覃文邕到一旅私下了解军官情况，看上去是在收买营团级军官，实则逆向查不收钱的共产党线索。

南京发来电报，要派64名黄埔军进入桂军军营，改编为第四编遣队。

覃文邕到俞主席处求见，借故看了林瑶手中名单。

林瑶问覃文邕是否愿意她嫁给大哥章云林，覃文邕表示理所应当。

郑主任秘书瞿莎收买桂系旧人黄金庭，让他借阅兵仪式之机到覃文邕家中搜查一本账簿。

黄金庭带队偷袭覃家，章云林、覃文邕折返，黄金庭团伙落荒而逃。

覃父私下审问覃文邕，闯入的人在找什么，覃文邕只说确实在家中兄弟堂灵位后藏有东西，但不能说，也不希望父亲去看。

郑主任告知覃文邕，共产党员俞作豫要来南宁，让他联合于昌为严密监视。

覃文海醉酒后误将流氓杀死，被黄金庭蒙头带走。

瞿莎激将覃文海，称其是有用之人，若愿效力，可进入汪系武汉政府。覃文海为证明自己，愿意效力瞿莎。

郑主任命覃文邕、于昌为除掉俞作豫，覃文邕故意炮制大量假消息给于昌为，直至给到真消息时，于昌为根本不在意。

于昌为向郑主任献策，让桂军死人，嫁祸给中共。

桂系二旅一营营长被二营副营长鲁前茅杀死，章云林在鲁前茅住处找到《共产党宣言》，郑主任借机让桂系“消共”。

章云林率部下包围鲁前茅，瞿莎命令覃文海在双方交战时开枪打死鲁前茅，挑拨两方矛盾。

鲁前茅告诉章云林自己不是共产党，随后被不知来路的一枪打死。

郑主任与于昌为分析谁更有可能当上桂系师长，于昌为认为林权有更大野心，故试探林权。

中共代表入桂与俞、李谈合作，俞主席命章云林炮制大量入桂地点的假情报散布出去。

于昌为通过办公室镜子监视覃文邕，得知情报，秘密派人在码头部署。

林瑶到码头接人，覃文邕故意暴露身份让林瑶发现，更是借抓人为名成功掩护中共代表张毅等人逃走。

覃文邕甩开朱云的跟踪成功与张毅接触，张毅设局考验覃文邕真实身份，两个人终于接头。

覃文邕在桂军内诋毁共产党，凡是为共产党说好话的人统统被抓起来。

章云林怒不堪言，却不知覃文邕此举是为了保护军中的共产党同志。

郑主任派来024号特工小组的另外两个成员老鹰、阿来加入调查共产党的行动。

林瑶心中疑虑覃文邕是否有苦难言，向覃文邕探听究竟，当覃文邕想卸掉伪装告诉林瑶时，却发现老鹰在暗处跟踪观察他，覃文邕再次表现出冷漠和贪婪。

阿来到桂军不分青红皂白抓人，认定一个叫叶翔的人是共产党。

张毅让覃文邕尽快找出一个叫叶飞的同志，他掌握有新密码本。