死命往大青山逃的张东山等人被飞虎队拦截住。曾天养狡猾地挟持了常天恩，杨剑锋用自己换回常天恩，却被曾天养打伤，张东山逃走。常天恩和小愣子加入飞虎队。丹娘萎靡不振，小红和傻豹暗自担心。白云向吴慎之请战带队拦截张东山，吴慎之被白云说服。

丹娘决定带上所有兄弟去做最后一搏。此时丹娘才发现傻豹独自一人带着几个兄弟前去寻找杨剑锋。张东山一行人和白云带的飞虎队相遇，双方展开了激烈的枪战，张东山逃走。丹娘带着小红和傻豹逃走之后，一直都想找杨剑锋报仇，杨剑锋他们也在寻找丹娘。丹娘等人与杨剑锋遇上，杨剑锋劝丹娘等人弃恶从良，丹娘没有杀杨剑锋，而是让他滚。县大队抓了傻豹和小红，并劝说他们投靠我军。杨剑锋决定带着傻豹、小红去看看解放后的木屯江，并将他们以及更多的土匪争取到己方的队伍里来。

吴慎之带领人马前去寻找张东山，并一人独闯贼窝，结果被张东山给劫持住。杨剑锋他们得知吴慎之被抓非常着急。傻豹和小红在看了解放后的木屯江，深有感触，决定洗心革面，帮助县大队去寻找张东山。并答应劝降张东山。

曾天养想杀了吴慎之，被张东山阻止。常天恩悄悄离开飞虎队，打算找张东山为采药老人报仇。杨剑锋为了保证吴慎之安全，准备上老爷岭说服丹娘下山，白云担心杨剑锋安全，在后面悄悄跟着。丹娘撞见杨剑锋，准备杀了他，白云赶到，丹娘捉住杨剑锋和白云，将他们挂甲。张东山和吴慎之深谈，张东山同意说服丹娘下山投共。曾天养反叛，为了杀吴慎之，挟持了张东山，张东山被赶来的傻豹、小红所救。

傻豹、小红等人将曾天养等人抓住。张东山送走吴慎之一行人，杀了蛮龙，但顾念旧情放了曾天养。丹娘一心报仇。白云、杨剑锋被冻得奄奄一息。吴慎之一行人赶到，丹娘看到张东山，得知自己误会了杨剑锋。张东山让丹娘、傻豹、小红等人发誓终身不再为匪，张东山还让丹娘他们下山投诚，自己却偷偷离开了，只留下一封信。曾天养一行人来到一清大师的庙宇，走入正殿。丹娘带领众匪下山投诚。丹娘向吴慎之提要求，自己想要喝杨剑锋结婚，吴慎之拒绝，丹娘气极，打算率弟兄们重新上山为匪。

吴慎之下命令，要求丹娘队伍移驻城外，丹娘、傻豹得知后十分气愤，坚决不执行命令。杨剑锋、白云极力反对组织严惩丹娘抗命的决定，吴慎之最终同意丹娘队伍驻扎城内。吴慎之、杨剑锋一行人前去客栈看望丹娘。并传达收编命令。丹娘感动落泪。白云送军服给丹娘，缓解与之的紧张气氛。罗部长组织丹娘队伍进行思想政治教育，无奈土匪野性难驯，吴慎之等人哭笑不得。丹娘立功心切主动请缨上山收降国民党地下先遣连，吴慎之担心其安危，要求组织讨论后再行动。丹娘抗命，深夜带小红上山。杨剑锋率部支援丹娘。丹娘重回大青山山寨，因为思念父亲而一时恍惚。智能发现丹娘行踪，向一清汇报。丹娘集结大青山残余的弟兄准备下山投诚，不料成瓮中之鳖被一清、曾天养等人擒住。丹娘终于得知一清大师为地下先遣连司令。曾天养杀鸡儆猴枪杀杜能。丹娘、小红危在旦夕，常天恩现身营救。不料曾天养挟持赵玉茹扭转败局，丹娘等人再次被擒。