西汉太初年间，汉武帝刘澈励精图治，与西域建交，创建了大一统的鼎盛帝国。此时在遥远的北方，匈奴部族日渐崛起，与汉政权并立于世。

乌孙-一个居于西方的强盛部族，因其连接东西的重要地缘位置，成为汉朝与匈奴均欲交往通好的对象。大汉早在元灵六年即遣细君公主远赴乌孙国和亲。五年后，细君公主忽患疾病与世长辞，这给汉乌联盟带来了重重危机。细君公主表面看起来像是患病身亡，实是被一宫女下药毒害。

乌孙王军须靡对细君公主之死痛不欲生，派遣使者哈莫前往汉朝长安国都，向汉朝皇帝报丧，欲另娶一个汉朝公主。

翁归代表哥哥军须靡前往汉朝洽谈和亲之事，在路上遭遇一伙匈奴士兵袭击，一路血战杀死所有匈奴士兵，到河边取水的戏班女孩解忧目睹了血淋淋的杀人情景。

解忧拾到了翁归遗落的匕首，带领包括班主在内的戏班成员拾起死亡匈奴士兵身上的水袋，一行人补充了水源，前往敦皇杂耍。

西域地界时有匈奴士兵出现，彩霞在表演杂耍的过程中被几个舞刀弄枪的匈奴士兵吓坏，失足摔下绳索伤了腿脚，无法再继续上台表演。

解忧一心想证明自己比彩霞更有能力，上台向观众们表演魔术，让阿生躺进箱子里面，箱底藏着机关可溜到台下，解忧发现阿生迟迟没有回到箱中，情急之下钻入箱中拍打木板，示意阿生回到箱中。

箱底忽然打开，翁归藏在台下，解忧本能地吓得叫出声来，几个匈奴士兵正在追杀翁归，闻讯赶来打开木箱，箱中空无一人，解忧早已带领翁归逃走。

翁归伤势严重，背上中了匈奴士兵射出的毒箭，解忧抱着救人一命胜造七级浮屠的想法，亲自为翁归刮毒疗伤。

翁归大难不死逃过一劫，对解忧充满好感，解忧亦对相貌堂堂的翁归产生了好奇心，晚上睡觉之时光明正大爬到翁归身上，查看翁归的伤势，翁归苏醒过来，与解忧畅谈甚欢。

翁归与解忧互报姓名，解忧把翁归视为知心好友，提起自己是孤儿获班主收养的不幸经历，如果没有班主收留，她恐怕已被野狼叼走，自然没有机会再与翁归相识，班主在无形中成了她与翁归相识的不可或缺的重要人物。

次日，解忧在熟睡当中被彩霞唤醒，翁归不辞而别不知去了何处，解忧升起一丝失落，暗中咒骂不停。翁归其实并未离去，而是到附近的沙地捉到了许多蝎子，带领解忧一行人窜到木棍上烤熟了吃。

翁归表面对戏班成员友好客气，暗中做好了偷走众人财富一走了之的准备，汉朝皇帝正等侯他去汉朝封官，他只有偷到了财物才能购买粮食，否则在路上必然饿死。

解忧早就料到翁归居心不良，带领同伴们藏身屋外，翁归浑然不知溜入屋内翻箱倒柜，解忧一行人推门入内将其抓了个现形。

为了防备翁归逃走，众人给翁归的手上锁上了铁链，翁归沦落为阶下囚，如同奴隶一般被解忧唤来使去。

西域处处是沙漠，严重缺少水源，解忧一行人在路上喝光了水，极需补充水源。解忧独自一人骑马出行，沿路寻找水源。天上的日头火辣辣的，晒得整片沙漠了无生气，在酷热的气温下，马儿垂头丧气失去了往昔的风采，解忧一路前行口干舌燥，从马上摔落下来，做了一个梦。

