此次行动哈尔滨方面的内应叫郭平飞，此外李维恭还有一个秘密武器，即一个潜伏在解放军内部的重要卧底。许忠义找到齐公子故意挑衅，警告齐公子不要针对小丫头搞花招。齐公子却提出要许忠义尽快搞一辆防弹车，许忠义猜测这辆防弹车很有可能是为一个共产党内部重要的变节者准备的。小丫头突然来到只准进不准出的招待所，她告诉许忠义学校里几个三青团骨干突然消失。齐公子也限制了小丫头的自由，许忠义授意小丫头，要她找齐公子用这里唯一的一条外线电话以向家里报平安为名，向杨克成传递他们被软禁的消息。这天晚上，于秀凝将小丫头安排到了她的房间里过夜。

于秀凝是要用这个机会再次试探小丫头的底细，小丫头貌似单纯地一一应对过去。得到消息的杨克成派人试图接近招待所，但没有成功。就在许忠义一筹莫展之际，顾雨菲和小丫头闲聊中说到哈尔滨的郭平飞，并讲了一个关于郭平飞老婆的花边趣闻。小丫头把顾雨菲这些话转述给许忠义以后，许忠义认为顾雨菲是在暗示此次行动与这个人有关。许忠义决定冒险暗杀看守进入机房接通外线，由小丫头从房间将电话打出去。

这天深夜，许忠义发现守卫机房的特务已经被人杀掉，小丫头用电话将情报传递出去。齐公子在查看了两个被杀看守的伤口后，却认定这肯定不是许忠义所为，因为他知道许忠义没有这么好的身手。由于我军及时得到情报，哈尔滨的暴动计划破产了。李维恭公开了他们潜伏在共产党内部的奸细是我军机关一个叫何迹云的人。齐公子在机房发现一根长头发，不禁一愣。于秀凝虽然觉得顾雨菲的共产党嫌疑越来越大，但一时抓不住她的把柄，就想调顾雨菲离开督察处。许忠义找机会想试探顾雨菲是否是自己人，但却一无所获。

顾雨菲确实是地下党的情报人员，因为暗中帮许忠义干掉了那两个特务，她处境危险。上级想让许忠义与她假结婚，借此渡过这一关。许忠义陷入两难之际，顾雨菲与杨克成秘密见面，她拒绝和许忠义假结婚，并极力成全许忠义和小丫头。在许忠义的操作之下，督察处内部地方派和总部派的斗争日趋明朗和激化。齐公子和于秀凝在会议上激烈争吵，齐公子在渐渐冷静下来之后，开始对顾雨菲进行重新审视。而于秀凝也在秘密调查顾雨菲。

何迹云要结婚了，李维恭让许忠义负责筹备何迹云的婚礼。小丫头在婚礼上见到了同学赵致，赵致和齐公子主动搭讪。齐公子已经确认顾雨菲就是在招待所中杀死看守的人，随即将她秘密关押起来。于秀凝却告诉许忠义顾雨菲回老家探亲养病了，并要求他把全部工作交给何迹云，立刻出差去长春。为了扭转被动局面，许忠义借故断掉了齐公子督察大队的所有经费。赵致则依靠父亲的雄厚财力为齐公子提供经费，二人成为一对相互利用的情人。赵致建议齐公子从小丫头身上下手，从而寻找弱点置许忠义于死地。

许忠义以将自己手里的赵国璋矿产股份卖给其竞争对手相要挟，迫使赵国璋撤回了提供给督察大队的资金。齐公子绑架了小丫头，对她进行严刑拷打。齐公子策划了一个惊天阴谋，即 “渗透计划”。他在秘密培训一批特工，以期在国民党溃败后对新中国进行渗透破坏。于秀凝怀孕了，这让于秀凝夫妇欣喜若狂。顾雨菲与小丫头都被关在了齐公子的一处地下工事里。顾雨菲悄悄撬开了砖缝，跟小丫头建立了联系。顾雨菲告诉她，她们被关押在一个学校的地下室里