天明被少羽拉到了岸上，非常不甘心。少羽告诉天明和月儿，那个老头儿似乎对墨家有仇。月儿根据机关手，分析他可能是公输家的人，建议三人将情况报告给班大师。为了避免再遇公输班，三人计划从水路游向墨规池。
两个班大师打得不可开交，情急之下墨玉麒麟亮出了自己的兵器被班大师识破。班大师扯掉了墨玉麒麟的面具，却被他跑掉了。
锤哥舞动自己的武器，欲阻拦卫庄等人。卫庄安排易夫子对付锤哥，自己带着蛊娘继续前进。卫庄看出墨家在为炸掉水坝、重启机关而拖延时间，为了防止对自己不利，卫庄吩咐蛊娘去机关城各处制造骚乱。
易夫子用隐身术偷袭，锤哥无计可施，正在救助伤员的张良听到易夫子的声音，赶紧前去帮助锤哥。易夫子是张良的师兄，对师傅（黄石公）将兵法传给张良，并且将自己逐出师门的事情一直耿耿于怀。张良用扇尾割破手掌，将血洒在四壁上，破掉了易夫子的障眼法。锤哥用自己的绝技雷神锤，将易夫子击落深渊。
蛊娘用铃铛控制蛊虫侵蚀墨家弟子的身体，情急之下蓉儿用灯火点燃了灯笼的木架，试图驱赶蛊虫，收效甚微。蛊娘现身，急速摇动铃铛，蛊虫全部向蓉儿聚拢，将其逼到了墙角。木架燃烧殆尽，蛊虫袭向蓉儿。盖聂顺着铃铛声，找到并救下了蓉儿。盖聂用剑毁掉了铃铛，误杀了蛊母，蛊虫反噬，与蛊娘同归于尽。盖聂向蓉儿认错，蓉儿说不会轻易原谅他后，跑走。
中毒的雪女不敌赤练、白凤的联手合击，小高及时赶来相助。四人打了平手，正在僵持之际，白凤带着重伤的赤练逃走。雪女告诉小高，自己中毒已深，怕是今后不能陪他寻找未来的意义了。小高割破了两人的双手，为雪女运功过血争取时间。运功过血会耗尽小高的内力，而且稍有不慎，他也可能中毒。但是为了留住雪女，他什么都愿意做。
白凤喂赤练吃药，被拒绝，二人又为了卫庄的事情争执不下。赤练不顾身上的伤，执意去找卫庄，白凤不得已跟了过去。
小植带墨家弟子偷袭秦兵成功，正要去捣毁堤坝，被巨子拦住，带回了机关城。
天明三人刚游上岸就被班大师控制住，为了证明自己不是墨玉麒麟，三个人纷纷抖出了班大师的小秘密。月儿将遇到公输仇的始末讲给了班大师，班大师跟众人讲起了四十年前发生的事情。
班大师原本非常敬佩自己的两位师兄，直到有一天，已经成为巨子的大师兄（六指黑侠）将小九就是公输仇的事情告诉了他。大师兄怀疑小九拜入墨家是为了进入密室禁地，窃取墨家制造机关术的核心机密，班大师相信二师兄是清白的，于是与大师兄打赌。
大师兄诈死，班大师负责将钥匙随遗体葬入禁地的假消息传给公输仇。公输仇闯入禁地试图盗取钥匙，被大师兄刺伤，而这一切都被躲在一旁的班大师看到。班大师仍然不肯相信二师兄会背叛师门，公输仇却告诉他，自己对他们根本就没有任何兄弟感情，自己的目的就是要灭掉墨家，为公输家一雪前耻。大师兄命令捉拿公输仇，班大师坚持劝公输仇留下，公输仇推开班大师的手跑走。