梦醒过后，解忧发现自己躺在翁归怀中，翁归救了解忧一命，与其继续寻找水源，功夫不负有心人，两人历经坚辛总算找到了水源。

翁归往水袋里面装满水，辞别解忧离去，还未行出多远，被一伙匈奴骑兵包围。匈奴将军义律见翁归身上带着水袋，逼迫翁归带领众人寻水，翁归为了保命带领匈奴骑兵追到解忧，让其带路。

解忧唯恐义律杀人灭口，要求义律发毒誓，否则她绝不带众人去找水源。义律一心想找到水源，抽出腰间宝剑指向天际，郑重其事许诺寻到水源就放走解忧与翁归。

解忧带领义律为首的匈奴人找到水源，义律贪恋解忧的美色，言而无信只同意放走翁归。

解忧乃一介女流之辈，被牛高马大的义律摁倒在草地上，动弹不得，义律露出淫荡的笑容，欲俘解忧回部族娶其为妻。

翁归见势不妙当机立断袭击身边的几个匈奴士兵，并且打倒了猝不及防的义律，夺到一匹马儿，拉起解忧爬到马上逃之夭夭。

两人有惊无险逃过一劫，返回戏班，翁归添油加醋提醒众人速速转移住处，义律距离众人约有十里，众人如果停止不前，极有可能被义律抓到。

事不宜迟，班主带领所有戏子即刻整顿，抵达向往已久的敦煌城。驻守敦煌城的李将军时刻关注翁归的下落，翁归在前往长安城的路上遭到一伙匈奴士兵袭击，下落不明，其族人前往长安城向汉朝皇帝秉明事发经过，翁归离开部族之时携带一把不常见的匕首，汉朝皇帝让画工画下匕首构造，送达敦煌城交与李将军。匕首原本一直在翁归手中，翁归与解忧打败义律逃走，解忧发现自己在逃跑过程中弄丢了生父赠送的玉佩，翁归保证三日内找回玉佩，为了证明自己的决心，他把匕首送给了解忧。

李将军发现解忧携带翁归专属的匕首，怀疑解忧是匈奴奸细，伤害了下落不明的翁归，解忧并不知道翁归与汉朝是盟友，没有说出实情，即将被汉军处斩。

紧急关头，翁归赶到刑场，他在敦煌城遇到乔装打扮的义律，娓随义律进入赌馆赌博，在赌博过程中巧遇汉军进馆盘查，在混乱中从义律手中拿走了解忧遗失的玉佩。

李将军赶到刑场，一眼认出了翁归，解忧由此摆脱了死神的魔爪，性命无忧扑入翁归怀中失声痛哭，庆幸自己捡回了一条性命。

李将军归还了解忧的玉佩，提醒解忧去长安城追查自己的身世，玉佩属于皇家之物，解忧极有可能是皇家后人。

翁归对出身显赫的解忧羡慕不已，解忧只想弄清自己被生父抛弃原因，并不打算回归皇族身份，而是决定弄清身世继续返回戏班，过着辛苦且快乐的漂泊日子。在翁归的陪同下，解忧抵达长安城。

李将军识出解忧携带多年的玉佩系皇族之物，于是为解忧写了一封举荐信，指引解忧进入长安城，向楚王打探玉佩来历。

在楚王府供职的淮天沙将军看完李将军写的举荐信，引领解忧与翁归进入楚王府，解忧急切想从淮天沙嘴中弄清玉佩底细，淮天沙却沉默不语。解忧曾从楚王府的两个守卫嘴中得知楚王母亲即将过寿，趁机提议为楚王奉献精彩的戏班节目，淮天沙求之不得，同意在解忧表演完节目之后就告知玉佩来历。

楚王母亲过寿当天，楚王请来了数名王亲贵族，解忧与同伴们表演了精彩的杂耍，楚王之女靖君见淮天沙被能歌善舞的解忧迷住，心中升起嫉妒，视解忧为敌人。

楚王对戏班表演满意之极，赏了重金给解忧，当他从解忧手中得到玉佩，大吃一惊，与解忧叔侄相认，当年楚王大哥大嫂犯了叛国罪带领解忧逃往西域，在路上染了疾病双双身亡，解忧由此成了孤儿，幸得戏班班主收留，一转眼就过了二十年。

