刘邦子得知小陈一队人留下守寨，急忙调遣人马。掩护小陈与王芳汇合。莽山各寨侦查鬼牙活动地带，与鬼牙骁骑发生激战。刘邦子不慎落入悬崖，后被巴山凤等人救起，却无意间发现惊马的秘密。刘邦子找到郝青荣，郝青荣要刘邦子去鬼市找黑马刘，查惊马香一事。潘三担心刘邦子查出真相，急忙集结村上空等鬼牙赶赴鬼市，要他们赶在刘邦子之前找到黑马刘杀人灭口……

刘邦子一行三人来到鬼市，追查惊马香，不料黑马刘却被鬼牙骁骑杀人灭口，一系列事件让刘邦子和魏德彪，越发怀疑起潘三是日本人派进虎寨的奸细。刘邦子和魏德彪决定查找证据将潘三扳倒。与此同时，潘三要哑巴抓紧调查郝大旗与八路军的关系，以便铲除郝大旗。潘三发现了刘邦子之前丢失包袱里的照片，派哑巴秘密打探刘邦子底细。而刘邦子也加紧了调查潘三身份……

潘三派出去打听照片的人回来，并带回证人刘邦子发小刘狗蛋。与此同时，刘邦子等人也将花和尚和郝青山小妾偷情捉奸在床。刘邦子策马返回虎寨，巧遇郝玉峰。二人因巴山凤的事情冰释前嫌。郝云峰带刘邦子来到妓院，刘邦子却在妓院发现了刘狗蛋。虎寨议事大会。潘三利用手上的证据推翻郝大旗，准备戳穿刘邦子的真实身份，并派人带上了刘狗蛋……

刘邦子和潘三在议事大会上，各执己见，在潘三的铁证面前，刘邦子难以服众。当务之急，郝青荣突然出现，为刘邦子作证。真假郝大旗的危机就这么被轻易化解是潘三没想到的，随后，刘邦子开始揭开潘三的真面目，一个接一个的问题让潘三难以招架，他和哑巴被逼到穷途末路，准备伺机而动。各路高手纷纷上马，一场追剿鬼牙和潘三的战斗打响……

情急之下，刘邦子让魏德彪冲到前面指挥战斗。双方展开一场异常猛烈的恶战，就在莽山势力遭到重创的关键时刻，刘邦子设计以进为退，将潘三等人逼上绝境。武田接到情报，为避免暴露身份，决定牺牲潘三挽救大局。武田带着大队鬼子赶到，见潘三和他的鬼牙骁骑已经被逼入绝境所剩无几。武田，命令鬼子架起轻重武器向仍在顽强抵抗的潘三等鬼牙骁骑开火。巴山凤替父报仇，在巴老歪的坟前向刘邦子敞开了心扉。刘邦子面对巴山凤的感情装傻充愣。战斗胜利，武田表面说要搞一个庆功会，暗地里却发誓，以分化瓦解的手段来对付莽山势力，让他们自相残杀……

郝云峰给巴山凤送财礼被拒，巴山凤强迫刘邦子发毒誓娶她。不料，郝云峰偶遇郝大旗恋人豆儿母子，郝云峰生出狠招。来自日本军部的情报员被发现死亡，饭庄小二送情报被周麻皮抓获。虎寨庆祝大会上郝云峰推出豆儿欲让巴山凤死心，同时借豆儿准备揭露假大旗。郝云峰不动声色细细观察，寻找着刘邦子可能出现的破绽。不料，郝青荣做主要将豆儿母女认祖归宗，同样认宗归宗的还有作为二房的巴山凤。怒火中烧的郝云峰，对刘邦子生下仇恨，誓死要夺回巴山凤……