柴婉芬放学后给贺晨送吃的，她已经原谅了贺晨那天的话，贺晨不想再唱戏了，他打算穿着柴婉芬送的新衣服跟柴殿金学做生意。贺焰生停止挖井，叶鼎三叫高有德回风铃寨，到叶家后叶鼎三让高有德跪在他姐牌位前。加藤正人在夜里带人来到田里，他们看到挖井的工具都撤了，留下的牌子上写前请勿靠近的字样，加藤正人让野田上前查看。

野田走上前后突然坍塌，结果掉入洞口死亡，加藤正人认为是贺焰生和叶鼎三故意陷害。县长邱占魁发出逮捕令，贺焰生和叶鼎三被马继先带人捆绑后带走。常月娥按贺焰生之前的安排让叶飞霞拿着东西去樱花洋行，加藤正人没见她，叶飞霞只好去了钧宝斋。加藤正人质问贺焰生，贺焰生没有丝毫的胆怯，还提起邓明轩的死，贺焰生放下狠话要等出去后弄后他。

叶飞霞去求邓绍光前遇上高有德，高有德劝她赶快离开。叶飞霞托人给贺焰生和叶鼎三送去酒肉，马继先交代他们在监狱中的注意事项，贺焰生进监狱后根本没想着要出去。柴殿金回开封途中被伏击受伤，陈水运也受伤不轻，开帮会时没人敢站出来去杀大头金刚。

柴婉芬带着贺晨去见柴殿金，受伤的柴殿金没让女儿知道，柴婉芬说明贺晨的想法，贺晨请求给他这个机会，柴殿金让宝龙先把柴婉芬送到学校。等她走后柴殿金让贺晨扶自己起身，柴殿金打开暗室叫贺晨进去。吴德生带寨民在樱花洋行前静坐，郝县长无能为力，加藤正人躲着不见叶飞霞。

冈村来到邓府请叶飞霞去见加藤正人，叶飞霞已经做好最坏的打算，她答应考虑把叶家的那块地卖给他，前提是要放了贺焰生叶鼎三，加藤正人拒绝和她交易，还决定翌日开挖大宋官窑。马警长特意安排饺子给贺焰生和叶鼎三送去，叶飞霞生完孩子后和接生婆一起下山，听着孩子的哭声也有些舍不得。

加藤正人用放大镜研究后发现问题，他马上带钧瓷去见贺焰生和叶鼎三，加藤正人决定释放他们，他想把大宋古瓷和濑户古瓷放在一起对比。加藤正人拿着碎瓷片给邓绍光看，邓绍光刚开始也认为那是正品，仔细看后才发现是赝品，加藤正人看出贺焰生和叶鼎三和烧制的瓷片已经很接近宋代水平。

加藤正人留下贺焰生和叶鼎三是想得到更好的瓷器，有无大宋官窑已经无所谓。贺焰生和叶鼎三被放出来，他们都知道加藤正人拿出的方鼎确实好，贺焰生发誓这辈子要烧出好物件，他总有一天要让小日本明白钧瓷的根儿在黄河。贺晨的眼神让柴殿金想到贺焰生，柴殿金明知危险也要让贺晨去杀大头金刚。

贺晨在两名青帮兄弟的陪同下去杀大头金刚，到地方前按事先准备的换上服务生的衣服，吃花酒的大头金刚在没有准备的情况下被贺晨杀死，贺晨带着大头金刚的人头和五千银票向柴殿金汇报，宋三强也保证鼓楼一代再见不到他和手的踪迹，柴殿金收下贺晨，贺晨晚上留下来保护他。

柴殿金安排三辣子和小和尚以后眼随贺晨左右，贺晨说出今天他杀大头金刚就像在梦里杀他一样，柴殿金大笑，贺晨跪下敬酒。邓绍光找邓夫人商量生意托管的事情，邓夫人一口拒绝他，她让茂叔请叶飞霞过来。贺焰生和叶鼎三在家中烧制大鼎，贺焰生已经想明白爷爷为何要在那图上留诗，他认为是爷爷留下的圈套，叶鼎三听后也是恍然大悟。

贺焰生坚持要烧制下去，能超过古人才是真本事。叶飞霞挺着大肚子出来，邓夫人说要把邓府的生意留给肚里的孩子邓鹏举，邓绍光很惊讶，叶飞霞解释其中原因，这让邓绍光十分生气，一怒之下险些摔倒在地上，高有德扶他离开。贺晨收拾东西离开蒋家班，蒋福顺亲自相送。邓夫人打算把女儿如玉要生的孩子过继给叶飞霞，她们之前故意气邓绍光。

