杨士亮要运送的这批鸦片被当地的一个军官给扣押了，严洪森和龙五这次的任务就是杀掉这个军官，龙五在严洪森的协助下，顺利找到这个军官的据点。黄神棍挑唆蒜头去找柳海龙报仇，前两个回合蒜头用蛮劲占了上风，黄神棍在旁叫停，打算解解气就算了。蒜头年轻气盛。。。

杨士亮要运送的这批鸦片被当地的一个军官给扣押了，严洪森和龙五这次的任务就是杀掉这个军官，龙五在严洪森的协助下，顺利找到这个军官的据点。

黄神棍挑唆蒜头去找柳海龙报仇，前两个回合蒜头用蛮劲占了上风，黄神棍在旁叫停，打算解解气就算了。蒜头年轻气盛，非要置柳海龙于死地。柳海龙一气之下，一拳头将蒜头打晕，挥霍菜刀追着黄神棍一路砍，满身是刀伤的黄神棍终于支撑不住，倒在路旁。

王铁石榴大婚，厅内只有一个大圆桌，得意堂众兄弟围坐。在司仪的介绍下，王铁与石榴的婚礼开始了，王铁穿着西装牵着石榴一身中国传统新娘装，遮着盖头的石榴，两人踏着铺满红地毯的楼梯，走进了德意楼。不同装束的俩人看上去很有些滑稽。婚礼继续着，史大可请来了二人转演员未二位新人大婚助兴。

嬉闹间，婚礼也将近尾声，大家都喝的很开心。小鼓楼和余雷他们兴致勃勃的去给王铁闹洞房，把整个得意楼都留了给张向北和杨欢。杨欢动容的神情，张向北向杨欢表白了，也得到了杨欢的认可。

张向北从床上醒来，枕边已经空无一人。他慌张的从床上坐起，在屋内寻找着杨欢。窗外的风吹进来，吹翻了桌上的一张字条。张向北捡起，字条上杨欢的笔迹：向北，希望这一夜你我说过的话，我们永远都不会忘记。严洪森配合龙五完成任务，龙五让其严洪森留下遗言。。。。

张向北从床上醒来，枕边已经空无一人。他慌张的从床上坐起，在屋内寻找着杨欢。窗外的风吹进来，吹翻了桌上的一张字条。张向北捡起，字条上杨欢的笔迹：向北，希望这一夜你我说过的话，我们永远都不会忘记。

严洪森配合龙五完成任务，龙五让其严洪森留下遗言。严洪森想给龙五在倒一次洗脚水，殊不知洗脚水全是酒精，龙五边泡脚边抽烟，不小心烟灰掉到盆子里。火苗顺势而发。瞬间龙五变成为一个火人。严洪森成功逃脱。因身上没有钱，过着乞讨的生活。

杨士亮接到电话，询问严洪森的情况，得到的消息是严洪森应已经死了，回不去了，漠河一处宾馆房间发生爆炸，房内有一具烧焦的尸体，辨不清容貌。

漠河到辽城火车进站。众人提着行李纷纷下车，站台一时好不热闹。过了十分钟，站台又变得寥寥数人。火车末节车厢，蓬头垢面、衣衫褴褛、浑身是血的严洪森从车厢内爬出，攀上站台。

张向北精心打扮一副帅气模样与杨欢约会，杨士亮见二人渐渐远去，心事重重的站在门口，看着俩人走远。

面目全非的严洪森爬行顺着墙角爬行在辽城的大街。众人纷纷避开。爬过得意楼门前时，站在门口的史大可竟然也没有认出是严洪森。深秋的太阳射在严洪森的身上，将他身上的血迹都晒干了，严洪森抬眼看了看并不太刺眼的阳光，暖和了一会儿，又继续爬着。严洪森不知。。。

面目全非的严洪森爬行顺着墙角爬行在辽城的大街。众人纷纷避开。爬过得意楼门前时，站在门口的史大可竟然也没有认出是严洪森。

深秋的太阳射在严洪森的身上，将他身上的血迹都晒干了，严洪森抬眼看了看并不太刺眼的阳光，暖和了一会儿，又继续爬着。

严洪森不知不觉爬到了辽城警察局大门口，吴天宝发现严洪森时已经昏迷不醒，吴天宝将严洪森立即送进医院，立即向杨士亮汇报情况，神情错愕的杨士亮来不及思考，快步赶往医院。

已是傍晚，严洪森等不及出院，手里攥着戒指盒快步走向杨士亮家。高家门口，杨欢与张向北从人力车上下来，举止亲密的一起走进高家。远远的，严洪森愣在了原地。严洪森小心的趴在高家堂屋外的窗口，看着杨欢、张向北和杨士亮三人谈笑吃喝的场面。严洪森原本白净的脸变得扭曲异常，指甲深深的抠进砖墙，严洪森的表情由失落变作愤怒。

