可是渡边却毫不在意，执意要给那些佳丽注射病毒，这时李克明他们冲了过来，将渡边干掉。

大豖告诉北野，自己已经找到了新的病毒库的最佳位置，新型病毒红龙已经到了实验的阶段，不过自己计划中缺少一位人--中国的建筑大师周孝天。很快，李克明他们获知此情报，露露通知桂海清，让国府派人保护周孝天的安全。

周孝天被带到了安全屋，可是却被人劫走，李克明要求桂海清排查一下是否有内鬼。周孝天被北野注射了大量的致幻药剂，大豖提醒他，如果注射过量的致幻剂，会产生很严重的后果。

桂海清送给露露一束百合花，此时露露才知道原来是他一直给自己送花。露露尴尬的去了更衣间，而此时桂海清在外面真情的告白。露露悄悄的从另一个门溜走，一个舞女过来换衣服，以为桂海清的那些真心告白是对自己说的，不禁感动的流下了眼泪，而且接下了他求婚的戒指。当桂海清看到那个人不是露露时，不禁大叫了起来。