1938年6月9日，蒋介石下令炸开了花园口，此为以水代兵希望延缓日军的侵略脚步，黄泛区延绵数百里难民无数，地势较高的三河镇成了赈灾中心，叶飞霞开的粥棚一直延续到那年的冬天。邓绍光打算离开三河镇去外面赚钱，镇威镖局协助押车。贺青从监狱中出来后寻找党组织，一路上见到很多逃难的灾民。贺晨扮上关公和蒋福顺在台上对唱，柴婉芬在台下很开心。

贺焰生和叶鼎三大半年没烧窑了，瓷土都运不进，黄河水围了好几个月了，风铃寨没剩多少家。柴殿金打算把女儿送出国留学，等学成回来后和贺晨结婚。陈水运去开封山陕甘会馆见到加藤正人，此时加藤正人已穿上日本军装，加藤正人之前让陈水运帮忙劝柴殿金率青帮弟子加入皇协军，陈水运保证三天内办成。

贺焰生带上行李去开封找贺晨，贺晨在街上看到日本人把油漆桶放在他车上后有些恼火，他把油漆桶放在地上时被日本人辱骂，一怒之下将日本人踢倒，要离开时被一群日本兵围上。贺青找到党组织后见到杜政委，他一切服从组织安排，贺青想回家一趟，杜政委代表组织答应他回家看看，然后安排贺青去崤山发展抗日武装力量。柴殿金听说贺晨被抓后带着契约去找加藤正人，他答应让日晕使用船只，加藤正人生气地撕毁契约。

贺青回三河镇后见到叶飞霞，叶飞霞正在粥棚赈灾。贺晨被放出来，柴殿金提醒他以后做事要谨慎，忍半年后带他和柴婉芬去英国，贺晨总感觉事情蹊跷，他提醒柴殿金要提防陈水运，柴殿金明白。加藤正人不见陈水运，他不想把柴殿金逼急了，陈水运收到日本人给的银票。贺青回到家中，他没见到叶飞燕，贺焰生也不在家里，叶鼎三很愧疚。

贺青原本想因来带叶飞燕离开，只是没想到这么多年家里的变故。叶鼎三知道拦不住贺青，他还是求他多留一段时间。马继先来到邓府找叶飞霞，她告诉邓夫人说在三河县看到贺青，马继先打算脱下那身狗皮，他也讨厌日本人，还提醒让贺青离日本人远些。贺焰生只身来到开封，他在街上看到收保护费的小和尚和小辣子，还听到贺晨的声音，走上前看到贺晨坐在车里，贺晨看到贺焰生后马上从车上下来。

邓夫人感觉以前的做法太自私，她想替叶飞霞留下贺青，叶飞霞不后悔。贺青背起行囊去崤山，明知不太平也要过去。贺焰生来到贺晨的住处，那房子是贺晨租的，贺焰生想知道实话，贺晨坚持说是卖瓷器的，贺焰生已听到街上的话，贺晨再三狡辩。

贺焰生要去看贺晨的瓷器店时被他拦住，贺晨出门后让兄弟们喊他贺掌柜，还命人开车去了寺后街。贺青在崤山被土匪盯上，被抓后提出要见黑沙狼，贺青身上的小燕子瓷器被土匪捡走。柴婉芬来贺晨家中见到贺焰生，贺焰生简单问了几句，贺晨带着吃的东西回家，贺焰生还是想去看店，贺晨解释说开店是借婉芬家的钱。

贺青被捆起来后带到土匪窝，叶飞燕看到儿子手上的瓷燕子后意识到贺青来了，跑过去之后见到被绑的贺青，松绑后贺青醒来，两人相拥而泣，李长栓抱着儿子出门后吹起唢呐。贺焰生夜里难以入睡，起身后见贺晨还没睡觉，贺晨已命人让后寺街的穆掌柜腾地方并改招牌。叶飞燕和贺青谈话，她原本想生了大河回风铃寨，可舍不下那孩子，是大河的哭声留下她，贺青理解她的做法。

叶飞燕回房间后大河已经睡着，李长栓知道刚抓上山的男人就是贺青，多年来叶飞燕和李长栓一直各睡各的，她一直恨黑沙狼，没杀他是为了儿子大河，叶飞燕没脸跟她爱的人一起走。贺晨带贺焰生来到假弄的瓷器店，他让假扮的伙计不要进店，柴婉芬在店里找到贺晨。贺焰生在店里见到穆掌柜，穆掌柜介绍了景德镇瓷器的制作奥妙。

