1938年6月9日，蒋介石下令炸开了花园口，此为以水代兵希望延缓日军的侵略脚步，黄泛区延绵数百里难民无数，地势较高的三河镇成了赈灾中心，叶飞霞开的粥棚一直延续到那年的冬天。邓绍光打算离开三河镇去外面赚钱，镇威镖局协助押车。贺青从监狱中出来后寻找党组织，一路上见到很多逃难的灾民。贺晨扮上关公和蒋福顺在台上对唱，柴婉芬在台下很开心。
贺焰生和叶鼎三大半年没烧窑了，瓷土都运不进，黄河水围了好几个月了，风铃寨没剩多少家。柴殿金打算把女儿送出国留学，等学成回来后和贺晨结婚。陈水运去开封山陕甘会馆见到加藤正人，此时加藤正人已穿上日本军装，加藤正人之前让陈水运帮忙劝柴殿金率青帮弟子加入皇协军，陈水运保证三天内办成。
贺焰生带上行李去开封找贺晨，贺晨在街上看到日本人把油漆桶放在他车上后有些恼火，他把油漆桶放在地上时被日本人辱骂，一怒之下将日本人踢倒，要离开时被一群日本兵围上。贺青找到党组织后见到杜政委，他一切服从组织安排，贺青想回家一趟，杜政委代表组织答应他回家看看，然后安排贺青去崤山发展抗日武装力量。柴殿金听说贺晨被抓后带着契约去找加藤正人，他答应让日晕使用船只，加藤正人生气地撕毁契约。
贺青回三河镇后见到叶飞霞，叶飞霞正在粥棚赈灾。贺晨被放出来，柴殿金提醒他以后做事要谨慎，忍半年后带他和柴婉芬去英国，贺晨总感觉事情蹊跷，他提醒柴殿金要提防陈水运，柴殿金明白。加藤正人不见陈水运，他不想把柴殿金逼急了，陈水运收到日本人给的银票。贺青回到家中，他没见到叶飞燕，贺焰生也不在家里，叶鼎三很愧疚。
贺青原本想因来带叶飞燕离开，只是没想到这么多年家里的变故。叶鼎三知道拦不住贺青，他还是求他多留一段时间。马继先来到邓府找叶飞霞，她告诉邓夫人说在三河县看到贺青，马继先打算脱下那身狗皮，他也讨厌日本人，还提醒让贺青离日本人远些。贺焰生只身来到开封，他在街上看到收保护费的小和尚和小辣子，还听到贺晨的声音，走上前看到贺晨坐在车里，贺晨看到贺焰生后马上从车上下来。