杨剑锋亲手将栾超枪毙。其他几路土匪砸窑死伤惨重，张东山痛心疾首。他深感大青山已到末路，夜里与杨剑锋促膝长谈，将丹娘托付给他。芍药与郑三炮偷情被张东山发现，二人被赶出了大青山。途中遇上了被共军追捕的土匪康狼一伙，郑三炮设计收服了康狼，组建了“天狼”绺子。常天恩回到采药老人窝棚，为老人送了一张纸条，让其到指定山洞去。杨剑锋接到组织命令，要求查清楚大青山的暗道。小山东加入飞虎队，吴慎之任命李大个为飞虎队队长，小山东不同意，最后决定比武决定队长人选的任命。张东山和杨剑锋下棋比输赢。两个人的赌注分别是“杨剑锋做山爷的干儿子”和“山爷的老虎图”。小山东和四虎子打猎。打猎的尤达子被一小路土匪盯上。

杨剑锋在和山爷下棋的过程中胜出。小山东和四虎子救了被土匪打劫的尤达子，并将尤达子带回县大队。众人发现尤达子是滑雪高手“雪上飞”。尤达子加入了共军的队伍。曾天养命令蛮龙盯着杨剑锋的一举一动。尤达子成了飞虎队的滑雪教练，队员们在尤达子的指导下滑得有模有样。白云要求加入飞虎队，吴慎之同意了。杨剑锋夜探暗道，被蛮龙和冯奎发现并跟踪，两人随即将此报告给了曾天养。杨剑锋摸索暗道，送出暗道地图。常天恩受采药老人指示将地图取出送给了吴慎之。飞虎队比武取士，在白云和四虎子帮助下，小山东当上队长，李大个当上副队长。杨剑锋和狗蛋为筹备百鸡宴下山，被丹娘和小红缠上，无奈之下四人一起下山混入县城，蛮龙在后跟踪。杨剑锋将小红和狗蛋支开，丹娘买了新娘红布，杨剑锋买药之时将消息传递给了药柜伙计，吴慎之得知杨剑锋进城消息。吴慎之安排小山东戳穿蛮龙是土匪，杨剑锋、丹娘救了陷入险境的蛮龙，杨剑锋受伤，丹娘被抓。杨剑锋质问蛮龙为何跟踪自己，蛮龙糊弄了过去。

杨剑锋让蛮龙同狗蛋、小红会和，自己前去解救丹娘。白云给丹娘做思想工作。杨剑锋和吴慎之、李大伟会面，确定了飞虎队将在百鸡宴当天攻打大青山的计划。白云和杨剑锋互诉衷肠。吴慎之设计让白云放走丹娘，丹娘心受感动。四人回到大青山，山爷想惩罚蛮龙，众人为之求情。丹娘向张东山吐露自己对共军的好感。杨剑锋夜探暗道看到一些老照片，发现丹娘、傻豹是自己小时候的朋友，内心开始动摇。飞虎队出发攻打大青山，而此时，大青山众人正喜气洋洋地准备举办百鸡宴。

山爷将丹娘托付给杨剑锋。杨剑锋和丹娘举行婚礼。丹娘发现杨剑锋原来是失散多年的小虎子哥哥，丹娘告诉了张东山，张东山与小虎子相认。杨剑锋和丹娘在大青山举行婚礼，杨剑锋利用婚礼，将共产党引进大青山。大青山的土匪们在婚礼上喝喜酒，放松了警惕，解放军偷偷潜入大青山。

众土匪喝酒吃菜，沉浸在一片喜庆的氛围中。县大队一举夺下大青山。张东山和曾天养带领土匪逃走，被杨剑锋抓了个现行。杨剑锋用枪指着张东山的头，准备开枪，这时想起小时候和张东山在一起的时光。张东山趁杨剑锋走神的时候，和曾天养及几个土匪逃走。吴慎之知道是因为杨剑锋的疏忽，才让张东山逃走的，就将杨剑锋扣押了起来。傻豹、丹娘和小红与县大队进行血战，傻豹将铁桥炸断，带着小红、丹娘逃走。小山东和李大个带着一队人马追赶张东山一伙，遇上暴风雪，无奈撤退。吴慎之得知张东山为杨剑锋养父。省军区得知杨剑锋私放匪首，吴慎之无奈之下把杨剑锋送往省军区受审。张东山、曾天养一行人狼狈逃亡，尤达子带队追捕。

杨剑锋因私放张东山、曾天养而受罚被关了禁闭。白云、小山东前去探望。白云得知杨剑锋身世。曾天养狡诈心肠始显露。曾天养暗地里在酒中下药，将队伍中的几个伤员药死，以减轻负担。张东山虽然万分愧疚却也不得不为之。丹娘、傻豹一行人逃到老爷岭，丹娘因杨剑锋的背叛，深受打击，决定与其恩断义绝。张东山一行讨论到底是该投靠许大雷还是郑三炮。