林瑶答应与章云林成婚。瞿莎让覃文邕和自己一起离开南宁，覃文邕表面答应，实则想换取武汉政府的情报。

林权告诉覃文海一套完美的杀覃文邕的方案。

瞿莎买好两张船票准备返回香港，她在码头等覃文邕，却被武汉政府首脑薛先生的助手劫持上车。

薛先生告诉瞿莎，她的亲哥哥正是被覃文邕暗杀，瞿莎决定复仇。

章云林接亲路上，覃文海向林权开枪被扣押。覃文海上演苦情戏，指出覃文邕和章云林就是幕后指使他杀林权的真凶。

兄弟3人被关押，择日执行枪决。覃父发现佛盒里覃文邕藏着密码本，心中谜团解开，义无反顾前往军营。

覃长智说出覃文海之所以这么做是为了报复，因为他杀了覃文海的生父。

林权被迫放人，作势声称既往不咎。覃长智盛怒之下筋疲力尽当场坐化。

章云林心灰意冷，辞去所有军职离开南宁。覃文海的母亲告诉覃文海，当初覃长智杀覃文海和章云林的父亲是因为二人触犯军规，覃文海不信。

覃文邕打开佛盒发现父亲留下的遗书，让覃文邕相信章云林。

林瑶听到林权与副官谈论扣押军饷买走私枪械的事，非常失望。

林瑶和覃文邕找到章云林，覃文邕愤怒章云林悔婚，林瑶却表示同意。

覃文邕向章云林说明身份，请他回广西助自己一臂之力。

林权同意让覃文海当营长，准备看三兄弟内斗。

章云林回到第四大队任副队长，协助张毅。新兵韦东水和余天明发现林权的叔叔林安夜间召集人马到仓库偷物资、贩卖军火。

覃文邕和章云林配合演了一场好戏，林权没能救下林安。

夜里韦东水拉着同学们在隐蔽处听新进第四大队的老吴讲《共产党宣言》，次日操场发现新兵学生的尸体，覃文邕要张毅查实老吴身份。

假扮共产党员的老吴向于昌为汇报，于昌为带覃文邕、朱云、老吴等人来到密会地点，韦东水、余天明等进步学生正在宣誓入党。

于昌为、老吴借故试探覃文邕，不料覃文邕对准余天明胸口开枪。

于昌为等人离开，覃文邕折返荒地，将余天明救走。

老吴被覃文邕狙杀。于昌为向林权建议卖鸦片发财。