齐公子和赵致对小丫头连续拷打审问，小丫头怒斥赵致是个不知廉耻的叛徒。被激怒的赵致无意间在话语中透露出了所谓 “渗透计划”的关键内容，这引起了小丫头的关注。顾雨菲和小丫头商定不管谁活着出去，都要把此事告诉许忠义，并全力阻止齐公子的计划实施。小丫头为了保护顾雨菲，英勇牺牲。许忠义被要求彻底交代与小丫头之间的关系。因为已经有证据表明了小丫头确实是来自解放军根据地。许忠义有惊无险地通过了调查审讯之后，终于和顾雨菲再次见面了。

经历这次事件之后，督察处进行了重大人事调整，新来的主任陈兴洲代替李维恭担任督察主任，齐公子和许忠义都被免职。李维恭、陈明被调任他处。只有于秀凝和顾雨菲留任原职，而何迹云接任了督察处总务科长。于秀凝夫妇到招待所探望许忠义，他们商定要联手与陈兴洲对抗。许忠义将督察处小金库里库存黄金的情况密报军统总部，逼迫陈兴洲将这批黄金如数上交。接着又安排棒槌等人从储煤、汽油保障等方面设置障碍，很快就使督察处的经费捉襟见肘，难以为继。

经过于秀凝和许忠义的上下运作，陈明调任新近组建的军统沈阳站，并当了站长。齐公子主动找到陈兴洲，商定把陈明作为突破口，并安排手下要对临盆在即的于秀凝暗下黑手。我军派出的一支侦察分队的两个侦察兵路见不平杀死了两个警察，从而暴露了目标。杨克成本想借机让侦察分队迅速撤到城外，但意图被齐公子看破，命令全城戒严。得知情况危急，许忠义和顾雨菲分头在城里寻找我军，要在为我军送去特别通行证出城的同时，也将齐公子正在准备 “渗透计划”的重要情报送达上级。

顾雨菲和杨克成相遇，顾雨菲突然拔枪指向杨克成，不明原因的老周为保护杨克成击中了顾雨菲。混乱之中顾雨菲将情报交给杨克成。得知顾雨菲被解放军开枪打伤，齐公子开始怀疑自己过去对顾雨菲的怀疑是否真的错了。许忠义向我军传递的情报被齐公子找到了。虽然情报本身无法证明出自许忠义之手，但齐公子心里却早已经认定了许忠义是共产党。知道此事的于秀凝不仅没有揭发许忠义，反而以暗示的语气想跟他达成交易，她答应帮助许忠义对付齐公子和他的 “渗透计划”。

因为陈兴洲上任后督察处工作乏善可陈，李维恭官复原职，许忠义等老班底重新回到原位。陈兴洲的女儿陈萍是医院护士，也是地下党员，为解决我军的困难，她经过努力筹集到一批药品，但却无法转运出去。杨克成知道眼下许忠义处境艰难，但又不得不让他想办法运送药品。借顾雨菲到医院取药的机会，陈萍向许忠义发出了秘密接头的要求。许忠义决定把接头地点选在自己控制的招待所的浴室。齐公子安插在招待所里的内线发现了这个动向。齐公子随即采取行动，布下埋伏。

许忠义按约定时间来到招待所，发现情况异常，但已经来不及改变计划。警察廖文韬也是地下党员，他大吵大闹找茬儿生事，借混乱之机将刻有转运药品指令的肥皂展示给许忠义看。陈萍和廖文韬分别遭到齐公子的严密盘问，但齐公子抓不到二人半点儿把柄，只好将他们一起释放了。许忠义和廖文韬随后另寻地点见面，商议药品外运的具体方案。齐公子和赵致举行订婚仪式，李维恭带着督察处的科室负责人出席道贺。此时，陈萍已经假扮成侍者出现在订婚仪式现场。