张毅所说的叶飞正是阿来抓到的叶翔。于昌为通过办公室的双面镜监视覃文邕，覃文邕故意跟瞿莎说叶翔不是共产党。

于昌为信以为真，顾虑章云林兴师问罪，私自放走叶翔，叶翔被追杀，腹部中枪，危在旦夕，覃文邕叫出叶飞的真名，叶翔交出钥匙，告知新密码本所藏之处，含笑牺牲。

郑主任得知密会地点在青龙潭，安排阿来、老鹰等人伏击。覃文邕在山下朝天开枪，张毅马上疏散会务人员。

张毅与覃文邕接头，称和谈顺利，要他联合章云林消除桂军内部矛盾。

林权让林瑶劝章云林放弃师长之位，章云林提出退出竞选，被李师长否决。

于昌为用师长之位利诱林权，二人成为同谋。

俞主席决定让林瑶跟共产党对接。阿来、老鹰跟踪林瑶，覃文邕乔装暗中从林瑶身上拿走信件，帮她脱险。

覃文邕告诉林瑶信已烧毁，不要妄想“投共”，提醒她处境危险，林瑶分不清覃文邕是敌是友。

阿来私自设局抓走林瑶，覃文邕独自到茜草坊救人。阿来举枪对准覃文邕，瞿莎将阿来打死。

张毅与覃文邕接头，表示成立教导总队和警备大队迫在眉睫，覃文邕向郑主任提议促成此事。

老鹰确认瞿莎是杀阿来的真凶，誓要报仇，瞿莎找覃文邕求助。

覃文邕炮制老鹰是共产党的假象给于昌为，于昌为出动警力抓捕老鹰，朱云精神紧张开枪误杀老鹰，于昌为怀疑老鹰要杀的人是瞿莎。

南京政府同意成立南宁警备区，覃文邕任参谋长，第四大队大队长章云林，第五大队大队长俞作豫。

在覃文邕的巧妙安排下，张毅出任南宁警备区副参谋长。

林权见俞、李心仪、章云林师长之位难保，他找到覃文海，告诉他亲生父亲满心有正是被覃父覃长智所杀。

覃文海找到黄金庭，用全部家当买凶杀覃文邕。

覃文邕让林瑶帮忙找到覃文海，劝他回家，林瑶将定情戒指还给覃文邕。

黄金庭带人伏击，覃文邕中枪昏迷。覃文邕生死关头紧握戒指，林瑶真情哭诉，章云林全部看在眼里。

覃文邕醒来，让章云林不要误会，林瑶落泪离开。

章云林怒斥覃文海，覃文海告诉章云林杀父真相，章云林相信覃父有苦衷。