乌孙-一个居于西方的强盛部族，因其连接东西的重要地缘位置，成为汉朝与匈奴均欲交往通好的对象。大汉早在元灵六年即遣细君公主远赴乌孙国和亲。五年后，细君公主忽患疾病与世长辞，这给汉乌联盟带来了重重危机。细君公主表面看起来像是患病身亡，实是被一宫女下药毒害。
乌孙王军须靡对细君公主之死痛不欲生，派遣使者哈莫前往汉朝长安国都，向汉朝皇帝报丧，欲另娶一个汉朝公主。
翁归代表哥哥军须靡前往汉朝洽谈和亲之事，在路上遭遇一伙匈奴士兵袭击，一路血战杀死所有匈奴士兵，到河边取水的戏班女孩解忧目睹了血淋淋的杀人情景。
解忧拾到了翁归遗落的匕首，带领包括班主在内的戏班成员拾起死亡匈奴士兵身上的水袋，一行人补充了水源，前往敦皇杂耍。
西域地界时有匈奴士兵出现，彩霞在表演杂耍的过程中被几个舞刀弄枪的匈奴士兵吓坏，失足摔下绳索伤了腿脚，无法再继续上台表演。
解忧一心想证明自己比彩霞更有能力，上台向观众们表演魔术，让阿生躺进箱子里面，箱底藏着机关可溜到台下，解忧发现阿生迟迟没有回到箱中，情急之下钻入箱中拍打木板，示意阿生回到箱中。
箱底忽然打开，翁归藏在台下，解忧本能地吓得叫出声来，几个匈奴士兵正在追杀翁归，闻讯赶来打开木箱，箱中空无一人，解忧早已带领翁归逃走。
翁归伤势严重，背上中了匈奴士兵射出的毒箭，解忧抱着救人一命胜造七级浮屠的想法，亲自为翁归刮毒疗伤。
翁归大难不死逃过一劫，对解忧充满好感，解忧亦对相貌堂堂的翁归产生了好奇心，晚上睡觉之时光明正大爬到翁归身上，查看翁归的伤势，翁归苏醒过来，与解忧畅谈甚欢。