杨士亮的言而无信，没能成全他和杨欢，让严洪森对杨士亮生起了仇恨之心，严洪森知道杨士亮在做一笔非法买卖，贩卖鸦片交易。想借此机会，置杨士亮于死地。严洪森无故出现在杨士亮的办公室，让杨士亮有所察觉，觉得严洪森不再是自己的心腹，处处提防杨士亮。羊。。。

杨士亮的言而无信，没能成全他和杨欢，让严洪森对杨士亮生起了仇恨之心，严洪森知道杨士亮在做一笔非法买卖，贩卖鸦片交易。想借此机会，置杨士亮于死地。

严洪森无故出现在杨士亮的办公室，让杨士亮有所察觉，觉得严洪森不再是自己的心腹，处处提防杨士亮。

羊儿不顾爹的反对，执意要跟周飞在一起，私自在宾馆开了一间房间，与周飞生米煮成熟饭来抵抗父亲。

严洪森故意匿名放消息提示吴天宝。杨士亮最近正在交易一批鸦片，吴天宝得到消息，立马开始查货这批鸦片。吴天宝感叹，升官发财，指日可待。

周飞去羊儿家提亲，被孟掌柜拒绝，甚至拿枪威胁周飞，场面不欢而散，羊儿早已哭成泪人。

周飞提亲不成，独自来到赌馆解闷，输光了所有的钱，不甘心向赌场借钱，赌场打手将周飞暴揍一顿，田老七刚巧出现，替周飞解围，放走周飞，并给了一些钱，周飞并没有收这笔钱。吴天宝收到匿名信，约他到清水浴池有重要线索关于鸦片交易的要交给他。吴天宝准时赴。。。

周飞提亲不成，独自来到赌馆解闷，输光了所有的钱，不甘心向赌场借钱，赌场打手将周飞暴揍一顿，田老七刚巧出现，替周飞解围，放走周飞，并给了一些钱，周飞并没有收这笔钱。

吴天宝收到匿名信，约他到清水浴池有重要线索关于鸦片交易的要交给他。吴天宝准时赴约，搓澡工交代有人托他给吴天宝三张条子。吴天宝拿着条子速回警局，苦思冥想在助手老刘的协助下，判断出走私这批鸦片的幕后黑手是杨士亮。

羊儿见爹软硬不吃，使出杀手锏，告知父亲自己已经是周飞的人了。羊儿爹压抑不住愤怒的心情将羊儿赶出了家门，永远不得回家。羊儿离开家后去找周飞，在赌馆找到的周飞身上已经输的只剩一个铜钱，羊儿气的把从家里带出来的钱全部压上陪周飞一起赌，羊儿的到来，让赌馆亏了不少钱。

杨士亮察觉出交易地点及时间可能已经暴露，连夜打电话通知取消交易。吴天宝这边带着人马连夜出发向鸦片交易地点前进。严洪森早已在周围观察动静，天快亮了，鸡快打鸣了，也没见鸦片交易团伙出现，这回行动着实扑了个空。

杨士亮借用杨欢和向北的感情，利用向北替自己做事。杨士亮约张向北商讨在杨欢生日会那天动手与俄国人交易。这样便神不知鬼不觉，万一暴露，还可以拿出不在场的证据。吴天宝找到张向北，详细说明张远堂是怎么被杨士亮给害死。张向北被吴天宝一再追问下，又迫于。。。

杨士亮借用杨欢和向北的感情，利用向北替自己做事。杨士亮约张向北商讨在杨欢生日会那天动手与俄国人交易。这样便神不知鬼不觉，万一暴露，还可以拿出不在场的证据。

吴天宝找到张向北，详细说明张远堂是怎么被杨士亮给害死。张向北被吴天宝一再追问下，又迫于父亲死因的压力。说出交易时间，但不清楚交易地点，吴天宝留下办公室电话，要求向北随时保持联系。吴天宝向张向北保证不会要杨士亮的性命。

杨欢生日宴会上，张向北拿出母亲的遗物项链翡翠玉送给杨欢。

交易当晚，吴天宝接到向北的电话，整队出发，向目的地前进。吴天宝带着众警员冲进庙内，七八个警员举起枪向庙内扫射着，杨士亮与几个白俄人一起倒了下去。扫射结束，吴天宝走到杨士亮的身旁，朝着杨士亮的脸又开了一枪。杨士亮的脸顿时血肉模糊，面孔难辨。严洪森躺在林地中，听着不远处的阵阵枪响，身体不断的抽搐着。随即，两行热泪流出严洪森的眼眶。

张向北得知杨士亮已死，痛苦的看着床上熟睡的杨欢。