心兰假装恢复记忆，刘邦子大惊，心兰在巴山凤照料下能回忆起悉数往事，心兰告诉巴山凤自己已和刘邦子不可能，让她放心大胆的去爱，巴山凤感动，两人结义金兰。心兰暗地里悄悄摸清了虎寨和龙盘云情况，研究带柯晋华逃出去必须要有策略。柯晋华性情大变，刘邦子推心置腹，两人成为好友。郝云峰突然潜入虎寨，联合魏九爷和郝阿福，制造虎寨内讧，想一举夺下虎寨。心兰带柯晋华到山寨外练马。期间，故意制造意外，趁混乱之际，一脚踢中柯晋华太阳穴，将柯晋华绑结实弄到马背上，向安南城方向驰去……

心兰绑架柯晋华带到武田处，柯晋华却告知小本子在刘邦子手里。心兰无奈再次返回虎寨。心兰假装恢复记忆，靠近刘邦子，企图拿回小本子，一系列异常举动引起巴山凤的注意。魏德彪告诉刘邦子，洛掌柜的联络员明天来取小本子，准备送往根据地。心兰套出老洛的联络员第二天就要来取本子送走。联络员取走本子后，心兰避开众人悄悄尾随。趁联络员不备将他刺中，联络员身亡，心兰取走小本子，却被巴山凤吊在了半空中……

心兰见事情败露，跟巴山凤争抢小本子，却被埋伏在此的小林和赶来的刘邦子击中。心兰死在刘邦子怀里，巴山凤也被郝云峰救走，遭到侮辱，被关了起来。刘邦子等人闯入云峰府，在郝云峰和小林的双面夹击下，刘邦子巧妙设计，救回巴山凤。回到虎寨的巴山凤性情大变，刘邦子无言以对。日本军部派出野战部队，武田带精锐特战队，发誓要一举拿下虎寨。此时的我八路军总部也带来指示，特批准成立以刘邦子为队长，魏德彪为政委的莽山敌后抗日大队……

武田和郝云峰利用郝阿福和魏九爷，对虎寨，里应外合，火烧虎寨，占领虎寨，刘邦子等人被迫带领莽山众人撤离。郝阿福也因愧疚，自杀。武田彻底撕掉所谓中日亲善虚伪面具，施以暴政，动辄抓人杀人，令安南城人人自畏，陷入一片恐怖氛围之中。巴山凤和红儿浓妆淡抹装成妓女混进安南城，准备刺杀郝云峰，未果，巴山凤红儿和小龙刘邦子汇合，刘邦子在截取军事物资的同时，答应巴山凤，配合她完成刺杀郝云峰的计划……

刘邦子，巴山凤和红儿埋伏在妓院，准备刺杀郝云峰，未果。众人决定先去截取战略物资，刘邦子将敌人大概出发经的时间，车辆、人员、武器装备的情况做了。刘邦子等人经过精心准备成功阻截到战略物资并缴获各类枪支弹药。这是刘邦子成立莽山抗日大队以来打的第一场胜仗，令全队士气大振。紧接着，刘邦子和魏德彪商议，通过一场速战速决的战斗，让大队整支队伍带着各种轻重武器、弹药物品顺利通过了云盘龙，莽山抗日大队闯关成功，顺利进入安南地区。桃花谷一带地形复杂，丛林密布，山势奇险，且有山有水，进可攻，退可守，成了大队的根据地。刘邦子却因当时巨大的爆炸声导致一段时间听力下降，成了个大嗓门，闹出不少笑话……

刘邦子一伙遁入安南城的群山之中，让武田感到了巨大的威胁。巴山凤的性情大变让刘邦子感觉到这个女人身上的豁达和坦荡。刘邦子为打矿场，找到柯晋华合作，准备破坏发电厂。鉴于刘邦子进入了安南境内，武田再度加大矿场的防卫力度。发电厂被破坏，矿场停工，被困在矿场的柯晋华打听得知，刘邦子的队伍已经打回到了安南城，他很兴奋，借停工这段时间四处侦察。发电厂遭到破坏令武田大怒，要对刘邦子进行清剿，柯晋华已经把矿场内的日军部署摸了个仔细。但苦于发不出去消息，柯晋华面见武田献计献策，说服武田让自己给刘邦子写信劝诫，诱杀刘邦子，柯晋华将矿场内部情况暗藏于给刘邦子的信中送了出去……