贺焰生知道贺晨的糊弄他，他生气出门，柴婉芬追赶出去，还说她爹要请他吃饭，贺焰生问她爹名字时柴婉芬没说，他答应去吃饭。叶飞燕让贺青吃完饭后赶快回家，她打算正月里带上大河回去看爹娘，贺青想带他们一起去打鬼子。李长栓把枪扔在贺青面前，他要和贺青比试枪法，贺青捡起枪后打断房檐下的灯，他只杀鬼子和汉奸，贺青想让他们跟自己一起去杀鬼子，李长栓拒绝了，贺青把枪还给他，李长栓也没杀他。

贺焰生应约见到柴殿金，柴殿金借机支开柴婉芬，这次见面让贺焰生很意外，柴殿金说起当年的心里话，他当年服了贺焰生的做法，是贺焰生的活法改变了他的态度，贺焰生质问他为何让贺晨跟着自己干那样的买卖，柴殿金说明当时是贺晨求他的。

贺焰生不想认这个儿媳妇，主要是柴殿金的原因，贺焰生忘不了柴殿金以前的恶行，他永远不会和柴殿金成为一家人，说完后生气离开。日军在伪军花蜘蛛的带领下攻打黑沙狼，黑沙狼带人应战，贺青也要了一把枪加入战斗。李长栓只身来到日伪军前谈判，花蜘蛛不相信，李长栓扔下枪后他才出来，李长栓突然开枪杀死花蜘蛛，日军开枪发起攻击，李长栓赶回去指挥兄弟们战斗。

李长栓在战斗中被日军狙击手打中要害，贺青击毙日军替他报仇，李长栓死前把叶飞燕和大河托付给贺青。土匪和日军之间的战斗更加激动，黑沙陀也在战死，幸好共军赶到才消灭了围攻的日军。贺青回家后被贺焰生绑在椅子上，贺焰生拿出酒和斧子摆在桌上，他想带贺晨回风铃寨，贺晨喝酒后也说出多年的心里话，他不后悔。

贺晨不想跟贺焰生回风铃寨，他心回不去了，贺焰生等贺晨喝醉后把斧子砍在桌子上离开，贺晨醒来后叫人进屋，小和尚和小辣子追赶出去，柴婉芬很担心贺晨。贺青带人埋了李长栓等人，土匪们一致喊出报仇的口号，组织上安排贺青返回三河县展开工作。

贺青带叶飞燕和大河回风铃寨，柴殿金来到贺晨家里，贺晨不想再提以前的事情，那把斧子让柴殿金想起十六年前的事情，贺晨这才知道柴婉芬不是他的亲生女儿，柴殿金让贺晨好好活着照顾婉芬。加藤正人找陈水运商量青帮加入皇协军之事，还建议他对贺晨下手。

贺晨陪柴婉芬去教堂祈祷，柴婉芬用主的话来开导他，贺晨欣然接受。贺晨先动手对付陈水运，陈水运和手下被绑后带到柴殿金面前，贺晨开枪打死一人，陈水运的行踪都在贺里掌握之中，柴殿金曾给过他机会，虽然舍不得，但只好按帮规处置。

柴殿金无法容忍陈水运的行为，他举起斧子砍死陈水运。贺焰生回家后烧了贺晨唱戏的装备，常月娥了解贺晨情况后很伤心。贺焰生向叶鼎三提起高岭土，穆掌柜的话提醒了他，他相信能烧成大鼎。贺焰生一心想烧出一个物件能让后人记住，他一看见窑口就想起加藤。

贺焰生和叶鼎三赶着马车去找高岭土，刚要出门就看到叶飞燕带着孩子回来，叶鼎三也惊呆了，贺焰生跑着过去，大河走着过去给叶鼎三打招呼，叶鼎三把他抱在怀中。叶鼎三回家后一直闷闷不乐，大河拿出瓷燕子。贺青趁天黑回家，他对家人说叶飞燕当年落下山崖后被猎户所救，后来生下大河，猎户抗日战斗时死了。

常月娥问贺青的想法，贺青只说回来有正事要办，婚姻之事还顾不上。贺焰生一早来叶家，他给大河做了风车玩，贺焰生想让叶飞燕和大河去贺家住，他认这个儿媳妇，还让大河叫爷爷，贺焰生抱起大河回家，还让他以后姓贺，叶飞燕随后跟着回家。叶飞霞听说叶飞霞回来后带着儿子鹏举回家。

贺青准备自己动手造一条大船，他已联系好造船师，还告诫队员们千万不能透露水上交通线的事情。加藤正人打听出柴殿金的死因，他在等待一个一击必中的机会。贺焰生让常月娥别多管贺青的事情，叶飞霞能想到叶飞燕这些年吃了不少苦，叶飞燕想借邓家的船用。