刘邦子放出日本人找到了黄金的谣言，王芳趁乱潜入电厂被叛徒小二发现，王芳被捕。郝云峰出一毒招诱共产党来救王芳，傻子为不让因愤怒而失去理智的魏德彪不暴露，杀死欲施暴的小林和王芳。我党新任联络站长老洛到来，带来组织指示，鬼子新来的一个专家是关键。刘邦子偶见旧情人香菱身影闪现，开始寻找这个幻影。魏德彪锁定的日本专家被小龙等人绑架却是个日本厨子，刘邦子一番执着终于找到这个幻影，她正是自己往日恋人心兰……

刘邦子和心兰（香菱）重逢却犹如路人。经过打听，刘邦子查出这个跟香菱长相相似的女人是鬼子医院新来中医大夫柯晋华的老婆，叫心兰。刘邦子欲罢不能，按耐不住，找机会又溜出去找心兰，企图唤醒心兰的记忆，被郝云峰撞见。他让白煞去调查心兰底细。刘邦子和魏德彪怀疑柯晋华是日本新任专家，于是准备设计劫持，与此同时，已为国民党特工的心兰也在茶庄准备车马，劫持柯晋华……

正当心兰一伙准备劫持柯晋华时，却被刘邦子告知了自己的真实身份，并商议心兰为民族大义一道劫持柯晋华，心兰表面答应。茶庄温老板知道劫持行动暂时无法达成，发出了取消行动的信号。刘邦子接二连三约见心兰，被郝云峰盯上。郝云峰设计将巴山凤搅和了进来。赵大奶奶还趁机绑架了心兰。郝云峰觉得心兰的突然失踪是个意外，无意间破坏了她跟刘邦子的接触，郝云峰判断，他们在合谋干一件事情，到底是什么事他不清楚，他一定要抓个现行……

刘邦子和魏德彪返回的路上，赵大奶奶突然出现出手制服了刘邦子，并以刘邦子要挟魏德彪，令其束手就擒。千钧一发之际，巴山凤赶到，将刘邦子的真实身份道出，而刘邦子也将自己跟心兰的娓娓道出。刘邦子等人决定利用十五灯会再绑柯晋华，而这一切却被郝云峰秘密监视起来。最终跟武田证实了刘邦子的真实身份。武田决定将计就计，利用刘邦子绑架柯晋华之际，将其一网打尽……

心兰和刘邦子里应外合，将柯晋华绑架。不料，返回虎寨途中被郝云峰围追堵截，双开展开激战，最终郝云峰的保安队被打散。武田大怒，在城内贴出告示，揭露了刘邦子的真实身份。刘邦子的真实身份被挑明，且跟日本人撕破了脸，引起莽山群雄哗然，一时间群雄汇聚虎寨，顿时将刘邦子等人推入危境，刘邦子面临生死之变。刘邦子一番慷慨激昂的话语打动了众人。炸弹专家再度被劫，日本军部特派员，对武田极为不满。武田找到郝云峰，答应推他登上债主之位，条件是郝云峰帮武田救回柯晋华，拿回记录重要实验数据的小本子……

心兰通过实际行动解除了巴山凤对自己的误解，两人相处融洽，巴山凤以小三自居让刘邦子哭笑不得。柯晋华发现自己平时随身带的小本子没了，药也没了，情绪渐渐焦虑起来。刘邦子逼柯晋华交待鬼子基地所在地，柯晋华却什么也不说，恍恍忽忽、神不守舍。郝云峰合武田抓捕了心兰母亲，茶庄温老板，逼迫心兰替自己拿回柯晋华身边的小本子。武田和郝云峰巧妙放话，企图引刘邦子等人前来救人……