李维恭为主任的东北行营督察处正式成立的会议上，被任命为总务科长的许忠义虽因与小丫头秘密见面而迟到了，但他一出现便为所有人员发福利。陈明暗中告诉许忠义，齐公子一直在暗中调查许忠义，并且好像已经盯上了一个理发店。眼看老孟处境危险，许忠义赶往师范学校找到小丫头。小丫头随即按照约定打电话用暗语通知老孟马上撤离，但是这个电话被督察大队监听和录音了。齐公子从录音中发现了端倪，下令立即逮捕老孟。

老孟拉响了手榴弹，与特务同归于尽了，许忠义和小丫头悲痛欲绝。顾雨菲在齐公子的要求下，暗中在许忠义的办公室安装了窃听器。一次巧合令许忠义意识到自己可能被监听了。齐公子将范围锁定了小丫头所在的师范学校，而且获知许忠义在相应时间竟然也去过学校。李维恭产生了撮合许忠义和顾雨菲的想法，他让许忠义和顾雨菲楼上楼下地住在了一起。

小丫头认为许忠义没能尽全力营救老孟，从而心生怨恨。许忠义数次赶到学校找小丫头，但她却有意避而不见，许忠义只好直接从教室里找到她。此时，恰巧齐公子的人马来到学校，许忠义急中生智让小丫头故意加重鼻音说话，成功通过了排查。顾雨菲已经对许忠义有些动心，向于秀凝坦承了心迹。上级将杨克成派到沈阳接替牺牲的老孟。

小丫头按照许忠义的计划，作为三青团骨干被发展进入督察处工作。杨克成要求许忠义设法搞到大批药品，以解决我军严重缺少医药的问题。李维恭公开撮合顾雨菲和许忠义的话刺激了齐公子，齐公子打了许忠义。顾雨菲向众人表明不喜欢许忠义，李维恭见状，转而向齐公子和众人强调精诚团结，和气生财的道理。事后，齐公子要求顾雨菲在许忠义的房间中安装窃听器。

为了给我军搞到药品，许忠义利用李维恭，采购储备一批药品。同时，许忠义向李维恭汇报齐公子把窃听器安装在自己家里的事。为了保住自己的利益，李维恭让齐公子顾全大局不要乱猜忌。许忠义奉命和顾雨菲前往本溪审讯抓获的地下党机要员赵致。于秀凝和陈明突然也到了本溪，原来被捕的赵致是地下党的机要员，而其父亲赵国璋是个大财阀。许忠义认定赵致迟早会叛变组织，果然，被捕后的赵致很快就变节投敌。在许忠义离开沈阳的几天，齐公子亲自出面与小丫头正面接触，小丫头毫不畏惧地巧妙周旋，使齐公子最终一无所获。

许忠义从杨克成口中得知，四平战役中解放军因后勤补给困难处于不利，我军决定撤出长春。杨克成指示许忠义要充分利用齐公子等从重庆来的人与于秀凝、陈明等地方派之间的矛盾，在督察处内部制造混乱。李维恭希望督察处做出一些大动作，秘密策划派出一批精锐人马潜入哈尔滨，与那里的潜伏力量里应外合举行暴动。为预防消息外泄，李维恭将整个督察处的高层软禁到招待所，让齐公子放手实施行动计划。许忠义感觉到督察处这次行动非同小可，心急如焚，急欲查明行动内容。