解忧弄清自己的身世百感交集，谢绝了楚王的挽留，打算继续跟随戏班漂泊，这二十年来，她与戏班的同伴们亲如姐弟，她已经过惯了居无定所的日子，无意恢复皇亲贵族身份。

翁归在解忧到楚王府表演杂耍的时候进宫见汉武帝，进宫之前，他赠送随身携带的匕首给解忧，与解忧一吻定情。阿彩从解忧嘴中得知翁归不辞而别，顿失惆然若失，不知何时起，她发现自己已经爱上了翁归。

解忧在楚王府暂住，与阿彩提起绝非善类的靖君，自从住进楚府，解忧意识到自己成了靖君的敌人，两人虽是堂姐妹，但从未有过亲情交往，解忧天不怕地不怕，决定好好教训心怀敌意的靖君。

一个奴婢偷听到解忧与阿彩谈话，返回靖君身边复命，靖君先下手为强派人唤来解忧，借化妆机会想为难解忧。解忧心如明镜，故意把靖君化成了大花脸，气得靖君火冒三丈，但又拿擅长杂耍练了一身本领的解忧无可奈何。

翁归代表乌孙到汉朝谈和亲事宜，汉武帝上朝与百官商量派遣某个公主去乌孙和亲，有官员主动推荐自家女儿，也有官员反对汉武帝对小小的乌孙国惟命是从。

汉武帝担心匈奴与乌孙成为盟国，不敢怠慢前来提亲的翁归。消息传到靖君耳中，靖君生怕自己成为和亲公主，计上心来在解忧面前扮出寻死觅活的模样，解忧识破了靖君的心思，不动声色冷嘲热讽，靖君恼羞成怒喝令解忧滚蛋。

当天晚上，靖君向淮天沙表明爱意，欲与淮天沙结为百年好合，唯有如此她才能摆脱去乌孙和亲的命运，淮天沙已对解忧产生了好感，冷面无情拒绝了靖君的情意。

次日天明，靖君计划毒哑解忧，如果解忧成为哑巴，她只能听从靖君的摆布，成其替身参加和亲公主选举。

淮天沙察觉到靖君欲对解忧下毒，情急之下进入解忧的房间，神色焦急将自己的猜测说了一遍，拉起解忧跳窗逃跑，离开楚府乘坐马车往长安城外逃去。

靖君发现解忧不见，遂命府上兵丁出府追到淮天沙，楚府的兵丁对淮天沙充满敬意，在淮天沙的威言恐吓下打道回府。

淮天沙策马扬鞭搭载解忧平安出城，在城门口遇到外出归来的汉武帝。解忧虽然过着居无定所的日子，但也知道遇到皇帝要下车跪迎，赶紧掀开车帘下车跪到淮天沙身边。汉武帝平时极少见过靖君，误将解忧当成了靖君。

淮天沙见汉武帝已经记住解忧，只得将其送回楚王府，靖君向去而复返的解忧敬上毒酒，解忧心知肚明佯装喝个精光，暗中将酒水倒入袖袍内。淮天沙浑然不知担心解忧变成哑巴，解忧忽然发出笑声，一脸得意向淮天沙讲述应付靖君的过程。

汉武帝宣召众多公主入殿，参加和亲公主选举，解忧陪靖君一起入殿，与众多公主恭迎汉武帝。靖君已是慌了神，生怕自己成为和亲公主，汉武帝看到了解忧，直呼解忧为靖君。

汉武帝挑选和亲公主，认出了随靖君参加甄选的解忧，一个红衣官员知道解忧的身世，如实秉明汉武帝。解忧父亲曾经背叛汉朝携妻带女逃走，落得染疾身亡的下场。汉武帝思虑再三，决定任命解忧为和亲公主。

淮天沙对解忧产生了情意，意图带领解忧逃出长安城。楚王也非常关心解忧，叮嘱淮天沙照顾解忧一辈子。