忻方平和谢灵儿返回人间寻找线索
曲柔把腰牌扔了一个人独自离开，魔兵把她抓到了天魔宫，曲柔发现天魔却是薛勇。曲柔要见父亲，薛勇却说她现在还不能见曲大人。曲柔告诉薛勇自己是和忻方平一起来的，因为忻方平喜欢上了谢灵儿，自己才离开了他们。薛勇说忻方平一直把曲柔当作自己的姐姐，只有自己才是真心喜欢曲柔，他让曲柔接受自己的感情。曲柔不同意，薛勇就给她下了魔咒把她关进了密室。
忻方平和谢灵儿在魔宫外发现了被曲大人处决的贪官侯永财，忻方平抓住了侯永财让他说出真相。侯永财说他们都是被麻衣子送到魔界的，现在的天魔就是薛勇，曲大人被薛勇关在日月峰。忻方平来到日月峰果真见到了曲大人，曲大人被薛勇用千年寒铁锁着谁也救不走，曲大人让忻方平不要管自己先去救曲柔，并让他想办法除掉薛勇，不能让薛勇再危害魔界。
忻方平几次救走谢灵儿，坏了薛勇的大事，薛勇责怪麻衣子不该把忻方平送到魔界来，他让麻衣子把忻方平的躯体给毁掉。麻衣子是中立派，他只收钱办事，薛勇只好让麻衣子传送几个魔兵到人间来。薛勇派侯永财带领几十个魔兵来到人间，想要毁掉忻方平的肉身，罗三川一直在白云观守护忻方平的躯体，他和魔兵们打了起来。
与此同时，谢魁掐算到天魔已经得知谢灵儿的身份，魔兵们马上就会赶到紫庐来捉拿她，谢魁要把谢灵儿和忻方平送回人间躲过这场劫难。谢魁和麻衣子是师兄弟，两人各持一枚魔道乾坤法器，当初他们两人同时爱上了一个魔女，这个魔女就是谢灵儿的母亲，谢魁和谢灵儿的母亲一个在人间一个在魔界，两人只好同做一个梦以解相思之苦。临走之前谢魁警告女儿千万不能和忻方平相爱。一个魔兵正要对忻方平的肉身下手，忻方平却回到了人间，他和罗三川把所有的魔兵都打死了。
魔兵们来到紫庐抓谢魁，谢魁机智的逃脱了，他来到日月峰上告诉曲大人魔灵女如果和人灵男子相爱，魔灵女的血与魔道乾坤合为一处就能打开人魔两界的通道，他们俩成亲之日就是人魔两界涂炭生灵之时。自己的女儿就是魔灵女，而曲大人的义子忻方平就是人灵男子，他让曲大人一定要想办法阻止他们两人相爱。
麻衣子不肯告诉忻方平事情的真相，忻方平三人只好来到薛勇的房间寻找线索，他们在薛勇的书桌上发现了几张纸条，纸条上的字却是曲大人的笔迹，另外他们还在薛勇的房间里发现了很多骨灰盒。